Veolia a racheté avec succès 364M€ d’OCEANE à échéance janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé
August 05 2024 - 4:25AM
Business Wire
Regulatory News:
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE OU A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (U.S. PERSONS), EN
AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ
L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES
DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR
Veolia Environnement (Paris:VIE) a racheté aujourd’hui avec
succès une partie de ses obligations à option de conversion et/ou
d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le
1er janvier 2025 (ISIN: FR0013444148) (les « OCEANE 2025
»).
Émises en septembre 2019, les obligations contenaient une option
de conversion présentant une prime de 35 % par rapport à la valeur
de l’action Veolia de l’époque (22,52 €). Depuis, le prix
d’exercice de l’option a été dépassé plusieurs fois, grâce à la
performance remarquable de l’action. Veolia a donc décidé de
procéder à l’opération de rachat pour veiller aux intérêts de ses
actionnaires.
“Cette opération traduit notre confiance dans le potentiel de
progression du cours de l’action et le modèle de création de valeur
de Veolia, au cœur de notre programme stratégique GreenUp, dans la
suite de l’annonce de résultats semestriels historiques pour le
Groupe” a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de
Veolia. “Réalisé dans un esprit d'anticipation, ce rachat
d'obligations témoigne de notre engagement envers nos actionnaires,
partenaires essentiels de notre mission de transformation
écologique”.
Conditions de la transaction
A la clôture d’une procédure de construction d’un livre d’ordres
inversé conduite par des institutions financières, Veolia a décidé
d’accepter le rachat de 11 971 503 OCEANE 2025 pour un montant
nominal agrégé de 364 053 406,18 € représentant environ 52% du
nombre agrégé des OCEANE 2025 initialement émises.
Prix de Rachat
Le prix unitaire de rachat des OCEANE 2025 a été fixé à € 31,44
sur la base du VWAP de l’action Veolia sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris entre l’ouverture et la clôture des négociations
le 2 août 2024 de € 28,3545.
Le règlement-livraison du rachat est prévu le 9 août 2024. Les
OCEANE 2025 acquises par Veolia dans le cadre du rachat seront
annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de valeurs
mobilières.
À PROPOS DE VEOLIA
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de
référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement
la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe
Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103
millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et
valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires
consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com
Disclaimer – Important information
Le rachat vise uniquement les investisseurs qualifiés à
l’exclusion des États-Unis d’Amérique, des ressortissants
américains (U.S. Persons), de l’Australie, du Canada et du Japon,
et de toute autre juridiction dans laquelle le rachat constituerait
une violation des dispositions légales en vigueur.
Aucune communication ni aucune information relative au rachat
des OCEANE 2025 ne peut être distribuée au public dans un pays dans
lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation
à participer au rachat ou une offre de rachat des OCEANE 2025 dans
ou en provenance d'une juridiction dans laquelle ou en provenance
de laquelle, ou visant ou provenant de toute personne à qui ou de
la part de laquelle il serait illégal de procéder à un tel rachat
ou à une telle offre en vertu des dispositions légales applicables
en matière de valeurs mobilières. La diffusion, la publication ou
la distribution du présent communiqué de presse peut, dans certains
pays, faire l’objet d’une règlementation spécifique. Par
conséquent, Veolia et les intermédiaires financiers requièrent de
toute personne située dans une juridiction dans laquelle le présent
communiqué de presse a été publié, distribué ou transmis que
celle-ci s'informe sur les restrictions applicables dans ladite
juridiction et qu’elle s'y conforme.
Veolia et les intermédiaires financiers ne font aucune
recommandation aux porteurs d’OCEANE 2025 quant à l'opportunité de
participer au rachat.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240802432377/fr/
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