Une solide performance stimulée par 6 M$
en nouveaux produits récurrents et répétés annuels, par une
croissance de 52 % des activités numériques et par des progrès
importants vers la réalisation des objectifs de rentabilité
MONTRÉAL, Nov. 14,
2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé
inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la
« Société »), la principale plateforme virtuelle de soins
de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats
financiers et opérationnels pour le trimestre et la période de neuf
mois clos le 30 septembre 2022. Les données financières sont
exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
« Dialogue a enregistré une solide performance dans
l'ensemble de ses gammes de services. Nous avons généré une
croissance des produits de 37 % d'un exercice à l'autre, nous
avons considérablement amélioré notre marge brute et nous avons
assuré une gestion rigoureuse des coûts. De plus, la Plateforme de
santé intégréeMC de Dialogue, qui est au cœur de nos
activités, a affiché une croissance particulièrement robuste de
52 % d'un exercice à l'autre », a déclaré Cherif
Habib, président-directeur général de Dialogue. « Malgré le
contexte macroéconomique difficile, le marché canadien de l'emploi
demeure vigoureux et les organisations continuent à investir dans
les avantages sociaux et les mesures de soutien à l'intention de
leurs employés. En parallèle, nous continuons de chercher à
bonifier l'expérience des membres, à améliorer les résultats en
matière de santé et de bien-être, et à rendre les soins de haute
qualité plus commodes et plus accessibles pour tous. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Nous avons produit de
solides résultats pour les actionnaires durant le trimestre et nous
avons continué à investir de façon responsable dans la mise en
œuvre de notre stratégie à long terme. Nous avons axé nos efforts
sur la croissance, ce qui nous a permis d'enregistrer 6 M$ en
nouveaux produits récurrents et répétés annuels, tout en améliorant
constamment notre plateforme et nos activités. Nous restons en
bonne voie de réaliser nos objectifs de rentabilité, la perte du
BAIIA ajusté ayant diminué pour s'établir à 3,9 M$. En
outre, grâce à notre gestion rigoureuse du fonds de roulement, nous
avons utilisé moins de 2,5 M$ dans le cadre de notre
exploitation. Nous demeurons enthousiastes devant les occasions qui
se profilent à l'horizon et nous avons toujours confiance en
notre capacité à conserver notre position de chef de file sur le
marché. »
Faits saillants financiers du troisième trimestre de
2022
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis
aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le
rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois
clos le 30 septembre 2022; à moins d'indication contraire, les
périodes comparatives dans chaque cas sont le trimestre et la
période de neuf mois clos le 30 septembre 2021.)
- Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de
29,7 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 97,8 M$
grâce à l'obtention de nouveaux clients et à l'acquisition de
Tictrac Ltd. (« Tictrac »), des facteurs largement
contrebalancés par le repli des monnaies étrangères et par le
non-renouvellement par un client de son entente avec notre filiale
Optima. Les principales activités numériques de Dialogue au
Canada, qui représentent près de
80 % du total des produits récurrents et répétés annuels, ont
augmenté de 51 % d'un exercice à l'autre. Les nouveaux clients
acquis au troisième trimestre de 2022 incluent un fabricant mondial
d'équipement d'emballage et une chaîne de magasins de vêtements. En
outre, notre partenariat avec un fournisseur de premier plan à
l'échelle nationale de régimes de soins de santé destinés aux
étudiants continue de croître au moment où plusieurs collèges et
universités prennent des mesures importantes pour soutenir la santé
et le bien-être de leurs étudiants. Nous avons également assisté à
l'ajout de nouveaux services par plusieurs clients existants, y
compris un distributeur de premier plan de pièces automobiles.
- Au troisième trimestre de 2022, nos produits ont augmenté de
37,0 % d'un exercice à l'autre, s'établissant à 23,6 M$ en raison
de la croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe
ou issue d'ententes avec des partenaires de distribution
stratégiques, de l'augmentation du taux d'attachement, à mesure que
nos clients existants ajoutent de nouveaux services, et de
l'acquisition de Tictrac.
- Le nombre de membres a dépassé 2,7 millions, une augmentation
d'environ 950 000, ou 53,9 %, d'un exercice à l'autre, et de près
de 320 000, ou 13,2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2022.
Sans prendre en compte l'apport de Tictrac, le nombre de membres a
augmenté de 38,5 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à plus de
2,4 millions.
- Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,53,
comparativement à 1,11 au troisième trimestre de l'exercice
précédent.
- Les unités membres-services (« UMS »), que nous définissons
comme le nombre total de membres multiplié par le taux
d'attachement, ont augmenté de 112,1 % d'un exercice à l'autre pour
s'établir à près de 4,2 millions, comparativement à environ 2,0
millions pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.
Compte non tenu de l'apport de Tictrac, les UMS ont augmenté de
98,5 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à près de 3,9
millions. Cette hausse confirme le succès de la stratégie de
Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir
ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant
continué de tirer parti de nos services intégrés.
- Une proportion de 65 % des membres directs se sont abonnés à
deux services ou plus au troisième trimestre de 2022. Compte tenu
des ajouts de services par des clients existants, le nombre
cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus
s'établissait à 30 % à la fin du troisième trimestre de 2022,
comparativement à 17 % à la période correspondante de l'exercice
précédent et à 21 % à la fin du quatrième trimestre de 2021.
- Le taux de rétention net (« TRN ») mensuel moyen s'est établi à
101,5 % au troisième trimestre de 2022, marquant une nouvelle
entrée à la liste des trimestres consécutifs pendant lesquels le
TRN a dépassé 100 %. Le taux de désabonnement dans nos catégories
de clientèle « marché intermédiaire » et « entreprises » est
demeuré faible au cours de la période, avec environ 2 800
membres.
- Notre marge brute a augmenté pour s'établir à 52,2 %,
comparativement à 42,6 % au troisième trimestre de 2021. Cette
augmentation est attribuable aux efficiences opérationnelles
réalisées, aux hausses tarifaires appliquées à nos clients devenus
admissibles, à l'adaptation continue de nos services de soins de
santé mentale et de notre programme d'aide aux employé(e)s, et à
l'intégration des services de bien-être à marge plus élevée de
Tictrac.
- La perte du BAIIA ajusté1 s'est chiffrée à 3,9 M$,
comparativement à une perte de 4,9 M$ pour la période
correspondante de l'exercice précédent. La perte moins élevée est
attribuable à l'augmentation de la marge brute et à un contrôle
rigoureux des coûts, facteurs contrebalancés en partie par un
déficit au sein de Tictrac.
- La perte nette s'est chiffrée à 6,0 M$, comparativement à 6,3
M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte
moins élevée au troisième trimestre de 2022 s'explique
principalement par l'économie d'impôt différé plus élevée par
rapport au troisième trimestre de 2021.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
58,7 M$ au 30 septembre 2022, comparativement à 104,3 M$ au 31
décembre 2021. Cette diminution est attribuable aux flux de
trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours des neuf
premiers mois de l'exercice ainsi qu'aux décaissements initiaux en
vue de la conclusion de l'acquisition de Tictrac.
______________________________
|
1. Le
BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se
rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures
non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent
communiqué sur les résultats.
|
Faits saillants opérationnels du troisième trimestre de
2022 et événements postérieurs à la
date de clôture
- Le 4 juillet 2022, la Sun Life a ajouté à sa plateforme Soins
virtuels Lumino Santé les services de soins de santé mentale de
Dialogue. Le 1er septembre 2022, la Canada Vie a ajouté
à son application Consult+ les services de soins de santé mentale
et de PAE de Dialogue. Dans les deux cas, ces services additionnels
sont proposés aux promoteurs de régime sur une base facultative et
permettent maintenant à nos plus grands partenaires d'assurance
d'offrir un plus grand nombre de services de notre Plateforme de
santé intégréeMC.
- Le 2 septembre, nous avons franchi la barre du million de
membres dans la catégorie de clientèle « clients directs ».
- Après la fin du trimestre, le 2 octobre 2022, Sterling Capital
Brokers, la plus grande société de services‑conseils en avantages
sociaux au Canada, a noué un
partenariat avec Dialogue en vue de promouvoir de saines habitudes
de vie en offrant notre programme de services de bien-être à ses
clients actuels et potentiels.
- Après la fin du trimestre, le 11 octobre 2022, myHSA Ltd., une
plateforme de gestion des avantages sociaux, a annoncé un
partenariat permettant à ses conseillers d'offrir la gamme complète
de services de Dialogue, y compris les services de bien-être, aux
organisations au Canada par
l'intermédiaire d'une application centrale facile à utiliser.
- Le 1er novembre 2022, Dialogue est devenue la
première société de soins virtuels à recevoir l'agrément de base
d'Agrément Canada en
reconnaissance du niveau élevé de qualité et de sécurité des
soins.
- Nous avons été reconnus par Great Place to WorkMD
pour l'année 2022 dans la catégorie Meilleurs lieux de travail dans
le secteur de la santéMC.
- Nous nous sommes classés au 29e rang du palmarès
2022 des entreprises canadiennes connaissant la plus forte
croissance établi par le magazine Report on Business grâce à une
croissance des produits de 1 596 % sur trois ans.
Perspectives financières
Dialogue présente des perspectives fondées sur les conditions du
marché et des prévisions. Pour le quatrième trimestre de 2022,
nous anticipons :
- des produits se situant à l'intérieur de la fourchette de 24,5
M$ à 25,0 M$
- une marge brute se situant à l'intérieur de la fourchette de
51,0 % à 53,0 %
- un BAIIA ajusté se situant à l'intérieur de la fourchette de
(3,0) M$ à (2,5) M$
Événements à venir
- Conférencesur la technologieorganisée par la
FinancièreBanqueNationaleà Toronto, le 7 décembre 2022.
Avis concernant la conférence téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire
vidéo en direct qui se tiendra le mardi 15 novembre 2022, à 8
h 30 (HE). Cherif Habib, président-directeur général, et
Navaid Mansuri, chef de la direction
financière, coprésideront la conférence. Toutes les parties
intéressées peuvent participer à l'événement en cliquant sur ce
lien, qui est également disponible sur la page Événements et
présentations du site Web de la Société. Des diapositives
(accessibles en utilisant l'affichage plein écran) seront
présentées durant la conférence. Celles-ci seront également
publiées sur le site Web de la Société avant le début du webinaire.
Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de
l'événement pour vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour
télécharger la version de Zoom dont vous pourriez avoir besoin pour
participer à la conférence. Les auditeurs qui préfèrent assister à
l'événement par téléphone pourront le faire en accédant au même
lien Web. Le numéro de téléphone à composer et les autres
renseignements nécessaires seront transmis par courriel après
l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes et l'impôt sur le résultat), le
« BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui
correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits
financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le
résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles,
l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement
des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de
transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste
valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements
fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de la
contrepartie éventuelle, les coûts de restructuration et le profit
ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les
normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les
normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures
soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres
sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information
additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS
afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme
des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information
financière présentée conformément aux normes IFRS. Nous croyons en
outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs
mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées,
utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS,
notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la perte
nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les
périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2022 et 2021.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES
30 SEPTEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres
clos les 30 septembre
|
|
Périodes de neuf
mois
closes les 30 septembre
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette
|
|
(5 992)
|
|
(6 305)
|
|
(21 446)
|
|
(244 211)
|
Produits financiers
nets
|
|
(276)
|
|
(217)
|
|
(470)
|
|
(155)
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
36
|
|
--
|
|
84
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
|
(538)
|
|
(90)
|
|
(789)
|
|
(244)
|
BAII
|
|
(6 770)
|
|
(6 612)
|
|
(22 621)
|
|
(244 610)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
52
|
|
81
|
|
456
|
|
347
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
669
|
|
421
|
|
1 575
|
|
1 125
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
223
|
|
150
|
|
574
|
|
448
|
BAIIA
|
|
(5 826)
|
|
(5 960)
|
|
(20 016)
|
|
(242 690)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
1 090
|
|
997
|
|
2 612
|
|
1 384
|
Coûts
d'acquisition
|
|
356
|
|
49
|
|
990
|
|
230
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
Variation de la juste
valeur de la contrepartie éventuelle
|
|
133
|
|
--
|
|
267
|
|
--
|
Coûts de
restructuration
|
|
39
|
|
--
|
|
53
|
|
--
|
Perte (profit) de
change
|
|
275
|
|
--
|
|
1 609
|
|
87
|
BAIIA
ajusté
|
|
(3 933)
|
|
(4 914)
|
|
(14 485)
|
|
(15 572)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en
2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de
santé et de bien-être au Canada,
offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité.
Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé,
nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations
qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs
membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé
intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui
regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une
application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par
jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un
ordinateur ou d'une tablette.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance
ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs
pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces
événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont
présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que
cette information s'avérera, et les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer de façon significative de
ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez
pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information
prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication
des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée);
elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons
expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de
renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison,
sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans
le présent communiqué est expressément visée par cette mise en
garde.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU
RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES DE NEUF
MOIS CLOS LES
30 SEPTEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens,
sauf le nombre d'actions et les données par action)
|
Trimestres
clos les 30 septembre
|
|
Périodes de neuf
mois
closes les 30 septembre
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
23 614
|
|
17 235
|
|
67 338
|
|
49 133
|
Coût des
services
|
11 295
|
|
9 891
|
|
34 814
|
|
28 550
|
Marge brute
|
12 319
|
|
7 344
|
|
32 524
|
|
20 583
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
12 084
|
|
7 955
|
|
35 201
|
|
23 788
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
3 116
|
|
2 940
|
|
9 505
|
|
8 337
|
Frais liés aux produits
et au développement
|
2 799
|
|
2 064
|
|
7 827
|
|
6 267
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
1 090
|
|
997
|
|
2 612
|
|
1 384
|
|
19 089
|
|
13 956
|
|
55 145
|
|
39 776
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
(6 770)
|
|
(6 612)
|
|
(22 621)
|
|
(19 193)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
Produits financiers
nets
|
(276)
|
|
(217)
|
|
(470)
|
|
(155)
|
|
(276)
|
|
(217)
|
|
(470)
|
|
225 262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt
|
(6 494)
|
|
(6 395)
|
|
(22 151)
|
|
(244 455)
|
Charge d'impôt
exigible
|
36
|
|
|
|
84
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
(538)
|
|
(90)
|
|
(789)
|
|
(244)
|
Perte
nette
|
(5 992)
|
|
(6 305)
|
|
(21 446)
|
|
(244 211)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments (de
perte globale) de bénéfice global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net
|
|
|
|
|
|
|
|
(Perte) profit de
change
|
(352)
|
|
(94)
|
|
261
|
|
535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
(6 344)
|
|
(6 399)
|
|
(21 185)
|
|
(243 676)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par
action - de base et diluée
|
(0,09)
|
|
(0,10)
|
|
(0,32)
|
|
(4,62)
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA
SITUATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
30 septembre
2022
|
|
31 décembre
2021
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
58 738
|
|
104 296
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
19 932
|
|
13 659
|
Charges payées
d'avance
|
3 121
|
|
1 811
|
|
81 791
|
|
119 766
|
|
|
|
|
Investissement
|
1 004
|
|
--
|
Immobilisations
corporelles
|
1 181
|
|
1 137
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
1 571
|
|
1 568
|
Immobilisations
incorporelles
|
8 548
|
|
5 819
|
Goodwill
|
27 426
|
|
6 963
|
Actif d'impôt
différé
|
3 464
|
|
--
|
|
124 985
|
|
135 253
|
Passif
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
14 783
|
|
9 534
|
Produits non
acquis
|
489
|
|
68
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
3 977
|
|
718
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
|
|
400
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
798
|
|
541
|
|
20 447
|
|
11 261
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
573
|
|
911
|
Tranche non courante de
la dette à long terme
|
807
|
|
1 074
|
Tranche non courante de
la contrepartie éventuelle à payer
|
716
|
|
1 300
|
Passif d'impôt
différé
|
764
|
|
766
|
|
23 307
|
|
15 312
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
|
Capital
social
|
459 446
|
|
458 962
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
5 952
|
|
3 514
|
Écart de change
cumulé
|
608
|
|
347
|
Déficit
|
(364 328)
|
|
(342 882)
|
|
101 678
|
|
119 941
|
|
124 985
|
|
135 253
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES
FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES 30
SEPTEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
Périodes de neuf
mois
closes les 30 septembre
|
|
2022
|
|
2021
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
Perte nette
|
(21 446)
|
|
(244 211)
|
Éléments sans effet sur
la trésorerie
|
|
|
|
Augmentation de la
contrepartie éventuelle
|
267
|
|
(358)
|
Profit de change sur
la contrepartie éventuelle
|
(38)
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
(789)
|
|
(244)
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
--
|
|
225 417
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
456
|
|
347
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
574
|
|
448
|
Produits financiers
nets
|
(470)
|
|
(155)
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
1 575
|
|
1 125
|
Perte sur radiation
d'immobilisations incorporelles
|
115
|
|
--
|
Paiements fondés sur
des actions
|
2 612
|
|
1 384
|
|
(17 144)
|
|
(16 247)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
(6 273)
|
|
(470)
|
Charges payées
d'avance
|
(1 310)
|
|
(1 657)
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
5 249
|
|
1 328
|
Produits non
acquis
|
421
|
|
(266)
|
Intérêts
payés
|
(138)
|
|
(113)
|
Produits
d'intérêts
|
519
|
|
544
|
|
(18 676)
|
|
(16 881)
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(442)
|
|
(473)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
--
|
|
(87)
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
--
|
|
910
|
Acquisition de
Botfront
|
--
|
|
(292)
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie
acquise
|
--
|
|
(3 138)
|
Investissement
|
(1 004)
|
|
--
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle d'Optima
|
--
|
|
(1 500)
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle de Botfront
|
--
|
|
(199)
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle d'e-Hub Health Pty Ltd.
|
(849)
|
|
--
|
Acquisition de Tictrac
Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise
|
(24 253)
|
|
--
|
|
(26 548)
|
|
(4 779)
|
Activités de
financement
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
--
|
|
100 008
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
--
|
|
(9 371)
|
Unités d'actions liées
au rendement réglées en trésorerie
|
(172)
|
|
--
|
Options
exercées
|
484
|
|
537
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
--
|
|
(430)
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(200)
|
|
(300)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(707)
|
|
(507)
|
|
(595)
|
|
89 937
|
Incidence de l'écart de
change
|
261
|
|
535
|
(Diminution)
augmentation nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie
|
(45 558)
|
|
68 812
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
104 296
|
|
42 067
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de la période
|
58 738
|
|
110 879
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.