Elior acquiert le pôle Multiservices de Derichebourg qui monte à 48,4% du capital
December 20 2022 - 1:51AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Elior a présenté mardi un projet
d'acquisition de la branche Multiservices de Derichebourg dans le
cadre d'une transaction qui serait intégralement rémunérée en
actions nouvelles et qui permettrait au spécialiste du recyclage de
métaux industriels d'augmenter sa participation au capital du
groupe de restauration collective.
Elior compte financer le rachat de Derichebourg Multiservices (DMS)
par l'émission d'actions nouvelles Elior au profit de Derichebourg
à un prix unitaire de 5,65 euros. Ce montant représente une prime
de 119% par rapport au cours de clôture de 2,58 euros de l'action
Elior le 23 novembre, dernière séance de Bourse avant l'annonce de
discussions avec Derichebourg. La prime ressort à 128% par rapport
au cours de Bourse moyen de l'action Elior au cours du mois
précédant la clôture du 23 novembre. Lundi soir, l'action Elior a
clôturé en baisse de 8,7%, à 3,15 euros.
Les éléments financiers de la transaction font ressortir une valeur
d'entreprise de 450 millions d'euros pour DMS, représentant 9,1
fois son Ebitda (excédent brut d'exploitation) estimé pour 2022 ou
5,7 fois ce même indicateur calculé après synergies.
"A l'issue de ce projet d'opération, Derichebourg porterait sa
participation au capital d'Elior à 48,4%, en renforçant son rôle
d'actionnaire de long terme centré sur la croissance, l'efficacité
et la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes", a
indiqué Elior. Derichebourg sollicitera l'Autorité des marchés
financiers afin d'obtenir une dérogation à l'obligation de déposer
une offre publique d'achat sur les actions d'Elior.
"Ce projet, qui permettrait d'accélérer le redressement du groupe
Elior, est l'aboutissement de la revue des options stratégiques,
initiée par le conseil d'administration en juillet 2022", a indiqué
la société dans un communiqué.
Un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros
Grâce à cette acquisition, Elior compte devenir un acteur majeur de
la restauration collective et des multiservices, réalisant un
chiffre d'affaires consolidé pro-forma estimé à 5,2 milliards
d'euros pour l'exercice achevé fin septembre 2022 et fort de
134.000 collaborateurs. "L'opération offrirait un fort potentiel de
création de valeur avec des synergies estimées au minimum à 30
millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en année
pleine à l'horizon 2026" et "aurait un effet positif à deux
chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024", a
précisé Elior.
Après la réalisation de l'opération, le conseil d'administration
d'Elior serait remanié et sa gouvernance renouvelée et équilibrée.
Il serait composé de 12 membres, dont cinq nommés sur proposition
de Derichebourg, cinq membres indépendants et deux représentants
des salariés.
L'actuel PDG de Derichebourg, Daniel Derichebourg, serait nommé PDG
d'Elior pour une durée de quatre ans et démissionnerait de tous ses
mandats opérationnels chez le spécialiste du recyclage, pour se
consacrer entièrement au développement d'Elior. Il conserverait
toutefois la présidence de Derichebourg, dont la direction générale
serait confiée à Abderaman El Aoufir.
Les organes de gouvernance d'Elior et de Derichebourg ont approuvé
ce projet à l'unanimité, mais l'opération reste soumise à
l'approbation des actionnaires d'Elior qui seront conviés à se
prononcer lors d'une assemblée générale extraordinaire devant avoir
lieu en avril ou en mai 2023.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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