L'opération englobe le fabricant de piles à
combustible SerEnergy au Danemark et fischer eco solutions GmbH en
Allemagne
Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent")
annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour
acquérir les activités de systèmes de piles à combustible de
fischer Group pour une contrepartie totale en liquidité et en
actions de 52 millions EUR. Ces activités comprennent Serenergy
A/S, ("SerEnergy"), basé à Aalborg, au Danemark, et fischer eco
solutions GmbH, ("FES"), basé à Achern, en Allemagne.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210625005463/fr/
Advent Technologies Enters Into
Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of
fischer Group (Photo: Business Wire)
SerEnergy est un chef de file international de la fabrication de
piles à combustible à membranes électrolytiques polymères à haute
température (HT-PEM), avec des milliers de systèmes expédiés dans
le monde entier durant ses 15 années d'histoire. La société emploie
75 personnes dans la R&D, la production, l'assemblage, et la
vente, et jouit d'une expertise unique dans le domaine des systèmes
de piles à combustible à haute température. SerEnergy dipose
d'installations à Aalborg, au Danemark (55 employés), et à Manille,
aux Philippines (20 employés).
FES assure l'assemblage et le test des empilements de piles à
combustible, ainsi que la production des composants critiques des
piles à combustible, à savoir les assemblages membranes-électrode
("AME"), les plaques bipolaires, et les reformeurs. FES possède un
site sur le campus du groupe fischer à Achern, en Allemagne. Ce
site sera loué à Advent à la conclusion de la transaction. Les 17
employés FES et les employés SerEnergy au Danemark et aux
Philippines intégreront Advent.
"Nous sommes ravis qu'Advent signe un accord avec la famille
Fischer, ce qui permet d'intégrer des chefs de file mondiaux des
piles à combustible à haute température à notre société, et
contribuera à renforcer la dynamique de notre activité", déclare Dr
Vasilis Gregoriou, président du conseil et CEO d'Advent
Technologies Holdings, Inc. "Nous nous réjouissons à l'idée de
travailler en étroite collaboration avec les équipes SerEnergy et
FES dans les semaines à venir. Cette opération devrait accélérer le
déploiement de notre business plan et élargir les revenus d'Advent
dans le domaine des empilements et systèmes de piles à combustible.
Ensemble, nous fournirons une plateforme qui répondra à la demande
mondiale soutenue en faveur d'une énergie alternative. Couplée à la
précédente acquisition d'UltraCell, cette transaction s'inscrit
parfaitement dans notre approche "Any Fuel. Anywhere." pour faire
d'Advent un leader mondial de la production de systèmes de piles à
combustible sur le marché énergétique à distance et hors réseau.
Une fois l'opération finalisée, nous communiquerons des détails
supplémentaires à propos de cet investissement stratégique et sur
notre politique d'intégration des équipes SerEnergy et FES au sein
de la famille Advent."
SerEnergy se spécialise dans les marchés stationnaires hors
réseau et de sauvegarde en Europe et en Asie. Ses systèmes
fonctionnent au méthanol, à l'hydrogène (et fonctionneront, à
terme, à d'autres efuels zéro émission), faisant d'eux la solution
idéale pour le marché énergétique hors réseau et à distance.
SerEnergy projette son expansion sur le spectre élargi des
applications qui utilisent actuellement des générateurs diésel
polluants dans la plage 1kW à 20kW, un marché pesant plusieurs
milliards USD à l'échelle mondiale. Les applications des produits
SerEnergy contribuent à la résolution d'un des problèmes
environnementaux les plus pressants et complexes, en particulier
dans les pays en développement. Le récent contrat avec Smart
Communications, Inc. témoigne du potentiel de la solution SerEnergy
pour l'énergie hors réseau et les tours de télécommunication (avec
une demande émergente pour les tours 5G) et de nombreuses autres
applications d'infrastructures critiques. L'expertise de SerEnergy
en développement de systèmes et les sites de fabrication
d'empilements de FES joueront également un rôle essentiel dans la
mise à échelle d'Advent en vue de son entrée sur les marchés de la
mobilité (notamment les poids lourds et la marine).
"SerEnergy et FES ont mis sur pied des activités R&D et de
fabrication dernier cri au Danemark et en Allemagne. Nous pensons
que cette acquisition accélère considérablement l'agenda et réduit
les risques liés à notre plan de mise à échelle de nos activités
R&D et de fabrication", déclare Emory De Castro, responsable
technologique d'Advent. "Les AME de prochaine génération d'Advent,
développés aux États-Unis, seront synonymes d'une importante
réduction des coûts pour les systèmes SerEnergy et contribueront à
accroître la part de marché. Nous pensons qu'il s'agit d'une
alliance dont la somme des parties dépasse largement la valeur
individuelle de chacune."
"La famille Fischer est ravie d'entrer en partenariat avec
Advent sur un marché à forte croissance. M. Gregoriou et son équipe
disposent d'une technologie qui permettra à l'entreprise de devenir
un leader sur le marché élargi des piles à combustible", déclare
Hans-Peter Fischer, associé directeur de fischer Group. "Après 15
années de fonctionnement, notre activité de piles à combustible
s'impose aujourd'hui comme un chef de file des piles à combustible
pour les segments stationnaires et hors réseau. Notre famille est
convaincue que ce regroupement d'entreprise avec Advent créera un
leader sur le marché des piles à combustible HT-PEM."
Morten Sørensen, directeur de la R&D de SerEnergy, ajoute:
"Advent est une société ambitieuse et avant-gardiste. Ils partagent
notre point de vue sur les opportunités considérables offertes par
la technologie des piles à combustible et se positionnent
favorablement pour faire rapidement avancer les choses. Nous voyons
un potentiel synergétique élevé entre les différentes sociétés du
groupe. Les piles à combustible SerEnergy au méthanol reformé de
5kW, notre solide équipe de développement, et notre clientèle
actuelle viennent parfaitement complémenter la technologie et la
gamme de produits d'Advent."
Joseph Kristensen, directeur des finances et de l'administration
chez SerEnergy, déclare: "Nous sommes ravis d'intégrer la famille
Advent. Nous pensons pouvoir renforcer et développer notre
activité, en nous appuyant sur des forces et des expertises
communes, dans l'optique de pérenniser le succès des piles à
combustible en tant que source d'énergie propre. Il s'agit là d'une
victoire pour Advent et pour SerEnergy, et d'une journée porteuse
de promesses pour nos employés et le secteur."
La contrepartie de la transaction se compose de 15 millions EUR
en liquidité et de 37 millions EUR en actions ADN sur la base de la
moyenne du cours de clôture de l'action Advent sur les 20 jours de
bourse avant la clôture, sous réserve de certains ajustements de
clôture.
La finalisation de l'acquisition des activités SerEnergy et FES
est sujette à la satisfaction réglementaire des conditions de
clôture. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre
2021.
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB, Kromann Reumert, et Ropes and
Gray ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès d'Advent.
Ernst & Young et Technafin ont agi en qualité de conseiller
auprès de fischer Group.
À propos d'Advent Technologies
Holdings, Inc.
Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine
qui développe, fabrique et assemble des composants critiques pour
les piles à combustible et les systèmes d'énergie avancés dans le
secteur de l'énergie renouvelable. Advent est basé à Boston, dans
le Massachusetts, et dispose de bureaux dans la région de la baie
de San Francisco et en Europe. Avec plus de 120 brevets déposés (ou
instance) pour sa technologie de pile à combustible, Advent détient
les droits de propriété intellectuelle pour les membranes
échangeuses de protons à haute température (HT-PEM) de prochaine
génération permettant à diverses piles de fonctionner à des
températures élevées dans des conditions extrêmes, offrant ainsi
une option "Any Fuel. Anywhere." flexible pour les secteurs
automobile, maritime, aéronautique, et de production énergétique.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.Advent.energy.
À propos de Serenergy
A/S
Serenergy A/S ("SerEnergy"), créé à Aalborg (Danemark) en 2006,
est un chef de file mondial de la conception et de la fabrication
de piles à combustible à membranes électrolytiques polymères à
haute température (HT-PEM) fonctionnant au méthanol dans la
catégorie 5 kilowatts. La solution de SerEnergy intègre le
reformeur à la pile à combustible et à l'électronique de puissance
pour obtenir une unité compacte et installable en rack. Ces unités
de 5kW peuvent fonctionner individuellement ou être combinées à des
systèmes générant 10 ou 15kW d'énergie propre et silencieuse pour
des applications hors réseau, de réseau faible, ou de sauvegarde,
comme des tours de télécommunication en zones reculées ou urbaines.
Serenergy Philippines, Inc., la filiale en Asie du Sud-Est
(Manille) de SerEnergy, se spécialise dans l'installation et
l'entretien de ces systèmes pour le compte des entreprises
télécoms.
En mai, SerEnergy a présenté SereneU-5, son unité 5kW à tension
configurable de dernière génération. Cette unité présente de
nombreux avantages, comme une durée de vie allongée, une diminution
des révisions et de la maintenance, et une optimisation du coût
total de propriété. Pensée pour l'environnement et les clients de
SerEnergy, cette mise à niveau positionne les piles à combustible
de la société en tant que solutions de pointe pour pénétrer des
marchés à grand volume, répondant ainsi à une demande mondiale en
hausse pour les énergies durables.
À propos de fischer eco solutions
GmbH
Depuis sa création en 2009, fischer eco solutions GmbH évolue
dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Au côté de
SerEnergy, la société se spécialise dans la technologie des piles à
combustible au méthanol reformé (RMFC), produisant les composants
clés (empilements de piles à combustible, reformeurs de méthanol,
AME et plaques bipolaires) des piles à combustible SerEnergy dans
son usine située à Achern, en Allemagne.
À propos de fischer
Group
Le groupe fischer fait partie des principaux fournisseurs
mondiaux de tubes en acier inoxydable soudés longitudinalement, de
composants et de sous-assemblages fabriqués à partir de tubes en
inox à soudure longitudinale. Depuis 2020, la société emploie
environ 2 850 personnes dans le monde, traite 160 000 tonnes de
matière première transformée à l'année, et fabrique 128 millions de
mètres de tubes annuellement. Avec une présence en Allemagne, en
Autriche, au Danemark, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en
Uruguay, en Afrique du Sud, et en Chine, fischer Group se
positionne à l'international pour répondre aux attentes de sa
clientèle mondiale.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement
identifiables par l'utilisation de termes tels que "anticiper,
s'attendre à, planifier, penser, estimer, prévoir, objectif,
projet", de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres
mots ayant une signification semblable. Chaque énoncé prospectif
contenu dans le présent communiqué de presse est sujet à des
risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts
substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés
dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes
figurent la capacité de la Société à tirer parti du regroupement
d'entreprise; la capacité de la Société à maintenir la cotation de
son action ordinaire au Nasdaq; la performance financière future;
la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières
publiques; l'impact d'un litige connu ou inconnu; la capacité à
anticiper et maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et
à planifier correctement les dépenses; les attentes à l'égard des
dépenses futures; la future composition des revenus et son effet
sur les marges brutes; le recrutement et la rétention de directeurs
qualifiés, responsables, employés et personnel clé; la capacité
concurrentielle sur un secteur compétitif; la capacité à protéger
et optimiser notre réputation d'entreprise et de marque; les
attentes relatives à nos relations et actions avec nos partenaires
technologiques et des tiers; l'impact de futurs modifications
réglementaires, judiciaires et législatives; la capacité à
localiser et à acquérir des technologies et services
complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société; de
futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités
ou associations; une pression concurrentielle et compétitive aiguë
provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les
secteurs où la Société sera présente; et les risques identifiés
dans la section "Risk Factors" de notre rapport annuel sur
formulaire 10-K/A déposé auprès de la Commission américaine des
valeurs mobilières et boursières le 20 mai 2021, ainsi que les
autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous
invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous
vous recommandons de lire les dossiers déposés auprès de la SEC et
disponibles sur www.sec.gov pour connaître plus en détail la nature
des risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs de ce
communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document.
Nous rejetons toute obligation de mise à jour ou de révision des
énoncés prospectifs. Notre activité est soumise à d'importants
risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les
investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres
parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques
et incertitudes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210625005463/fr/
Advent Technologies Holdings, Inc. Elisabeth Maragoula
emaragoula@advent.energy Sloane & Company James Goldfarb /
Emily Mohr jgoldfarb@sloanepr.com / emohr@sloanepr.com
Advent Technologies (NASDAQ:ADN)
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