Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 16 août 2018 /CNW Telbec/ -
Bell Canada (Bell) a annoncé
aujourd'hui l'émission publique de 1.0 milliard de
dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme
de débentures à moyen terme (MTN).
Les débentures MTN à 3,80 % de série M‑48 d'un
capital de 1.0 milliard de dollars seront datées
du 21 août 2018, viendront à échéance
le 21 août 2028 et seront émises au prix
de 99,885 $ par tranche de capital de 100 $
pour un rendement de 3,814 %. Les débentures MTN seront
garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net tiré de l'émission devrait être affecté au
financement du remboursement des débentures à 3,35 % de
série M-25 d'un capital de 1.0 milliard de dollars échéant
le 18 juin 2019.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 21 août 2018.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures de série M‑48 n'ont pas été et
ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États‑Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi
sur les valeurs mobilières étatique, et elles ne peuvent être
offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte ou le bénéfice
de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S. persons en
vertu du règlement intitulé Regulation S pris en
application de la Loi de 1933).
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 20 mars 2018 et
d'un supplément de prospectus daté du 19 juin 2018. Bell
déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission
auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs
mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué sont des déclarations prospectives, y compris,
notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion
prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée
du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont
pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de
par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des
risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses,
tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité
que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante
des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles
déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir
la réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons
en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de
communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de
services sans fil, de télévision, Internet et de communications
d'affaires large bande partout au pays. Bell Média est la
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possède d'importants actifs dans les secteurs de la télévision, de
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SOURCE Bell Canada