ALUP4 Alupar Unt N2

ALUPAR (ALUP-N2) - AGE - 19/05/2016 - 11h00 - Aumento de capital


Deliberar sobre a proposta de aumento de capital privado da Companhia no valor
total de, no minimo, R$ 100.000.045,50 e, no maximo, R$ R$ 349.999.997,30.

Conforme proposta apresentada o aumento sera realizado mediante a emissao de, no
minimo, 24.390.255 novas acoes ordinarias e, no maximo, 85.365.853 novas acoes,
das quais 63.009.025 sao acoes ordinarias e 22.356.828 sao acoes preferenciais,
a um preco de emissao de R$ 4,10 por acao, independentemente de sua especie,
equivalente a R$ 12,30 por Unit.

As novas acoes ordinarias e preferenciais a serem emitidas conferirao aos seus
titulares os mesmos direitos e obrigacoes das acoes ordinarias e preferenciais
ja existentes e farao jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o
capital proprio e eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser aprovados
pela Companhia apos a homologacao do aumento de capital pelo Conselho de
Administracao da Companhia.

Os acionistas da Companhia terao direito de preferencia de subscricao de fracao
de 0,1282693225022430 (12,8269322502243%) novo Valor Mobiliario da Companhia
para cada Valor Mobiliario da Companhia detido em 20 de maio de 2016, sendo que
os titulares de acoes ordinarias e preferenciais subscreverao na mesma especie
possuida e os titulares de Units subscreverao em Units.

Aqueles que forem detentores de acoes ou Units de emissao da Companhia, em 20 de
maio de 2016 terao direito de preferencia de subscricao. Os Valores Mobiliarios
da Companhia adquiridos a partir de 23 de maio de 2016, inclusive, nao farao jus
ao direito de preferencia na subscricao do Aumento de Capital em questao e, a
partir dessa mesma data (inclusive) serao negociados ex-subscricao.

A Guarupart Participacoes Ltda., acionista controladora da Companhia,
comprometeu desde ja a subscrever 27.560.976 novas acoes ordinaria, perfazendo o
total de R$ 113.000.001,60.

Sera concedido aos acionistas prazo para exercicio do direito de preferencia de
60 dias corridos contados de 23 de maio de 2016, inclusive, e encerrando-se em
21 de julho de 2016, inclusive.

Apos o termino do Periodo de Direito de Preferencia caso existam sobras nao
subscritas, os subscritores que tiverem manifestado interesse na reserva de
sobras no respectivo boletim de subscricao terao o prazo de 4 dias uteis,
contados da data de publicacao do respectivo aviso aos acionistas informando a
quantidade de Valores Mobiliarios da Companhia que permanecerem nao subscritos
apos o Periodo de Direito de Preferencia, inclusive, para subscreverem tais
sobras, mediante a assinatura de um novo boletim de subscricao. Estima-se que o
Periodo de Subscricao de Sobras iniciar-se-a em 27 de julho de 2016, inclusive,
e encerrar-se-a em 3 de agosto de 2016, inclusive.

A quantidade de sobras de Valores Mobiliarios da Companhia que cada subscritor
interessado tera direito de subscrever durante o Periodo de Subscricao de Sobras
sera calculada multiplicando-se a quantidade de novos Valores Mobiliarios da
Companhia que permanecerem nao subscritos apos o Periodo de Direito de
Preferencia pela quantidade de Valores Mobiliarios da Companhia subscritos pelo
respectivo subscritor durante o Periodo de Direito de Preferencia, dividindo-se
o produto pela quantidade total de Valores Mobiliarios da Companhia subscritos
por todos os subscritores que manifestaram interesse na subscricao de sobras
durante o Periodo de Direito de Preferencia.

Caso nao se concretize a subscricao integral equivalente ao Valor Maximo do
Aumento de Capital, apos o termino do Periodo de Subscricao de Sobras, o
Conselho de Administracao homologara parcialmente o Aumento de Capital, desde
que o montante subscrito atinja o Valor Minimo do Aumento de Capital.

Na hipotese de homologacao parcial do Aumento de Capital, sera assegurado ao
subscritor o direito de subscricao condicionada do Aumento de Capital. Para
tanto, ao firmar o boletim de subscricao o subscritor podera condicionar a
subscricao dos Valores Mobiliarios da Companhia: (i) a subscricao da totalidade
dos Valores Mobiliarios da Companhia, ou (ii) a subscricao do Valor Minimo do
Aumento de Capital. Na hipotese de condicionar a subscricao do Valor Minimo do
Aumento de Capital, o subscritor devera indicar se desejara exercer seu direito
de preferencia sobre (a) a totalidade dos Valores Mobiliarios da Companhia por
ele subscritos; ou (b) a quantidade equivalente a proporcao entre o numero de
Valores Mobiliarios da Companhia efetivamente subscritos e o numero maximo de
Valores Mobiliarios da Companhia objeto do Aumento de Capital. Deve-se ressaltar
que na falta de manifestacao expressa, presumir-se-a o interesse do subscritor
em receber a totalidade dos Valores Mobiliarios da Companhia por ele subscritos.

Adicionalmente a possibilidade de subscricao condicionada, sera assegurado ao
subscritor o direito de rever sua decisao com relacao a subscricao, total ou
parcialmente, no prazo de ate 5 dias uteis que iniciar-se-a, estima-se, em 10 de
agosto de 2016, inclusive, e encerrar-se-a em 17 de agosto de 2016, inclusive,
na eventualidade de restarem sobras. Os acionistas que reconsiderarem sua
decisao receberao os valores por eles integralizados, sem juros nem correcao
monetaria, total ou parcialmente, dependendo da quantidade dos Valores
Mobiliarios da Companhia objeto da reconsideracao.

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a proposta da administracao.

A partir de 23/05/2016 acoes escriturais e Units ex-subscricao. Direitos ate
14/07/2016.
A partir de 22/07/2016 ficam liberados os negocios com os
recibos
de
subscricao.