COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Emission d’actions nouvelles dans le cadre de l’acquisition de Big Ant Studios
September 15 2022 - 3:57PM
COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Emission d’actions nouvelles dans le
cadre de l’acquisition de Big Ant Studios
Communiqué
de presse
Lesquin, 15 septembre 2022 18:00h
Emission d’actions nouvelles dans le
cadre de l’acquisition de Big
Ant Studios
Nacon (la
« Société ») annonce aujourd’hui avoir
procédé à une émission d’actions nouvelles dans le cadre de
l’acquisition du studio de jeux-vidéo australien Big Ant
Studios.
Emission d’actions nouvelles dans le
cadre de l’acquisition de Big Ant Studios
Le 21 janvier 2021, la Société annonçait
l’acquisition de Big Ant Studios, un studio de jeux-vidéo
australien de référence dans des sports majeurs tels que le rugby,
le tennis et le cricket. Comme précisé dans les modalités de
l’opération, le protocole d’acquisition prévoyait le versement de
compléments de prix basés sur des critères de performance au profit
des associés cédants.
Compte-tenu des bonnes performances de Big Ant
Studios certains des critères de performance préalablement établis
ont été atteints. Les associés cédants de Big Ant Studios ont
décidé de réinvestir la moitié de leurs compléments de prix dans le
capital de la Société.
Ainsi, le Conseil d’administration de la Société
a décidé ce jour, faisant usage de la délégation de compétence qui
lui a été conférée par l’Assemblée Générale de la Société en date
du 22 juillet 2022 aux termes de sa 15ème résolution et
conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier, une émission sans droit préférentiel de
souscription, de 400.234 actions ordinaires nouvelles de la
Société, représentant environ 0.46 % du capital social existant de
la Société, à un prix par action de 4,858 euros, prime d’émission
incluse (l’« Opération »). Le prix de
souscription à l’Opération ne fait ressortir aucune décote par
rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action Nacon sur les
20 derniers jours de bourse précédant sa fixation.
Pour Alain FALC, Président-directeur général de
la Société, « ce réinvestissement d’une partie de leur
complément de prix par les associés cédants de Big Ant Studios est
la marque d’un soutien fort et de la confiance qu’ils accordent à
la Société ».
A l’issue de l’Opération, le capital social de
la Société est désormais d’un montant de 86.879.407 €, divisé en
86.879.407 actions ordinaires d’un (1) euro de valeur nominale
chacune.
Le règlement-livraison des actions ordinaires
nouvelles émises dans le cadre de l’Opération et leur admission sur
le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le 15 octobre
2022.
L’incidence de l’Opération sur la répartition du
capital social de la Société est la suivante :
Actionnaires |
Avant la réalisation de l’Opération |
Après la réalisation de l’Opération |
Actions |
% du capital |
Actions |
% du capital |
Bigben Interactive |
56 616 003 |
65,47 % |
56 616 003 |
65,17% |
Bpifrance Investissement |
1 818 181 |
2,10 % |
1 818 181 |
2,09 % |
CDC Croissance |
2 272 552 |
2,63 % |
2 272 552 |
2,62 % |
Public |
25 772 437 |
29,8% |
26 172 671 |
30,12% |
Total |
86 479 173 |
100,00 % |
86 879 407 |
100,00 % |
A titre illustratif, la participation d’un
actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société,
préalablement à la réalisation de l’émission d’actions nouvelles
est portée à 0.995 % à l’issue de l’Opération.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société dans le
cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du
Code Monétaire et Financier, n’a pas donné lieu à un prospectus
soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.
Des informations détaillées concernant la
Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport
financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 mars 2022, lequel
peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées
et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site
internet (https://corporate.nacongaming.com/).
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du
2ème trimestre
2022/23
: 24 octobre
2022, après Bourse
* * *
Le présent communiqué de presse ne constitue ni
une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres
dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme
une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque
juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant un enregistrement ou une certification
conformément à la réglementation locale.
Communiqué après Bourse
Chiffre d’affaires du
2ème trimestre
2022-23 : 24
octobre 2022,
après Bourse
À PROPOS
DE NACON |
CHIFFRE D’AFFAIRES
2021/2022155,9
M€ EFFECTIFPlus de 900
collaborateurs INTERNATIONAL23 filiales
et un réseau de distribution dans 100
payshttps://corporate.nacongaming.com/ |
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin
d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu
vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de
jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques
gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service
des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON
sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux
avantages compétitifs uniques. Société cotée sur Euronext
Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&SmallISIN :
FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg :
NACON:FP CONTACT :Cap
Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50
01 |
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information auxquels il est fait référence dans le présent
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et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
- Nacon - CP 15.09.2022 AK BigAnt post earnout Diffusion
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