– Fortführung der Expansionsf�rderung von Duff
& Phelps nach Übernahme durch Permira Funds –
– Transaktion bedeutet erste Investition von
Permira Funds im Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten
und die achte weltweit –
Duff & Phelps, die weltweit führende Wertermittlungs- und
Finanzberatungsfirma, und Permira, die globale
Private-Equity-Gesellschaft, gaben heute bekannt, dass ein durch
Permira Funds unterstütztes Unternehmen die Übernahme von Duff
& Phelps für einen Betrag in H�he von 1,75 Mrd. US-Dollar
bewilligt hat. Zu den veräußernden Aktieninhabern geh�ren The
Carlyle Group, Neuberger Berman, das University of California’s
Office of the Chief Investment Officer of the Regents und Pictet
& Cie. Im Rahmen der Transaktion wird das Managementteam von
Duff & Phelps eine signifikante Kapitalbeteiligung an dem
Unternehmen unter Aufrechterhaltung der gegenwärtigen
Rollenverteilung behalten. Die Transaktion unterliegt den üblichen
Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018
abgeschlossen.
Duff & Phelps berät Kunden bei einer Reihe strategischer und
komplexer geschäftlicher Herausforderungen bei Bewertungen,
Unternehmensfinanzierungen, Streitigkeiten und Untersuchungen,
Compliance und regulatorischen Angelegenheiten sowie anderen
Governance-Fragen. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Fachleute
im Kundendienst in seinen Niederlassungen in Amerika, Europa und
Asien. Zu den langjährigen Kunden zählen mehr als die Hälfte der
S&P 500-Unternehmen sowie mehr als 70% der
Top-Tier-Private-Equity-Unternehmen, Kanzleien und Hedgefonds.
Noah Gottdiener, CEO von Duff & Phelps, erklärte: „Diese
Transaktion bestätigt, dass Duff & Phelps ein globales und
diversifiziertes Franchise-Unternehmen aufgebaut hat, das Kunden
dabei unterstützt, den Wert ihrer Marke zu sichern und zu
verbessern. Während wir unsere Wachstumschancen weiter wahrnehmen,
vertrauen wir darauf, dass unsere Kunden und Mitarbeiter von dieser
Partnerschaft mit Permira gleichermaßen profitieren werden. Permira
ist ein Unternehmen mit einer außergew�hnlichen Erfolgsbilanz bei
der Bereitstellung strategischer Unterstützung sowie von
Branchenexpertise für Investitionen im Rahmen seines
Fondsportfolios. Unsere Kunden erschließen neue Märkte und werden
täglich mit neuen Herausforderungen und M�glichkeiten konfrontiert.
Daher sind wir nun äußerst erfreut über die Unterstützung durch
Permira Funds, während wir unser Leistungsspektrum stetig erweitern
und unsere globale Präsenz ausweiten, insbesondere in Europa und
Asien.”
Noah Gottdiener ergänzte: „Wir sind dem Carlyle Team, der
University of California, Neuberger Berman und Pictet für ihre
Unterstützung und Beratung zu Dank verpflichtet. Sie alle haben
eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
gespielt.”
„Unternehmen aller Gr�ßen und aus allen Branchen ben�tigen
fundierte, objektive und unabhängige Beratung, um Unterstützung bei
der Umsetzung ihrer wichtigsten Geschäftsentscheidungen zu erhalten
– dieser Bedarf hat seit der Finanzkrise exponentiell zugenommen”,
so Nic Volpi, Partner an der Seite von Permira. „Duff & Phelps
ist einzigartig positioniert, um diesem Bedarf als eine der wenigen
Firmen, die eine vollständige Palette an Beratungs- und
Betreuungsdiensten im Rahmen enger Kundenbeziehungen, sinnvoller
Gr�ßenordnungen und einer großen Markenstärke bereitstellen,
gerecht zu werden. Wir haben großen Respekt vor der einheitlichen
Kultur von Duff & Phelps und seinem Team von Experten, deren
Wissenspotenzial, objektive Urteilskraft und fachlichen Kenntnisse
Duff & Phelps zu einem weltweit führenden Beratungsunternehmen
haben werden lassen. Wir freuen uns nun auf unsere Aufgabe, das
bewährte Managementteam von Duff & Phelps bei seinem
Engagement, weiterhin hervorragende operative Exzellenz für seine
Kunden zu gewährleisten, bestm�glich unterstützen zu k�nnen.”
Die Investitionen im Rahmen der Permira Funds werden Duff &
Phelps unterstützen, während das Unternehmen die zahlreichen
Wachstumschancen aufgrund der steigenden Nachfrage der Kunden nach
Beratungsdiensten wahrnimmt. Als Ursachen hierfür sind eine
stärkere Regulierungsaufsicht, neue Rechnungslegungsstandards,
verbesserte Offenlegungspraktiken und eine wachsende Nachfrage nach
Bestimmungen von Zeitwerten sowie Fremdbewertungen zu nennen.
Permira wird darüber hinaus seine internationale Präsenz wirksam
einsetzen, um die weitere globale Expansion von Duff & Phelps
sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen zu
unterstützen.
Permira verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der
Bildung von Partnerschaften mit marktführenden
Finanzdienstleistungsunternehmen und
Professional-Services-Unternehmen und ihren Managementteams zur
Stärkung ihrer Positionen als herausragende führende Unternehmen.
Die Übernahme von Duff & Phelps ist das achte Investment von
Permira Funds im Finanzdienstleistungsbereich. Dabei wurde Kapital
in H�he von mehr als 3,8 Mrd. US-Dollar eingesetzt.
John Redett, Managing Director und Co-head of the Carlyle Global
Financial Services Sector Team, erklärte: „Wir wünschen Noah und
seinem Team viel Erfolg bei der Fortführung der Umsetzung ihrer
strategischen Vision und ihres Geschäftsplans und sind dankbar,
eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele des Unternehmens
einnehmen zu dürfen. Im Verlauf unserer viereinhalbjährigen
Partnerschaft konnten wir das EBITDA mehr als verdoppeln und das
Unternehmen für einen langfristigen Erfolg positionieren. Wir
glauben fest an das Geschäftsmodell von Duff & Phelps, den
strategischen Wert, den das Unternehmen für seine Kunden
bereithält, und seine Fähigkeit, die Kapitalisierung aufgrund der
großartigen vor uns liegenden Chancen fortzuführen.”
Der Eigenkapitaleinsatz von Carlyle für das Investment erfolgte
durch Carlyle Global Financial Services Partners II, den speziellen
Investmentfonds für Finanzdienstleistungen von Carlyle.
Berater von Permira: UBS Investment
Bank fungierte als exklusiver Finanzberater für die Permira Funds
und stellte eine verbindliche Finanzierung sicher. Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als Rechtsberater.
Berater von Duff & Phelps:
Evercore fungierte als Finanzberater. Kirkland & Ellis und
Morgan, Lewis & Bockius fungierte als Rechtsberater.
Berater von Carlyle, Neuberger Berman und
der University of California: Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz fungierte als Rechtsberater.
Über Permira
Permira ist eine globale Investmentgesellschaft, die
erfolgreiche Unternehmen mit Wachstumsambitionen identifiziert und
unterstützt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1985 berät die
Gesellschaft Fonds mit einem eingesetzten Gesamtkapital in H�he von
rund 32 Mrd. € (35 Mrd. US-Dollar). Die Permira Funds tätigen
langfristige Investitionen in Unternehmen mit dem Ziel, ihre
Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu
f�rdern. In den vergangenen 32 Jahren haben die Permira Funds mehr
als 200 Private-Equity-Investitionen in fünf Schlüsselsektoren
durchgeführt: Konsumgüter, Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Produktionstechnik und Technologie.
Die Permira Funds k�nnen auf eine langjährige Erfolgsgeschichte
bei Investitionen in marktführende Finanzdienstleistungsunternehmen
zurückblicken. An den aktuellen Investitionen in dem Sektor
beteiligen sich der spezialisierte Fondsverwalter Alter Domus, das
asiatische Unternehmen für Unternehmens- und Anlegerbetreuung
Tricor, der Spezialist für Altersrenten Just Group, der
Online-Rechtsdienstleister Legalzoom, der Verm�gensverwalter für
Privatkunden Tilney, der Forderungsverwalter Lowell Group und der
Softwareanbieter für Gehaltsabrechnungen P&I. Permira
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen in
Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie
unter www.Permira.com.
Über Duff & Phelps
Duff & Phelps ist ein führendes unabhängiges globales
Beratungsunternehmen mit Erfahrung in den Bereichen komplexe
Bewertungen, Streitigkeiten und Untersuchungen, Compliance und
regulatorische Beratung, Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen,
Immobilien und Umstrukturierungen sowie in Bezug auf andere
Governance-Themen. Von Niederlassungen rund um den Globus aus
unterstützen die mehr als 2.000 Mitarbeiter des Unternehmens Kunden
aus unterschiedlichsten Bereichen rund um den Globus. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.duffandphelps.com.
Über The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ:CG) ist ein weltweit tätiger
alternativer Verm�gensverwalter, der zum 30. September 2017 in 306
Fonds Verm�genswerte in H�he von 174 Milliarden US-Dollar
verwaltete. Die Mission von Carlyle besteht darin, klug zu
investieren und Wert für seine Anleger zu schaffen, von denen viele
staatliche Rentenversicherungen sind. Carlyle investiert in den
vier Segmenten Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market
Strategies sowie Investment Solutions in Afrika, Asien, Australien,
Europa, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika. Carlyle ist
in verschiedenen Branchen tätig, darunter in den Bereichen Luft-
und Raumfahrt, Verteidigungs- und Beh�rdendienstleistungen,
Verbraucher- und Einzelhandel, Energie und Strom,
Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur,
Immobilien, Technologie- und Geschäftsdienstleistungen,
Telekommunikation und Medien sowie Verkehr. The Carlyle Group
beschäftigt mehr als 1.550 Mitarbeiter in 31 Niederlassungen auf
sechs Kontinenten. www.carlyle.com
Über das University of California’s Office of the Chief
Investment Officer of the Regents
Das University of California’s Office of the Chief Investment
Officer of the Regents verwaltet Einlagen in H�he von über 110 Mrd.
US-Dollar, darunter UC Endowment, Pension, Retirement Savings,
Working Capital und Captive Insurance. Das Büro bedient 265.000
Studenten der University of California und mehr als 312.000
bestehende und ehemalige Angestellte der Universität auf 10
Hochschulgeländen und in 5 medizinische Zentren und 3 nationalen
Laboratorien.
Über Neuberger Berman Private Equity
Neuberger Berman Private Equity ist ein führender globaler
Private-Equity-Investor mit einer mehr als 30-jährigen Erfahrung.
Das Unternehmen verwaltet seit der Einführung im September 2017
Finanzierungszusagen im Wert von mehr als 50 Mrd. US-Dollar für (i)
Private-Equity-Fonds-Investments in den Primär- und
Sekundärmärkten, (ii) unmittelbare Beteiligungen an Koinvestitionen
und Investitionen in Private-Equity-Gesellschaften und (iii) eine
Vielzahl von Spezialstrategien, darunter Verm�gensverwaltung von
Minderheitsbeteiligungen, Markenlizenzen, europäisches
Geschäftsbankengeschäft und Gesundheitsfürsorge-Investitionen. Sein
engagiertes Team von mehr als 120 Experten verfügt über eine
globale Präsenz mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in
Europa, Asien und Südamerika. Neuberger Berman Private Equity hat
in den vergangenen 3 Jahren jährlich durchschnittlich rund 5 Mrd.
US-Dollar für Private-Equity-Fonds und Direktinvestitionen
bereitgestellt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171101007019/de/
Für Permira:Noémie de Andia: +44 (0) 207 632 1159Global
Head of CommunicationsoderSard Verbinnen & Co.Brooke
Gordon/Devin Broda/Julie RudnickTel.: +1 212 687-8080oderFür
Duff & Phelps:Marty Dauer: +1-212-871-2116Chief Marketing
and Communications OfficeroderFür Carlyle:Elizabeth Gill:
+1-202-729-5385Elizabeth.gill@carlyle.comoderFür das University
of California’s Office of the Chief Investment Officer of the
Regents:Dianne Klein:
+1-510-987-9200Dianne.Klein@ucop.eduoderFür Neuberger
Berman:Alexander Samuelson: +1-212-476-5392Head of Media
RelationsAlexander.Samuelson@nb.com
Carlyle (NASDAQ:CG)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Carlyle (NASDAQ:CG)
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