DERICHEBOURG : Succès de la cession d'actions auto-détenues par Derichebourg
May 31 2017 - 4:50PM
Ne pas diffuser, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie
ou au Japon
Derichebourg annonce aujourd'hui
le succès de la cession de ses 8 976 819 actions
auto-détenues, représentant environ 5,48% de son capital, pour un
montant total d'environ 51,2 millions d'euros. Cette opération
permet de renforcer les ressources financières disponibles de
Derichebourg en vue de saisir d'éventuelles opportunités de
croissance externe à venir. Elle a aussi pour effet d'augmenter le
flottant de l'action Derichebourg, à 46,5% environ.
La cession de titres a été
réalisée dans le cadre d'un placement privé par construction
accélérée d'un livre d'ordres et a été largement sursouscrite.
Société Générale Corporate & Investment Banking et Gilbert
Dupont sont intervenus en qualité de Chefs de File et Teneurs de
Livre Associés du placement.
Suite à cette cession,
Derichebourg ne détient plus d'actions en propre. Derichebourg
s'est engagé pendant une durée de 90 jours calendaires suivant le
règlement-livraison prévu le 5 juin 2017, à ne pas émettre ni céder
d'actions, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
A propos de Derichebourg
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international,
des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une
gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs
d'activités complémentaires : les services à l'environnement
(recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,
nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et les services aux
entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations
en milieu sensible,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 14
pays, sur 3 continents, et compte 34.000 collaborateurs dans le
monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 2,1 milliards d'euros.
www.derichebourg.com
Code ISIN : FR0000053381
Ce communiqué a
une valeur exclusivement informative et ne constitue pas une offre
de vente et l'offre des actions Derichebourg ne constitue pas une
offre au public de titres financiers dans un quelconque pays, y
compris la France.
En France,
l'offre est effectuée dans le cadre d'un placement privé en
conformité avec l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier
et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité
des marchés financiers. L'offre ne sera pas ouverte au public et
seules peuvent y participer (a) des personnes fournissant le
service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers et/ou (b) des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint
d'investisseurs, investissant pour leur propre compte, telles que
cette notion est définie aux articles L.411-2, D.411-1, D.744-1,
D.754-1 et D.764-1 du Code monétaire et financier.
S'agissant des
États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France
(les « États membres ») ayant transposé la
Directive 2003/71 du Parlement Européen et du Conseil
du 4 novembre 2003 (tel qu'amendée dans chaque Etat membre, la
« Directive Prospectus »), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public d'actions Derichebourg rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En
conséquence, les actions Derichebourg peuvent être offertes dans
les États membres uniquement :
a) à des
investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive
Prospectus ;
b) à moins
de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs
qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat
membre ;
c) à
condition que cela ne nécessite pas la publication par Derichebourg
d'un prospectus aux termes de l'article 3(2) de la Directive
Prospectus.
Ce communiqué
n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au
Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans
le champ d'application de l'article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou
(ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles
d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d'application de l'article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ces personnes
étant désignées les « personnes pertinentes »). Les
actions Derichebourg ne sont mises à disposition, et toute
sollicitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou
d'acquisition des actions ne seront menées qu'auprès des personnes
pertinentes. Toute personne qui n'est pas une personne pertinente
ne doit pas agir ou se fonder sur ce document ou un quelconque de
ses termes.
Le présent
communiqué et toute information mentionnée dans celui-ci ne
sauraient être publiés ou distribués, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.
La présente
annonce ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat de titres. L'offre et la vente des titres
financiers visés par cette annonce n'ont pas fait et ne feront pas
l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") et
lesdits titres financiers ne sauraient être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption
d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique
desdits titres financiers ne sera faite aux Etats-Unis dans le
cadre de la présente opération.
Toute décision
d'investissement relative à l'achat d'actions Derichebourg ne
saurait être prise que sur le fondement des informations
publiquement disponibles relatives à Derichebourg.
Société Générale
et Gilbert Dupont sont agréés par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution pour la fourniture de
services d'investissement et de services bancaires. Société
Générale et Gilbert Dupont agissent pour le compte de Derichebourg
(à l'exclusion de toute autre personne) dans le cadre du présent
placement et ne sauraient être tenues d'une quelconque
responsabilité à l'égard d'une quelconque autre personne que
Derichebourg, que ce soit au titre des garanties accordées aux
clients de Société Générale et Gilbert Dupont ou au titre de la
fourniture de conseils relatifs au placement.
La diffusion, la
publication ou la distribution de ce communiqué de presse est
interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou
distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements
applicables.
Succès de la cession d’actions
auto-détenues par Derichebourg
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
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The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: DERICHEBOURG via Globenewswire
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