Icade dépose son projet d'OPE sur Silic auprès de l'AMF
March 15 2012 - 3:00AM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le groupe immobilier Icade (ICAD.FR), filiale de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), a annoncé mercredi soir avoir déposé
auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son projet
d'offre publique d'échange (OPE) sur la foncière Silic (SIL.FR),
détenue par l'assureur mutualiste Groupama qui cherche par cette
opération à renforcer sa solvabilité.
L'offre devrait être ouverte fin mars pour une période de 25 jours,
mais le calendrier définitif sera fixé par l'AMF, a précisé Icade
dans un communiqué.
La nouvelle entité issue de la fusion d'Icade et Silic deviendrait
la première foncière de bureaux et de parcs tertiaires en France,
avec un patrimoine estimé à environ 9,7 milliards d'euros.
La CDC et Groupama avaient annoncé en décembre un projet de fusion
de leurs filiales immobilières, qui devait se dérouler en plusieurs
étapes.
Dans un premier temps, Groupama a transféré 6,5% du capital de
Silic à la CDC, en échange d'environ 2,7% du capital d'Icade.
A la suite de l'autorisation délivrée par l'Autorité de la
concurrence lundi, Groupama a apporté le solde de sa participation
dans Silic, soit 37,45%, à une holding qui détient également la
participation de 55,58% de l'organisme public dans Icade.
Cette holding est détenue à 75,07% par la CDC et à 24,93% par
l'assureur mutualiste.
Icade s'était engagé à lancer ensuite une OPE sur le capital de
Silic, avec une parité d'échange de 5 nouvelles actions Icade pour
4 actions Silic. La holding de contrôle doit apporter la totalité
de sa participation dans Silic à l'offre.
Le groupe immobilier lancera également une offre publique d'achat
sur les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs) de Silic, au prix
unitaire de 125,79 euros.
Par ailleurs, la CDC a annoncé dans un communiqué séparé avoir
renfloué Gan Eurocourtage à hauteur de 300 millions d'euros, en
attendant la cession de la filiale de courtage de Groupama par sa
maison mère.
-Martine Pauwels, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 69;
martine.pauwels@dowjones.com
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