LAVAL,
QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune
Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la
« Société ») (Nasdaq : NEPT), une société
diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le
bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées
par une mission, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement
précédemment communiqué de 3 208 557 actions
ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »)
dans le cadre d'un placement direct enregistré, dont le prix est
fixé sur le cours du marché selon les règles du Nasdaq (le
« placement »), ainsi que de bons de souscription
permettant d'acheter jusqu'à 6 417 114 actions
ordinaires (les « bons de souscription ») dans le cadre
d'un placement privé simultané (le « placement privé »)
auprès d'investisseurs institutionnels. Le prix d'achat combiné
d'une action ordinaire et d'un bon de souscription était de
1,87 $. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de
1,62 dollar par action ordinaire, peuvent être exercés
immédiatement après la date d'émission et expireront cinq ans après
la date d'émission.
Le produit brut total du placement et du placement privé
simultané est d'environ 6,0 millions de dollars, avant
déduction des frais et autres dépenses estimées. La Société prévoit
d'utiliser le produit net du placement et du placement privé
simultané pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux
de l'entreprise.
La firme A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent
de placement unique pour ce placement et pour le placement privé
simultané.
Les actions ordinaires sont offertes conformément à la
déclaration d'enregistrement de Neptune sur formulaire F-3
(dossier n° 333-267070), qui a été déclarée en vigueur par la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
« SEC ») le 23 septembre 2022. Le placement des
actions ordinaires a été effectué uniquement au moyen d'un
supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et faisant partie
de la déclaration d'enregistrement. Des exemplaires du supplément
de prospectus relatif au placement, ainsi que du prospectus qui
l'accompagne, peuvent être obtenus auprès d'A.G.P./Alliance Global
Partners, 590, av. Madison, 28e étage, New York, NY 10022, par téléphone au
212 624-2060 ou par courriel à l'adresse
prospectus@allianceg.com. Ils sont également accessibles sous le
profil de la Société sur EDGAR au www.sec.gov.
Les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes
aux bons de souscription vendus dans le cadre du placement privé
ont été émis dans le cadre d'un placement privé en vertu du
paragraphe 4(a)(2) de la Securities Act of 1933, telle que
modifiée (la « Loi »), et de la règle 506(b) du
règlement D promulgué en vertu de celle-ci, et n'ont pas été
enregistrés en vertu de la Loi ou des lois sur les valeurs
mobilières des États applicables. Par conséquent, les bons de
souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de
souscription émis dans le cadre du placement privé ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration
d'enregistrement valide ou d'une exemption applicable des exigences
d'enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières
des États applicables.
Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura pas de vente de ces
titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.
À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.
Ayant son siège social à Laval
(Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est
de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à
l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation
courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux
tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques
naturelles, végétales, durables et portées par une mission.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent
pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés
prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières des
É.-U. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et
incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres
facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats
passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément
ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés
qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a
lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels
que « croit », « est d'avis »,
« prévoit », « a l'intention »,
« s'attend », « entend » ou
« planifie » dénotent la nature incertaine et prospective
de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier
indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du
présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent
dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la
présente mise en garde et de la rubrique « Divulgation
concernant les énoncés prospectifs » qui figure dans le
rapport annuel sur formulaire 10-K le plus récent de Neptune,
lequel est disponible sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés
prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à
la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à
jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf
si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant
l'utilisation prévue du produit du placement et du placement privé,
la capacité de la Société à obtenir les approbations et
confirmations requises mentionnées dans le présent document, ainsi
que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à
autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la
SEC. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses,
risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de
risque » du rapport annuel sur formulaire 10-K le plus
récent de la Société.
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.