Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 26 mars 2018 /CNW Telbec/ - Bell
Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui le placement dans le
public d'un capital global
de 750 000 000 $ US de billets de
série US‑1 à 4,464 %, échéant en 2048 (les billets).
Bell s'attend à clore le placement le 29 mars 2018, sous
réserve des conditions de clôture usuelles. Le prix des billets a
été fixé à 100 $ US par tranche de 100 $ US de
capital pour un taux de rendement réel de 4,464 % par année.
Les billets viendront à échéance le 1er avril
2048 et seront garantis pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net du placement est censé servir au financement du
remboursement des débentures à 3,50 % de série M-28
d'un capital de 400 000 000 $ échéant
le 10 septembre 2018 de Bell, au financement du
remboursement des billets de série 9 à 4,59 % d'un
capital de 200 000 000 $ échéant
le 1er octobre 2018 de Bell ainsi qu'aux fins
générales de l'entreprise.
Le placement de titres d'emprunt est réalisé aux États-Unis en
vertu d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de Bell daté du 20 mars 2018 déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une
déclaration d'inscription préalable sur formulaire F‑10. Les
billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Les coteneurs de livres du placement de titres d'emprunt sont
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Capital
Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc.
et TD Securities (USA) LLC.
On peut obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du
prospectus qui l'accompagne régissant le placement sur demande
adressée à : Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, 200 North College Street, NC 1-004-03-43,
Charlotte NC 28255-0001, Attn:
Prospectus Department, numéro de téléphone sans frais :
800 294-1322, courriel : dg.prospectus_requests@baml.com;
RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor,
New York, NY 10281, Attn :
Transaction Management, numéro de téléphone sans frais :
866 375‑6829, courriel :
rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; Barclays Capital Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, New York, 11717, numéro
de téléphone sans frais : 888 603‑5847, courriel :
barclaysprospectus@broadridge.com; Citigroup Global Markets Inc.,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, New York, 11717, numéro
de téléphone sans frais : 800 831-9146,
courriel : prospectus@citi.com; TD Securities (USA), LLC, 31 W. 52nd Street, 2nd Floor,
New York, NY 10019, Attn :
Transaction Management Group, numéro de téléphone sans frais :
855 495-9846.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué constituent des « déclarations prospectives »
selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens
donné au terme forward-looking statements dans la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis,
notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion du
placement proposé de titres d'emprunt, l'utilisation visée du
produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par
leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des
risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses,
tant générales que particulières, donnant lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent grandement des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la
réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en
garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou en raison d'événements futurs, ni pour toute
autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les
présentes afin de fournir de l'information au sujet du placement
susmentionné. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette
information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et
la conclusion de la vente proposée susmentionnée des billets sont
assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à
d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut
garantir que la vente proposée des billets aura lieu, ni qu'elle
aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué.
À propos de Bell
Fondée à Montréal en 1880, Bell est
la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit
un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet
et de communications d'affaires large bande dans l'ensemble du
pays. Première entreprise canadienne de services multimédias,
Bell Média possède des actifs de premier plan dans les
secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des
médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc.
(TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus,
visitez Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important
financement aux soins communautaires, à la recherche et à des
initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus,
visitez Bell.ca/Cause.
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SOURCE Bell Canada