Azul anuncia oferta privada de títulos de dívida seniores com vencimento em 2028
July 12 2023 - 9:03AM
Newspaper
A Azul anunciou que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP,
lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com
garantia prioritária e vencimento em 2028. A oferta faz parte
do plano de reestruturação abrangente e permanente da Companhia
para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de
liquidez.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta
quarta-feira (12).
Os Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas
subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul
S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e
Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote
de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e
outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos
recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da
Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de
pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e
algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios
aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul
Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a
essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de
acordo com um contrato entre credores.
Os termos estão sujeitos ao mercado e a outras condições. Não há
garantia de que a oferta e a venda dos Títulos de Dívida serão
realizadas e consumadas. A empresa pretende usar os recursos
líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras
obrigações e também para outros fins corporativos.
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
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