BAUH3 Excelsior Alimentos Sa

EXCELSIOR (BAUH) - FECHAMENTO DA OPERACAO DE PERMUTA
(14/06) EXCELSIOR (BAUH) - Fechamento da operacao de permuta
DRI: Renato Jackisch


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos nossos acionistas, que as administracoes da BRF - Brasil Foods
S.A. ("BRF") e da Marfrig Alimentos S.A. ("Marfrig"), informaram em publicacao
de Fato Relevante datado de 13 de junho de 2012, em complementacao ao Fato
Relevante publicado em 20 de marco de 2012, que foi realizado, no dia 11 de
junho de 2012, o fechamento da operacao de permuta, nos termos do Contrato de
Permuta de Ativos e Outras Avencas ("Contrato de Permuta") celebrado em 20 de
marco de 2012 entre, de um lado, a BRF, a Sadia S.A. ("Sadia") e a Sadia
Alimentos S.A. ("Sadia Alimentos") e, de outro, a Marfrig.
O fechamento do Contrato de Permuta estava condicionado a manifestacao do
Conselho Administrativo de Defesa Economica ("CADE"), no sentido de que a
operacao ali contemplada atende aos termos e condicoes estabelecidos no Termo de
Compromisso de Desempenho ("TCD"), descrito no Fato Relevante publicado pela BRF
em 13 de julho de 2011. Em 23 de maio de 2012, o CADE se manifestou de maneira
favoravel, de modo que foi implementada a condicao suspensiva a que estava
sujeito o Contrato de Permuta.
Conforme previsto no Contrato de Permuta, em 02 de julho de 2012 as partes
realizarao transacao que envolve a transferencia, para a Marfrig, da totalidade
da participacao acionaria detida pela Sadia, direta e indiretamente, equivalente
a 64,57% (sessenta e quatro virgula cinquenta e sete por cento) do capital
social de Excelsior Alimentos S.A..
Santa Cruz do Sul, 13 de junho de 2012."