L’acquisition va fusionner deux sociétés
d'énergies renouvelables axées sur les logiciels à la pointe de la
transition énergétique
Cette transaction relutive devrait accélérer la
croissance des revenus logiciels récurrents de Stem et augmenter
ses marges
Elle souligne la volonté de Stem d'étendre sa
portée mondiale et de fournir des produits logiciels à forte marge
aux clients du secteur des compteurs et aux clients commerciaux et
industriels.
La société ajoute 32,5 GW à ses actifs sous
gestion de et élargit sa présence internationale à plus de 50
pays
Stem, Inc. (« Stem » ou « la Société ») (NYSE : STEM), un leader
mondial des logiciels et services de stockage d'énergie basés sur
l'intelligence artificielle (IA), et Also Energy Holdings, Inc. («
AlsoEnergy »), un leader mondial des logiciels de gestion d'actifs
solaires, ont annoncé aujourd'hui la signature par les deux
sociétés d’un accord définitif portant sur l’achat d’AlsoEnergy par
Stem, dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces.
Aux termes de l'accord, Stem acquerra, sans numéraire et sans
dette, toutes les actions en circulation d'AlsoEnergy pour un prix
d'achat total de 695 millions USD, soit environ 75 % de la
contrepartie totale en espèces et environ 25 % en actions
ordinaires de Stem.
Vue d’ensemble de l'acquisition
La transaction combinera les capacités uniques d'optimisation de
stockage de Stem avec le logiciel de surveillance et de contrôle
des performances des actifs solaires leader sur le marché
d'AlsoEnergy afin d’offrir une solution unique et convaincante pour
les projets d'énergie renouvelable. De plus, Stem offrira ses
solutions de stockage d'énergie intelligentes aux clients du
secteur des compteurs et aux clients commerciaux et industriels
d'AlsoEnergy, lesquels ne disposent généralement aujourd’hui que
d’un attachement limité pour stocker leurs actifs solaires.
AlsoEnergy bénéficiera d'une visibilité plus précoce sur les
projets solaires plus stockage grâce au vaste réseau de clients et
de partenaires de Stem.
Fondée en 2007, AlsoEnergy a son siège à Boulder, dans le
Colorado, et est un leader mondial des solutions de performance,
d'analyse, de surveillance et de contrôle avec 32,5 gigawatts (GW)
d'actifs solaires sous gestion (AUM) dans plus de 50 pays.
AlsoEnergy passe des contrats avec, et dessert, de nombreux acteurs
de l'écosystème solaire, notamment les développeurs, propriétaires
d'actifs, gestionnaires d’opérations et de maintenance (O&M),
clients commerciaux et services publics. Au cours des douze mois
clos le 31 décembre 2020, AlsoEnergy a généré un chiffre d'affaires
d'environ 49 millions USD et une marge brute de 60 % pour ses
activités de logiciels, de surveillance en périphérie de réseau, de
contrôles et de services. Parmi les actifs sous gestion
d'AlsoEnergy, à la fois en termes de site et de capacité, seule une
quantité minime est actuellement dotée d'un stockage d'énergie.
Commentaires de la direction
John Carrington, PDG de Stem, a déclaré : « Grâce à cette
transaction immédiatement relutive, la fusion Stem et AlsoEnergy
offrira les logiciels, les contrôles et la capacité d'analyse
uniques qui accéléreront la transition énergétique vers un avenir
renouvelable et décarboné. Alors que les secteurs du stockage par
batterie et de l'énergie solaire continuent de connaître une
croissance mondiale considérable, les développeurs, les
propriétaires d'actifs et les services publics se tourneront de
plus en plus vers nos capacités logicielles combinées pour fournir
une plateforme unifiée de renseignement énergétique qui améliore
les performances des projets. La société combinée fournira une
offre logicielle basée sur l'IA qui, selon nous, simplifiera la
gestion des actifs de nos clients, augmentera le rendement de leurs
projets et accélérera notre propre trajectoire de croissance. Il
est important de noter que cette acquisition devrait être
immédiatement relutive à la fois pour la marge brute et l'EBITDA
avant de réaliser des synergies commerciales, que nous jugeons
importantes et convaincantes. Cette acquisition souligne notre
volonté d'étendre la portée mondiale de Stem et de fournir à nos
clients des produits logiciels à marge élevée et leaders du
marché.∘»
Robert Schaefer, PDG d'AlsoEnergy, a ajouté : « Le regroupement
de notre entreprise avec Stem va générer une valeur considérable
pour les clients alors qu'ils se concentrent de plus en plus sur
l'intégration d'actifs solaires et de stockage d'énergie pour
optimiser leur rendement financier. Le logiciel, l'accès aux
données et les capacités techniques de nos sociétés combinées
apporteront le prochain niveau de contrôle et d'optimisation aux
principales offres de surveillance d'AlsoEnergy, permettant ainsi
de disposer d'un fournisseur unique pour les services logiciels
dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage. Nous sommes
ravis de rejoindre l'équipe Stem et, ensemble, nous pensons que
notre offre logicielle combinée deviendra un élément essentiel pour
créer l'avenir du réseau.∘»
Faits saillants stratégiques et financiers
- Valeur client et innovation: Les clients pourront créer
et valoriser plus rapidement leurs projets avec une société
combinée qui fournira des contrôles à la périphérie et une solution
de logiciel en tant que service (SaaS). Les clients devraient
bénéficier d'une vue unique et cohérente pour gérer et optimiser
leurs actifs renouvelables et de stockage.
- Évolution SaaS: Elle va accélérer la contribution
croissante et récurrente du logiciel au chiffre d'affaires et à la
marge de Stem grâce à l'ajout de l'offre Saas d'AlsoEnergy. Stem
apportera son approche unique basée sur l'IA au logiciel
d'AlsoEnergy afin d'accroître le rendement des clients.
- Expansion commerciale : La fusion fournira d'importantes
opportunités de ventes croisées et de tirer parti de la vaste
clientèle de chaque plateforme. Actuellement, seuls 30 % des
clients d'AlsoEnergy sont des clients de Stem, ce qui reflète
d'importantes opportunités de croissance intégrées.
- Riche ensemble de données : La fusion tirera parti du
riche ensemble de données qu’offrent les opérations d'énergie
solaire et de stockage. Grâce à Athena®, la plateforme d'analyse
basée sur l'IA de premier plan de Stem, et à la plateforme
PowerTrack d'AlsoEnergy, la société combinée devrait améliorer le
développement et les performances futurs des logiciels, tout en
augmentant la différenciation concurrentielle de la société
combinée.
- Vaste clientèle internationale: L'empreinte géographique
de la société combinée va augmenter pour couvrir plus de 50 pays.
AlsoEnergy dispose d'une solide base d'entreprises, de développeurs
et de clients de services publics qui vient compléter les
partenaires et clients existants de Stem.
Détails sélectionnés sur la transaction
Le nombre d'actions émises pour la partie en actions de la
contrepartie de la transaction sera basé sur la moyenne simple du
prix moyen pondéré par le volume des actions ordinaires de Stem
pour chaque jour de bourse en décembre 2021. La partie en espèces
de la contrepartie de la transaction, qui est assujettie aux
ajustements habituels du fonds de roulement, sera entièrement payée
à partir des liquidités existantes au bilan de Stem.
La partie en actions de la contrepartie sera émise sur la base
de l'exemption d'enregistrement en vertu de la Securities Act de
1933, telle que modifiée, prévue par la section 4(a)(2) de
celle-ci, et sera soumise à une période de blocage d'au moins six
mois.
La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et
aux conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction
devrait avoir lieu au premier trimestre 2022.
Nomura Greentech a agi en tant que conseiller financier de Stem
et Gibson, et Dunn & Crutcher LLP en tant que conseiller
juridique de Stem. William Blair a agi en tant que conseiller
financier d’AlsoEnergy et Goodmans LLP en tant que conseiller
juridique d’AlsoEnergy.
Informations sur la téléconférence de la direction
Stem organisera une téléconférence pour discuter de cette
transaction le jeudi 16 décembre 2021 à 8h30, heure de l’Est. La
téléconférence est accessible, en mode écoute uniquement, via une
webdiffusion en direct à partir de la page Events &
Presentations de la section Investor Relations du site Web de la
société à l'adresse
https://investors.stem.com/events-and-presentations. L'appel est
également accessible en direct par téléphone en composant le (877)
705-6003, ou, pour les appelants internationaux, en composant le
(201) 493-6725 et en faisant référence à Stem. Une rediffusion de
la téléconférence sera disponible peu de temps après l'appel. On
pourra y accéder en composant le (844) 512-2921 ou pour les
appelants internationaux en composant le (412) 317-6671. Le code
d'accès pour la rediffusion est 13725741. Une archive de la
diffusion Web sera disponible sur le site Web de la société à
l'adresse https://investors.stem.com/overview pendant un mois après
l'appel.
À propos de Stem, Inc.
Stem (NYSE : STEM) fournit des solutions qui répondent aux défis
du marché énergétique dynamique d'aujourd'hui. En combinant des
solutions avancées de stockage d'énergie avec Athena®, une
plateforme d'analyse de classe mondiale alimentée par l'IA, Stem
permet aux clients et aux partenaires d'optimiser leur consommation
d'énergie en basculant automatiquement entre l'alimentation par
batterie, la production sur site, et l'alimentation réseau. Les
solutions de Stem aident les entreprises clientes à bénéficier
d'une infrastructure énergétique propre et adaptative et à
atteindre une grande variété d'objectifs, notamment la réduction
des dépenses, la résilience, la durabilité, la responsabilité
environnementale et d'entreprise et l'innovation. Stem offre
également une assistance complète aux partenaires solaires
intéressés par l'ajout de stockage à des projets solaires
autonomes, communautaires ou commerciaux - à la fois derrière et
devant le compteur. Pour de plus amples renseignements, consultez
www.stem.com.
À propos d’AlsoEnergy
AlsoEnergy fournit des solutions avancées complètes pour le
contrôle, la surveillance et la gestion des actifs solaires
photovoltaïques et solaires plus stockage. L’offre comprend des
systèmes logiciels et matériels intégrés pour le DAS, le SCADA et
le contrôle des centrales électriques, ainsi que des services
couvrant le cycle de vie du projet, depuis la conception et
l'ingénierie du système jusqu’à l'installation, la mise en service
et l'assistance. AlsoEnergy propose des solutions technologiques
pour plus de 30 GW de production dans plus de 50 pays à travers le
monde, fournissant une expertise régionale sur tous les marchés
mondiaux en utilisant des bureaux de vente et de service en
Allemagne, au Japon et en Inde ainsi qu'un siège social américain.
Pour en savoir plus, consultez : www.alsoenergy.com
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi Securities
Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act
de 1934, telles que modifiées. Les opinions, les prévisions, les
projections, le calendrier prévu pour la finalisation de la
transaction proposée, les avantages et synergies de la transaction
proposée, les possibilités futures pour la société combinée et les
produits, le rendement financier futur et autres déclarations
concernant les attentes, croyances, plans, objectifs, conditions
financières, hypothèses ou événements et performances futurs qui ne
sont pas des énoncés de faits historiques, sont des déclarations
prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les titres
prospectifs. Stem ne peut donner aucune assurance que ces attentes
se révéleront exactes. Ces déclarations sont soumises à divers
risques et incertitudes, parmi lesquels, la satisfaction des
conditions de clôture de la transaction ; le moment de la
réalisation de la transaction proposée ; le risque que la
transaction envisagée ne se produise pas ; les effets négatifs de
la durée de la transaction ; le défaut de conserver les principaux
dirigeants et employés d'AlsoEnergy et de ses filiales ; des
problèmes ou des retards dans l'intégration réussie des opérations
d'AlsoEnergy avec celles de la Société, y compris l'engagement ou
l'expérience de coûts ou de retards ou de difficultés imprévus, qui
pourraient entraîner des demandes supplémentaires sur les
ressources, les systèmes, les procédures et les contrôles de la
Société, une perturbation de ses activités en cours et le
détournement de l'attention de la direction au détriment d'autres
préoccupations commerciales ; des difficultés ou des retards dans
la transition réussie des systèmes informatiques d'AlsoEnergy à
ceux de la Société ainsi que les risques associés à d'autres
intégrations ou transitions des opérations, des systèmes et du
personnel d'AlsoEnergy ; l'échec ou l'incapacité à mettre en œuvre
des stratégies de croissance en temps opportun ; les réactions
défavorables à la transaction envisagée de la part des clients,
concurrents, fournisseurs ou employés ; la possibilité que
certaines hypothèses concernant l'activité d'AlsoEnergy ou les
transactions envisagées puissent s'avérer inexactes ; et d'autres
facteurs de risque qui sont discutés dans le plus récent 10-K de
Stem ainsi que dans ses autres documents déposés auprès de la SEC,
lesquels sont disponibles sur le site Internet de la SEC
(http://www.sec.gov). En cas de concrétisation d’un ou plusieurs de
ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d’un tel
développement venaient à évoluer), ou d’inexactitude de nos
hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels
diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations
prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la
date de ce communiqué de presse, et Stem rejette toute intention ou
obligation de publier une mise à jour ou de réviser de telles
déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles
informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.
Données du marché et du secteur
Dans ce communiqué, Stem s'appuie sur et se réfère à certaines
informations et statistiques obtenues de sources tierces qu'elle
juge fiables, y compris des rapports de sociétés d'études de
marché. La société n'a vérifié de manière indépendante ni
l'exactitude ni l'exhaustivité de ces informations tierces. Ce
communiqué peut contenir des marques commerciales, des marques de
service, des noms commerciaux et des droits d'auteur d'autres
sociétés, qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Stem (NYSE:STEM)
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From Apr 2023 to Apr 2024