MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ -
Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé
aujourd'hui la clôture de son émission et de la vente de billets de
premier rang, série 1, à 4,650 % échéant le
15 juillet 2029 d'un montant en capital global de 600 M$
et de billets de premier rang, série 2, à 5,000 % échéant
le 15 juillet 2034 d'un montant en capital global de
400 M$ auparavant annoncées le 14 juin 2024
(les « billets »).
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres
et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un
territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle
vente de ces titres serait illégale avant leur inscription ou leur
admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel
territoire.
Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes
de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Les billets n'ont pas été et ne
seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par
conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans
ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets et les garanties
connexes n'ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits en vertu
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des
lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les
billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en
l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences
d'inscription applicables. Les billets n'ont pas été et ne seront
pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur
les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent,
toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des
exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières.
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de
Québecor Média inc. (www.quebecor.com), est une société intégrée de
communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du
divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie
filaire et de la téléphonie mobile.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comporte de l'« information
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières
canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au
sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale
américaine (collectivement, les « énoncés
prospectifs »). Tous les énoncés autres que les énoncés de
faits historiques figurant dans le présent communiqué de presse, y
compris les énoncés portant sur l'avenir de notre secteur ainsi que
sur nos perspectives, nos plans, notre situation financière et
notre stratégie d'affaires, peuvent constituer des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes,
estimations, prévisions et projections actuelles à propos des
secteurs dans lesquels nous exerçons des activités ainsi que sur
les croyances et présomptions de notre équipe de direction. Ces
énoncés incluent en particulier les énoncés à propos de nos plans,
de nos perspectives, de notre situation financière et de notre
stratégie d'affaires. Les énoncés prospectifs sont reconnaissables
à l'utilisation du conditionnel ou du futur, d'expressions comme
« pouvoir », « prévoir »,
« continuer », « avoir l'intention de »,
« estimer », « anticiper »,
« planifier », « croire » ou
« tenter », ou de la tournure négative de ces expressions
ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Bien que
nous croyions que les attentes reflétées dans ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, ces énoncés, par leur nature,
comportent des risques et des incertitudes et ne constituent pas
une garantie quant au rendement futur. Ces énoncés sont également
sujets à certaines présomptions dont : notre stratégie
d'affaires prévue; les tendances anticipées dans notre secteur; les
réorganisations anticipées de l'un de nos secteurs ou de l'une de
nos entreprises; les provisions pour restructuration et les charges
de dépréciation d'actifs connexes; et notre capacité à continuer de
contrôler les coûts. Nous ne pouvons donner aucune garantie que ces
estimations et attentes se révéleront exactes. Les résultats réels
peuvent, et vont souvent, différer de ce qui est exprimé,
sous-entendu ou projeté dans les énoncés prospectifs et ces
différences peuvent être importantes. Certains facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs incluent
mais ne sont pas limités à : notre capacité de continuer à
développer avec succès notre réseau et l'offre de services mobiles
reposant sur des installations; l'état général des conditions
économiques, financières ou du marché et les variations touchant
nos entreprises; l'intensité de l'activité concurrentielle au sein
des secteurs dans lesquels nous exerçons des activités; les
nouvelles technologies qui pourraient changer le comportement des
clients envers notre gamme de produits; des dépenses en capital
plus élevées ou imprévues requises pour développer notre réseau ou
assurer le développement continu de technologies alternatives
concurrentielles ou notre incapacité à obtenir des capitaux
supplémentaires pour assurer le développement de notre entreprise;
notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos activités, à
exécuter nos stratégies d'exploitation et à gérer notre croissance
et expansion; les risques liés à l'acquisition de Freedom Mobile
inc. (« Freedom »), y compris notre capacité à intégrer
avec succès les activités de Freedom à la suite de l'acquisition et
à réaliser les synergies, et les risques liés aux passifs ou coûts
potentiels non connus associés à l'acquisition de Freedom; les
avantages et les effets prévus de l'acquisition de Freedom, qui
pourraient ne pas se concrétiser dans les délais prévus ou ne pas
se concrétiser du tout, et les frais d'exploitation et
investissements requis dans l'avenir pourraient être différents de
ce qui est prévu; des litiges imprévus ou d'autres procédures
réglementaires associés à l'acquisition de Freedom, qui pourraient
entraîner des changements dans les paramètres de la transaction;
les incidences des investissements importants et récurrents qui
seront requis dans nos nouveaux marchés de Freedom ou de Vidéotron,
en tant qu'exploitant de réseau mobile virtuel, ou autres marchés
pour le développement et l'expansion et pour concurrencer
efficacement avec les entreprises de services locaux titulaires et
les autres concurrents actuels ou potentiels dans ces marchés, y
compris le fait que nos activités post-acquisition continueront de
faire face aux mêmes risques auxquels nous faisons face
actuellement, mais feront également face à des risques accrus liés
à de nouvelles régions géographiques et de nouveaux marchés; des
interruptions du réseau grâce auquel nous fournissons la télévision
numérique, l'accès à Internet, les services de téléphonie mobile et
filaire et les services de vidéo sur demande par abonnement et
notre capacité à protéger ces services du piratage, de l'accès non
autorisé ou d'autres atteintes à la sécurité; des conflits de
travail ou des grèves; les interruptions en raison de bris
d'équipements, de pannes de réseau, de la menace de catastrophes
naturelles, d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises de santé
publique et de l'instabilité politique dans certains pays;
l'incidence des mesures d'urgence mises en œuvre par divers ordres
de gouvernement; des changements dans notre capacité à obtenir des
services ou de l'équipement importants à nos activités; des
changements dans les lois et règlements, ou dans leur
interprétation, qui pourraient entraîner, entre autres choses, la
perte (ou la diminution de valeur) de nos licences ou marchés ou un
accroissement de la concurrence, des coûts de conformité ou des
dépenses en capital; l'endettement important de notre entreprise,
le resserrement des marchés du crédit et les restrictions à l'égard
de notre entreprise imposées par les modalités rattachées à notre
dette; et les fluctuations des taux d'intérêt qui ont une incidence
sur une partie des exigences en ce qui a trait au paiement
d'intérêts sur notre dette à long terme. Veuillez noter que la
liste d'énoncés de mise en garde ci-dessus n'est pas exhaustive.
Ces facteurs et d'autres facteurs pourraient faire en sorte que nos
résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées
dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de
presse, et nous vous invitons à lire la rubrique
« Item 3. Key Information - Risk
Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de
Vidéotron pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ainsi
que les énoncés figurant ailleurs dans celui‑ci, et le rapport
trimestriel sur formulaire 6-K de Vidéotron pour le trimestre
terminé le 31 mars 2024, y compris le rapport de gestion et
les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités
qui y sont intégrés pour obtenir plus de détails sur ces facteurs
ainsi que sur d'autres facteurs. Chacun
de ces énoncés prospectifs n'est valide qu'en date du
présent communiqué de presse. Nous ne mettrons pas à jour ces
énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables
ne nous obligent à le faire.
SOURCE Vidéotron ltée