Le Groupe Carlyle va acquérir l’éditeur français de logiciels d'assurance, Prima Solutions
September 06 2017 - 4:00AM
Business Wire
La maîtrise du numérique permet à cet acteur
de mieux innover et poursuivre sa croissance
Le Groupe Carlyle, gestionnaire d'actifs alternatifs mondial
(NASDAQ: CG), annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue
de l’acquisition en partenariat avec sa direction de l’éditeur
français de logiciels d'assurance, Prima Solutions.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
http://www.businesswire.com/news/home/20170906005434/fr/
La finalisation de la transaction devrait intervenir le 30
septembre 2017, sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes. L’investissement s’effectuera via le fonds Carlyle
Europe Technology Partners III, un véhicule d’investissement doté
de €657 millions et consacré aux entreprises du secteur des
technologies, médias et télécommunications. Les termes financiers
ne seront pas divulgués.
Prima Solutions est un éditeur français qui conçoit, développe
et commercialise des logiciels exclusivement dédiés aux
professionnels de l’assurance. Fondée en 2000 par Hugues Delannoy,
cofondateur de la plateforme de comparaison Assurland.com, Prima
Solutions propose des applications modulaires digitales qui
permettent aux professionnels de l’assurance d’optimiser les
relations clients et la gestion des polices d’assurance.
Basée à Paris, présent sur les marchés européens et
internationaux, Prima Solutions emploie une équipe de 200
personnes, et affiche une croissance de plus de 80% par an depuis
2013 pour atteindre plus de 20 millions d’Euros en 2017. Le
dynamisme commercial et le caractère innovant des produits et des
services proposés par Prima Solutions en font un choix naturel pour
les professionnels de l’assurance, qui font face à de nombreux
défis opérationnels, dont l’arrivée des nouveaux modèles de
distribution et des plateformes de relation client digitales ainsi
que la création de produits innovants. Prima Solutions compte parmi
ses clients Allianz, AXA, MAIF, Société Générale, PSA Insurance et
Hiscox.
Suite à cette acquisition, Prima Solutions continuera d'être
dirigée par l'équipe actuelle, dont le président-fondateur Hugues
Delannoy et Rodolphe Peim, Directeur Général.
Vladimir Lasocki, Directeur général de l’équipe Carlyle Europe
Technology Partners, déclare : « Prima Solutions a construit
de solides bases pour poursuivre son développement en Europe et à
l’international. En moins de 4 ans, la société est devenue l’une
des sociétés de référence sur son marché en Europe de l’Ouest.
L’équipe de direction s’est montrée capable de générer un dynamisme
commercial et une croissance prometteurs. Nous sommes impatients de
travailler avec Hugues, Rodolphe et leur équipe afin d’accompagner
activement Prima Solutions dans sa trajectoire de croissance. »
Charles Villet, Associate Director de l’équipe de Carlyle
Europe Technology Partners, ajoute : « Nous avons été
impressionnés par l’ensemble des solutions développées par Prima
Solutions. Le secteur des professionnels de l’assurance vit et
continuera de vivre une transformation numérique profonde afin
d’assurer leur compétitivité. Prima Solutions s’est positionnée
comme l’acteur clé de ce marché. »
Hugues Delannoy, Président exécutif de Prima Solutions, conclut
: « Nous sommes ravis de nous associer avec Carlyle. Ce
partenariat marque une étape décisive dans le développement de
Prima Solutions. Leur compréhension pointue et leur expérience
affinée du secteur de l’assurance vont nous permettre d’accroitre
rapidement notre développement commercial à l’international.
Aujourd’hui les professionnels de l’assurance sont préparés aux
enjeux stratégiques du digital, et notre plateforme avérée répond
parfaitement à leur attente. »
Conseils sur la transaction
- Conseil juridique acheteur : DLA
Piper
- Conseil due diligence financière
acheteur : Accuracy
- Conseil due diligence stratégique
acheteur : L.E.K
- Conseil due diligence technologie
acheteur : Intuitus
- Conseil M&A acheteur : William
Blair
- Conseil juridique vendeur : Hoche
Avocats
- Conseil due diligence financière
vendeur : E&Y
- Conseil M&A vendeur : Bryan
Garnier
A propos de Prima Solutions
Prima Solutions propose aux assureurs IARD la plateforme
logicielle digitale Prima Insure™ dont ils ont besoin pour gagner
en agilité et réussir face aux changements constants du marché.
Full web, modulaire, multi-langues et disponible en mode SaaS,
Prima Insure™ couvre l’ensemble des processus métier des assureurs,
mutuelles et courtiers : distribution ; souscription ;
administration de contrats ; gestion de sinistres et gestion
financière. Plus de 20 assureurs, mutuelles et courtiers IARD -
dont Allianz, AXA, Société Générale Insurance, PSA Insurance,
CoverLife, Galian, Groupama, Hiscox, Mutuelle des Motards ou Gras
Savoye Willis - ont déjà choisi Prima Insure™.
www.prima-solutions.comTwitter :
@Prima_Solutions
A propos du Groupe Carlyle
Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs
alternatifs mondial avec $170 milliards sous gestion, répartis dans
299 véhicules d’investissement (au 30 juin 2017). Carlyle a pour
objectif d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur de
valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de
pension. Les activités d’investissement de Carlyle se déclinent en
4 segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market
Strategies et Investment Solutions – déployés à
l’échelle mondiale : en Afrique, en Asie, en Australie,
en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du
Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aérospatiale, la
défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé,
l’industrie, l’immobilier, la technologie et les services aux
entreprises, les télécoms, les médias et les transports. The
Carlyle Group dispose d’un réseau de 31 bureaux qui emploient plus
de 1 550 personnes à travers six continents.
Web: www.carlyle.comVideos:
http://www.carlyle.com/news-room/corporate-videos_newTweets:
www.twitter.com/onecarlylePodcasts:
www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170906005434/fr/
Carlyle (Steele&Holt)Daphne Claude & Dominic
Riding+33(0) 6 66 58 81 92 / +33(0) 6 57 48 83
24carlyle@steeleandholt.comouCatherine Armstrong+44(0)207 894 1632
/ +44(0)7429 421 037catherine.armstrong@carlyle.comouPrima
SolutionsFrédéric Dutreuil+33(0) 6 24 04 23
39frederic.dutreuil@prima-solutions.com
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