MSCI finalise un placement privé de 500 millions USD en billets de premier rang à 4.000 % qui arriveront à échéance en 2...
November 07 2019 - 3:06PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un important fournisseur d’outils et de
services d’aide à la décision essentiels pour la communauté
internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui avoir
finalisé avec succès son placement privé, d’un montant global de
500 millions USD en billets de premier rang à 4.000 % (les «
billets »), dont l'échéance est prévue en 2029 (le « Placement »).
Les billets arriveront à échéance le 15 novembre 2029.
MSCI a l’intention d’affecter le produit net du Placement aux
fins générales de l’entreprise, y compris, notamment, au rachat de
ses actions ordinaires et à d’éventuelles acquisitions.
Après avoir rendu le Placement effectif, MSCI prévoit, sur une
base ajustée, que ses charges d'intérêts totales, dont
l'amortissement des frais de financement, atteignent environ 147
millions USD pour l'année qui se terminera le 31 décembre 2019.
Les billets n'ont été offerts qu’à i) des personnes dont il est
raisonnable de croire qu'elles constituent des acheteurs
institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A du Securities
Act de 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act »), et
ii) à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis,
en vertu du règlement S du Securities Act. Les billets n’ont pas
été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d’un État et ne peuvent donc être offerts ou
vendus aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement ou d’une
dispense applicable des exigences d’enregistrement du Securities
Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente
des billets, ni une sollicitation relative à une offre d’achat des
billets, ni une offre, sollicitation ou vente dans un territoire où
une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de MSCI Inc.
MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de
services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale
des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la
recherche, les données et la technologie, nous prenons les
meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre
aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en
matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance
des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de
recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients
utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour
améliorer la transparence tout au long du processus
d'investissement.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, y compris, notamment, nos lignes directrices en
matière de charges financières. Ces déclarations prospectives se
rapportent à des événements futurs ou à des résultats financiers
futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte
que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les
réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, des
niveaux d'activité, des performances ou des réalisations futurs
exprimés ou implicites dans ces déclarations. Dans certains cas,
vous pouvez identifier les déclarations prospectives à l’aide de
termes tels que « peut », « pourrait », « prévoir », « avoir
l’intention de », « planifier », « rechercher », « anticiper », «
croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « poursuivre
», ou la forme négative de tels termes, ou une terminologie
similaire. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui, dans
certains cas, sont indépendants de la volonté de MSCI et pourraient
affecter de manière significative nos véritables résultats, niveaux
d’activité, performances ou réalisations.
D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante
sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou
aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du
rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018,
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le
22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports
trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés
ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se
matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent
incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement
de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans
le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de
MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions
ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation
avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de
croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre
à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour
quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi
l’exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191107005996/fr/
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