BAUH3 Excelsior Alimentos Sa

EXCELSIOR (BAUH) - FATO RELEVANTE
EXCELSIOR (BAUH)
DRI: Renato Jacksich

Fato Relevante

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Excelsior Alimentos S.A. (Companhia) vem a publico informar que as
Administracoes da JBS S.A. (JBS - Bovespa: JBSS3; ADR JBSAY) e da Marfrig
Alimentos S.A.(Marfrig - Bovespa: MRFG3; ADR MRTTY), atual controladora da
Companhia, nos termos da Instrucao CVM n0 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, celebraram, no dia 7 de junho de 2013, um Contrato de Compra e Venda
de Participacoes Societarias e Outras Avencas (Contrato), por meio do qual
foram estabelecidos os termos e condicoes para a: (i) alienacao pela Marfrig de
determinadas participacoes societarias em sociedades do seu grupo que detem a
unidade de negocios Seara Brasil a JBS (respectivamente Seara Brasil); e (ii)
a alienacao pela Marfrig de 100% do capital da sociedade que detem o negocio de
couro do grupo Marfrig no Uruguai para a JBS (respectivamente, Zenda).

O Contrato que esta condicionando a aprovacao pelas autoridades competentes,
inclusive do CADE, envolve a transferencia para a JBS, da totalidade da
participacao acionaria detida pela Marfrig, direta e indiretamente, equivalente
a 64,57% (sessenta e quatro virgula cinquenta e sete por cento), do capital
social de Excelsior Alimentos S.A.

A JBS, desde ja, esclarece que convocara oportunamente assembleia geral
extraordinaria, para fins de conhecimento e ratificacao da operacao objeto do
Contrato por seus acionistas, em cumprimento ao art. 256 da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada por leis posteriores, e a JBS mantera seus
acionistas informados sobre a aplicacao ou nao do direito de retirada.

A Companhia mantera o mercado informado dos desdobramentos do assunto em
questao.

Santa Cruz do Sul, 10 de junho de 2013.

Nota: No aguardo de esclarecimentos adicionais, ficam suspensos os negocios com
as acoes de emissao dessa empresa a partir do pregao de hoje (10.06.2013)