ICAD Icade

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Icade (ICAD.FR) a annoncé lundi avoir procédé à l'émission de sa première "obligation verte" pour un montant de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans et assortie d'un coupon annuel de 1,50%.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le financement a été levé avec une marge de 80 points de base au-dessus du taux de référence et avec une prime d'émission négative.

-Sursouscrite près de 3 fois, cette émission a remporté un grand succès auprès des investisseurs ISR tant français qu'internationaux.

-Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs et projets de la Foncière Tertiaire (bureaux et parcs d'affaires) respectant des critères d'éligibilité exigeants et transparents dont : certification au minimum HQE "Très bon" et/ou BREEAM "Very Good".

-Crédit Agricole CIB (Sole Structuror et Global Coordinator), Natixis, BNPP, HSBC, et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur cette opération.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41.27.48.11; djbourse.paris@dowjones.com ed: EMP

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September 04, 2017 13:05 ET (17:05 GMT)

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