Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 - ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamentenkombinationen, die auf Big Data aus dem Bereich der Genomik und auf künstlicher Intelligenz beruhen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung in H�he von 16 Mio. Euro bekannt.

Zu der Privatplatzierung geh�ren 725.513 Aktien mit Optionsrechten („ABSA”), die von CB LUX gezeichnet sind und ein Bruttoertrag von 6,058 Mio. Euro erbringen, sowie Wandelschuldverschreibungen („convertible bonds“, CB) für eigenkapitalähnliche Mittel in H�he von 10,0 Mio. Euro, die von dem chinesischen Pharma-Partner Tasly gezeichnet sind.

Der Erl�s aus der Platzierung verschafft dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen zur Finanzierung seiner Strategie und zur Weiterführung seines Wachstumskurses angesichts der anstehenden Mitteilung der Ergebnisse der Phase-3-Studie zu der am weitesten entwickelten PLEODRUG™, PXT3003, bei Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1A.

„Wir danken unseren Partner herzlich für ihr Vertrauen und ihre anhaltende Unterstützung unseres Unternehmens und seiner innovativen Technologieplattform, PLEOTHERAPY™” , so Prof. Daniel Cohen, M.D., Ph.D., Mitgründer und Chief Executive Officer von Pharnext. „Wir freuen uns über die bedeutenden strategischen und klinischen Fortschritte, die wir in unseren Programmen gemacht haben, und k�nnen es kaum erwarten, die Ergebnisse der Phase 3 Studie zu unserem ersten Vertreter einer neuen Arzneimittelklasse—PXT3003—zur Behandlung der Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1A in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu ver�ffentlichen.”

EINZELHEITEN ZU DER PRIVATPLATZIERUNG

Die ABSA wurden gemäß der Zustimmung des Board of Directors nach Maßgabe des achten Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 (die „Hauptversammlung”) ohne Bezugsrechte an das Unternehmen CBLUX S.A.R.L. ausgegeben, das bereits 16,3 prozentiger Anteilseigner an Pharnext vor dieser Operation Pharnext war (aber ohne im Board of Directors vertreten zu sein) und an dem es einen Anteil von 21,4 % nach dieser Ausgabe besitzen wird.

Insgesamt werden im Rahmen dieser Privatplatzierung 725.513 ABSA ausgegeben, jeweils zum Preis von 8,35 Euro (einschließlich Prämie). Dabei besteht jede ABSA aus einer Stammaktie und einer Aktienoption („BSA”). Die 725.513 neuen Aktien werden alle in die bestehenden Pharnext-Aktien assimiliert und machen ungefähr 6,48 % der Anzahl ausstehender Aktien nach der Privatplatzierung aus. Jede BSA berechtigt zur Zeichnung von 0,20 Pharnext-Stammaktien. Dies entspricht der zusätzlichen Ausgabe von 145.102 Aktien mit einem maximalen Ausübungspreis von 8,27 Euro je Aktie. Die Aktien, die bei Ausübung der BSA ausgegeben werden k�nnen, stellen etwa 1,30 % der Zahl der vor der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien dar. Die BSA k�nnen innerhalb von 5 Jahren ab Ausgabe ausgeübt werden. Falls alle BSAs ausgeübt werden, beläuft sich der resultierende Bruttoertrag für Pharnext auf ungefähr 2 Mio. Euro. Der theoretische Wert, demzufolge fünf BSA das Recht auf eine Pharnext-Aktie ergeben, würde 35 % des Aktienpreises gemäß des Black & Scholes-Modells entsprechen.

CB wurde gemäß der Zustimmung des Board of Directors nach Maßgabe des zehnten Beschlusses der Hauptversammlung ohne Bezugsrechte an das Unternehmen Tasly ausgegeben, eine führende chinesische Pharma-Gruppe und Partner von Pharnext , das bereits ein Aktionär von Pharnext (aber ohne Vertretung im Board of Directors) vor dieser Operation war und dessen Anteil nach dieser Operation bei 3,4 % des Aktienkapitals lag.

Insgesamt wurden 10 Wandelschuldverschreibungen, jeweils mit einem Nennwert von 1 Mio. Euro, die einem gesamten Nominalbetrag von 10 Mio. Euro entsprechen und mit einer Rate von 6,9 % pro Jahr verzinst sind, ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 3 Jahren nach dem Datum ihrer Ausstellung und k�nnen vor ihrem Fälligkeitstermin zu einem Wandlungspreis von 13 Euro je Aktie umgewandelt werden. Dies entspricht einer Prämie von 57 % über dem gewichteten Durchschnittsaktienkurs während der letzten drei B�rsenhandelstage vor ihrem Ausgabedatum (automatische Umwandlung zu einem Preis von 13 Euros je Aktie, falls der Marktpreis diese Wert im Mittel während drei aufeinander folgender Monate übersteigt, oder jederzeitige Umwandlung zum Preis von 13 Euro durch den Besitzer der Schuldverschreibungen). Am Fälligkeitstermin wird der hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen auszuzahlende Betrag entweder vergütet oder zu einem Kurs umgewandelt, der 80 % des durchschnittlichen B�rsenkurses, gewichtete nach Volumen, während der letzten 20 B�rsenhandelstage vor dem Fälligkeitstermin entspricht. Auf dieser Berechnungsgrundlage entsprechen die Aktien, die bei der Umwandlung der CB ausgegeben werden k�nnen, maximal 6.8 % der Anzahl der Aktien, die vor der Ausgabe von CB und ABSA emittiert wurden, bzw. 14.58% zusammen mit den ABSA. Die CB werden am Euronext Growth Paris-Market nicht gelistet oder zum Handel zugelassen.

Gemäß Artikel 211-3 der allgemeine Vorschriften der AMF (Autorité des Marchés Financiers) soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass keines der oben aufgeführten Angelegenheiten zur Erstellung eines Prospekts, der bei der AMF zur Genehmigung vorgelegt wurde, geführt hat oder führen wird.

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das neue Therapeutika für seltene und häufige neurodegenerative Krankheiten entwickelt, für die es derzeit an kurativen und/oder krankheitsmodifizierenden Behandlungen fehlt. Pharnext hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung. PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-III-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. Mit den Ergebnissen dieser Studie ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu rechnen. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-II-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext hat ein neues Paradigma für die Wirkstoffsuche entwickelt, das auf Big Data im Bereich der Genomik und künstlicher Intelligenz beruht: PLEOTHERAPY™. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen von Medikamenten, PLEODRUG™ genannt werden und mehrere wesentliche Vorteile bieten: Wirksamkeit, Sicherheit und robuster Patentschutz. Das Unternehmen wurde von renommierten Wissenschaftlern und Entrepreneuren, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet, und wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN-Nummer: FR0011191287) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung wurde herausgegeben, um den ständigen Berichtspflichten von Pharnext nachzukommen. Sie stellt kein �ffentliches Angebot, Bezugsangebot oder Aufforderung in Hinblick auf ein �ffentliches Angebot dar.

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PharnextAmit KohliChief Operating Officerinvestors@pharnext.com+33 (0)1 41 09 22 3030oderInvestor Relations (Europa)MC Services AGAnne Henneckeanne.hennecke@mc-services.eu+49 211 529252 22oderInvestor Relations (USA)Stern Investor Relations, Inc.Matthew Shinsekimatthew@sternir.com+1 212 362 1200oderFinancial Communication (Frankreich)ActifinStéphane Ruizsruiz@actifin.fr+33 (0)1 56 88 11 15oderMedia Relations (Europa)ALIZE RPCaroline CarmagnolAurore Gangloffpharnext@alizerp.com+33 (0)1 44 54 36 66oderMedia Relations (USA)RooneyPartnersMarion Janicmjanic@rooneyco.com+1 212 223 4017

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