- Croissance des prises de commandes de 31% vs. S1 2022 grâce
à une saisonnalité favorable des engagements de commandes de Linde
Material Handling
- Retard des commandes en vente directe qui représentent 24%
des commandes du S1 2023 contre 36% au S1 2022
- Chiffre d'affaires du T2 2023 à 7,6 M€, +73% vs T2
2022
- Carnet de commandes1 à 10,3 M€ au 30 juin 2023, en légère
baisse par rapport au S1 2022 entraînant une demande de tirage
extraordinaire dans le cadre de l'accord de financement intérimaire
avec SoftBank Group
- Projet d'offre publique d'achat de SoftBank Group visant à
acquérir les actions de Balyo au prix de 0,85€ par action
ordinaire
Regulatory News:
BALYO (FR0013258399, Mnémonique: BALYO, éligible PEA-PME)
(Paris:BALYO), leader technologique dans la conception et le
développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots
de manutention, annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre
2023.
Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO,
commente : "Le premier semestre 2023 a été marqué par une forte
croissance de notre chiffre d'affaires, en hausse de 79% à 14,9
millions d'euros. Notre activité est en croissance sur l'ensemble
de nos marchés. Cependant, même si les prises de commandes des six
derniers mois ont progressé de +31% par rapport à l'année
précédente, les ventes directes n'ont pas atteint le niveau attendu
en partie à cause de retards clients. En conséquence, BALYO devra
demander un tirage extraordinaire sur l'accord de financement
intérimaire avec SoftBank afin que la Société puisse faire face à
ses dépenses d'exploitation courantes. Enfin, l'offre publique
d'achat proposée par SoftBank Group sur les actions de Balyo a
marqué la fin du premier semestre 2023. Nous pensons que cette
association fournit une plateforme sûre pour faire face à nos
obligations financières à court terme ainsi qu'une opportunité
unique de générer la croissance à long terme".
En milliers d'euros
T1 2022
T2 2022
S1 2022
T1 2023
T2 2023
S1 2023
Variation T2 23/ T2 22
Variation S1 23/ T1 22
Région EMEA
3 380
3 863
7 243
5 736
5 064
10 800
+31%
+49%
Région Amériques
382
465
847
1 388
1 871
3 259
+302%
+285%
Région APAC
111
88
199
104
707
811
+703%
+307%
Ventes publié*
3 873
4 416
8 289
7 228
7 642
14 870
+73%
+79%
* Données non auditées
Ventes du 2e trimestre et du 1er semestre 2023
BALYO a enregistré un chiffre d'affaires de 14,9 millions
d'euros au cours du premier semestre 2023, en hausse de 79% par
rapport au premier semestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, la
Société a enregistré un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros,
en hausse de 73% par rapport au deuxième trimestre 2022.
Évolution du carnet de commandes
Après intégration de nouvelles commandes de 3,3 millions d'euros
au deuxième trimestre 2023, le carnet de commandes de BALYO1
s'établit à 10,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 11,0
millions d'euros à la même période de l'année précédente. Cela
représente une baisse de -6% par rapport au premier semestre 2022,
en raison d'un ralentissement de l'activité aux États-Unis.
Au cours de la période, BALYO a réalisé 24% de ses prises de
commandes en direct, contre 36% en 2022, soit un niveau de
performance inférieur aux ambitions de la Société, en raison
notamment de retards clients.
Fait marquant : proposition d'offre publique d'achat par
SoftBank Group
Début juin, SoftBank Group a initié un projet d'offre publique
d'achat pour acquérir les actions de BALYO. Le prix de cette offre
amicale est de 0,85€ par action ordinaire. BALYO complète les
investissements existants de SoftBank dans les secteurs du
transport et de la logistique. L'investissement permettra à
SoftBank Group d'étendre ses activités dans les secteurs du
transport et de la mobilité, tandis que BALYO aura accès au réseau
mondial de son partenaire, qui compte plus de 470 entreprises tech,
afin de développer de nouvelles relations commerciales. En tant que
membre de l'écosystème de SoftBank Group, BALYO devrait bénéficier
d'une sécurité et d'un soutien à long terme pour mener à bien sa
stratégie de vente directe.
Dans le cadre de l'Offre, SoftBank a accepté d’assurer à BALYO
un financement intérimaire d'un montant maximum de 5 millions
d'euros pour répondre à ses besoins en fonds de roulement. Ce
financement sera versé en plusieurs fois et structuré sous la forme
d'obligations convertibles émises par BALYO au profit de SoftBank,
avec une échéance au 31 octobre 2024. En raison de commandes moins
importantes que prévu au premier semestre, BALYO a demandé
l'émission de la première tranche du financement pour le 19 juillet
2023 pour un montant de 1,5 million d'euros.
Le montant tiré par Balyo dans le cadre du Financement est
convertible au choix de l'Initiateur, au prix suivant :
(i) au prix de l'Offre par action ordinaire, si la conversion a
lieu à compter du dépôt de l'Offre mais avant la date la plus
proche entre la clôture de l'Offre et la résiliation de l'Offre
(c'est-à-dire la résiliation du Protocole d’Accord (tender offer
agreement) conformément à ses termes pour quelque raison que ce
soit) ;
(ii) au prix le plus bas entre (a) le prix de l'Offre par action
ordinaire et (b) une décote de 20% par rapport au cours de l'action
Balyo à la date de la demande de conversion (sur la base du cours
de bourse moyen pondéré par les volumes sur 30 jours), si la
conversion a lieu à compter de la date la plus proche entre la
clôture de l'Offre et la résiliation de l'Offre, et que les actions
Balyo sont toujours cotées sur Euronext Paris ;
(iii) au prix le plus bas entre (a) le prix de l'Offre par
action ordinaire et (b) une décote de 20% par rapport à la juste
valeur des actions Balyo, si la conversion intervient à compter de
la date la plus proche entre la clôture de l'Offre et la
résiliation de l'Offre et que les actions Balyo ont cessé d'être
cotées sur Euronext Paris.
En cas de résiliation de l’Offre, le financement restera en
place mais le montant disponible pour Balyo sera réduit à 3.000.000
€, déduction faite des montants déjà tirés2
Le Conseil d'Administration de BALYO a accueilli favorablement
le principe de l'Offre le 13 juin 2023, dans l'attente des
conclusions de l'expert indépendant sur ses conditions financières.
Le Conseil économique et social de BALYO a également émis un avis
favorable sur l'Offre le 5 juillet. L'ensemble des documents
relatifs à l'Offre sera déposé auprès de l'AMF au cours du
troisième trimestre 2023, après l'avis motivé du Conseil
d'administration sur l'Offre, la réalisation de l'Offre étant
prévue au cours du quatrième trimestre 2023.
Stratégie et perspectives
BALYO reste confiant pour rattraper le retard des commandes de
ventes directes au cours du second semestre 2023.
Prochaine annonce financière BALYO : résultats
semestriels 2023, le 28 septembre 2023.
A propos de BALYO
Dans le monde entier, les Hommes méritent des emplois
enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les
mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication
devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour
concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de
manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie
propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation
permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en
totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter
d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du
marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux
partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société
Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots,
disponibles dans le monde entier, a été développée pour la
quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage :
robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et
-VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des
clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est
cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint
24,1 millions d'euros en 2022. Pour plus d’informations, visitez
www.balyo.com.
1 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des
commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de
commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des
nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets
pendant la période et d’annulations éventuelles de commandes. 2
Sans remboursement anticipé sur tout montant supérieur à 3.000.000
€
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230717700651/fr/
BALYO Frank Chuffart investors@balyo.com
NewCap Communication financière et Relations Investisseurs
Thomas Grojean / Aurélie Manavarere Tél : +33 1 44 71 94 94
balyo@newcap.eu
Balyo (EU:BALYO)
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