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AUX ÉTATS-UNIS/
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses
connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Mise en garde concernant les déclarations
prospectives » du présent communiqué.
MONTRÉAL, le 24 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui une
émission publique de 1,25 milliard de dollars canadiens
de débentures MTN en deux séries, dans le cadre de son programme de
débentures à moyen terme (MTN).
Les 750 millions de dollars de débentures MTN à
3,15 %, série M-30, seront datées
du 29 septembre 2014, viendront à échéance le
29 septembre 2021 et seront émises à un prix de
99,602 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les
500 millions de dollars de débentures MTN à 4,75 %,
série M-31, seront datées du 29 septembre 2014, viendront
à échéance le 29 septembre 2044 et seront
émises à un prix de 99,099 $ CA par tranche de
capital de 100 $. Les débentures MTN seront garanties
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Environ un milliard de dollars du produit net tiré du placement
devrait être affecté au financement du paiement de la tranche
de 25 % de la contrepartie au comptant à verser à
l'occasion de la fermeture du capital de Bell Aliant Inc. par
BCE et le reliquat, aux fins générales de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 29 septembre 2014.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être
offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 17 mai 2013 et
d'un supplément de prospectus daté du 12 juin 2013. Bell
déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission
auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs
mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué sont des déclarations prospectives. Ces déclarations
comprennent, notamment, les déclarations concernant le moment et la
conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN,
l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles
déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la
réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en
garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell
Canada fournit aux consommateurs et aux entreprises à
l'échelle du pays des services de communication avancés, y compris
Bell Télé Fibe et Bell Télé Satellite, Internet Fibe, le réseau
sans fil 4G LTE ainsi que des solutions de téléphonie
résidentielle et de communications d'affaires. Bell Média est la
première entreprise canadienne de services multimédias. Elle
possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio
et des médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE
Inc. de Montréal (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus,
visitez Bell.ca.
L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause est un
programme national de bienfaisance faisant la promotion de la santé
mentale au Canada par l'intermédiaire de la campagne de lutte
contre la stigmatisation Bell Cause pour la cause et d'un important
soutien des soins communautaires, de la recherche et des meilleures
pratiques de travail. Pour en savoir plus, visitez
Bell.ca/Cause.
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SOURCE Bell Canada