Alerion: Cda delibera emissione prestito obbligazionario

Il Cda di Alerion Clean Power ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo di 200 milioni di euro, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e all'estero, da emettersi nel corso del mese di dicembre e comunque entro il primo trimestre 2020.

In una nota si legge che la durata del prestito è di sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 3% su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per un valore

nominale pari a 1.000 euro, a un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - Mot.

Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della società a partire dal terzo anno. E' inoltre previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di change of control, secondo termini e condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente al finanziamento di nuovi progetti nonché al finanziamento o rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla società.

com/sda

susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 05:18 ET (10:18 GMT)

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