QUÉBEC, le 25 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc.
(NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (« Société ») a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait reçu des engagements de la part d'investisseurs
institutionnels visant l'achat de titres d'un montant de 7.8 M$ US
dans le cadre d'un placement direct inscrit. Conformément aux
modalités d'une convention d'achat de titres, la Société vendra à
ces investisseurs institutionnels un total d'environ 5.2 millions
d'actions ordinaires de son capital au prix de 1.50 $ US l'action
et émettra des bons de souscription visant l'achat d'un total
d'environ 2.6 millions d'actions ordinaires à un prix d'exercice de
1.85 $ US par action.
Les bons de souscription visant l'achat d'actions ordinaires
supplémentaires d'Aeterna Zentaris pourront être exercés six mois
après l'émission et expireront cinq ans suivant l'émission. La
totalité des titres ont été offerts aux termes d'une déclaration
d'inscription préalable déposée aux États-Unis en vigueur. Le
produit tiré de l'opération sera affecté au financement des
programmes de développement de la Société, principalement pour
l'avancement du programme de zoptaréline doxorubicine (AEZS-108) de
la Société et, dans un deuxième temps, le programme de macimoréline
acétate (AEZS-130), ainsi qu'à d'autres fins générales et au fond
de roulement de la Société. Le placement devrait être mené à bien
le ou vers le 30 juillet 2013, sous réserve des conditions de
clôture usuelles.
Burrill Securities LLP a agi à titre d'agent placeur exclusif
aux fins de l'opération.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et
aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les
titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en
vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en
question. Une déclaration d'inscription préalable relative aux
actions ordinaires et aux bons de souscription émis dans le cadre
du placement (et les actions ordinaires pouvant être émises à
l'exercice des bons de souscription) a été déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») et a été déclarée en
vigueur. Un supplément de prospectus relatif au placement sera
déposé par la Société auprès de la SEC et auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières. Vous pouvez vous procurer des
exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui
l'accompagne directement auprès de la Société ou en communiquant
avec Aeterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du
Parc-Technologique, Québec, Canada
G1P 4P5.
Information sur Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris Inc. est une société de développement de
produits au stade clinique avancé, spécialisée en oncologie et en
endocrinologie. Des renseignements supplémentaires et des
communiqués peuvent être consultés sur notre site Internet à
l'adresse www.aezsinc.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces
énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives à la
clôture du placement direct inscrit. Les énoncés prospectifs
comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les
énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre
autres, la possibilité de compléter le placement direct inscrit, la
disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des
projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les
échéanciers prévus, le risque que les données sur la sécurité et
l'efficacité tirées de l'un de nos essais de phase 3 ne coïncident
pas avec les analyses de données tirées des essais cliniques de
phase 1 et de phase 2 ayant fait l'objet d'un rapport précédent, la
capacité de la Société de tirer profit d'occasions d'affaires dans
le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la
réglementation et l'évolution générale de la conjoncture
économique.
Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels
et annuels déposés par la Société auprès des commissions des
valeurs mobilières du Canada et
des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les
risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les
investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une
crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne
s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer
publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs
contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des
événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par
une autorité gouvernementale ou une loi applicable.
SOURCE Aeterna Zentaris Inc.