CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ SUR LES FILS
DE PRESSE AMÉRICAINS NI ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS
MONTRÉAL, le 15 janv. 2014 /CNW Telbec/ - Aimia
Inc. (« Aimia ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son
placement, ayant fait précédemment l'objet d'une annonce, de
6 000 000 d'actions privilégiées à taux révisable et
à dividende cumulatif, série 3 (« actions privilégiées de
série 3 »), y compris 1 000 000 d'actions
privilégiées de série 3 qui ont été émises à l'exercice intégral de
l'option des preneurs fermes visant l'achat d'actions
supplémentaires, à un prix de 25,00 $ CA par action
privilégiée de série 3 pour un produit brut de 150 M$ CA.
Les actions privilégiées de série 3 ont été achetées par un
syndicat de preneurs fermes mené par CIBC, Valeurs Mobilières TD
Inc., RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux.
Aimia utilisera le produit net de
l'émission pour renforcer ses ressources financières et aux
fins générales de la société.
À propos d'Aimia
Aimia Inc. est un chef de file mondial de la
gestion de la fidélisation. Comptant plus de
4 000 employés dans plus de 20 pays, Aimia offre à ses
clients, à ses partenaires et à ses membres une expertise avérée
pour ce qui est de lancer et de gérer des programmes de
fidélisation coalisés, de fournir des services de fidélisation
propriétaire, de créer de la valeur grâce à l'analytique de la
fidélité et de susciter l'innovation dans les espaces émergents
numériques, mobiles et de communication sociale. Aimia possède et
exploite Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par
excellence du Canada, et Nectar,
le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni,
Nectar Italia et Smart Button, un important fournisseur de
solutions de fidélisation SaaS. Aimia détient en outre des
participations dans Air Miles Moyen-Orient, Club Premier, le plus
important programme de fidélisation coalisé du Mexique, Prismah
Fidelidade au Brésil, China
Rewards, le premier programme de fidélisation coalisé en Chine qui
permet à ses membres d'accumuler et de troquer une devise commune,
et i2c, une coentreprise formée avec Sainsbury's qui offre des
services de connaissances et d'analytique de données aux
détaillants et à leurs fournisseurs au Royaume-Uni. Aimia détient
aussi une participation minoritaire dans Cardlytics, société
américaine fermée dans le domaine du marketing lié aux cartes pour
les services bancaires électroniques.
Aimia est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : AIM). Pour obtenir plus de
renseignements sur Aimia, veuillez visiter www.aimia.com.
Avertissement concernant les énoncés
prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des
énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à
l'usage de termes tels que « prévoir »,« croire », « pouvoir », «
estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de »,
« planifier », « projeter », parfois employés au futur ou au
conditionnel, et à l'emploi d'autres termes semblables, notamment à
la mention de certaines hypothèses. Ces énoncés peuvent porter, par
exemple, sur des stratégies, des attentes, des activités prévues ou
des mesures à venir, mais sans s'y limiter.
De par leur nature, les énoncés prospectifs
partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et
incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés
prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature
évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles
les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en
général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats
exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons,
entre autres la dépendance envers les principaux partenaires
d'accumulation et les clients, les modifications du programme
Aéroplan, la mise en œuvre réussie d'ententes relatives à des
cartes de crédit financières signées récemment, les conflits
d'intérêts, un nombre plus élevé que prévu d'échanges contre des
primes, la réglementation, la situation de l'économie ou du marché
du détail, la concurrence, les problèmes de liquidité d'Air Canada,
les perturbations chez Air Canada ou dans l'industrie du voyage,
des changements dans le secteur du transport aérien et une hausse
des coûts des transporteurs aériens, les coûts d'approvisionnement
et de capacité, les frais d'échange futurs non provisionnés,
l'incapacité de protéger les bases de données et les renseignements
personnels des consommateurs, les changements aux programmes de
fidélisation coalisés, la nature saisonnière des activités,
d'autres facteurs et le rendement antérieur, les activités à
l'étranger, les poursuites, la dépendance envers le personnel clé,
les relations de travail, le passif au titre des régimes de
retraite, les pannes d'équipement électronique et l'incapacité
d'utiliser les logiciels tiers, l'incapacité de protéger les droits
de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et
du change, le niveau d'endettement et clauses restrictives
relativement à la dette actuelle et future, l'incertitude des
versements de dividendes, la gestion de la croissance, les
notations, de même que les autres facteurs précisés dans ce
communiqué de presse et dans le dossier de divulgation publique
d'Aimia déposé auprès des instances de réglementation des valeurs
mobilières canadiennes.
Les énoncés prospectifs contenus dans les
présentes témoignent des attentes d'Aimia au 15 janvier
2014 et ils pourraient changer après
cette date. Toutefois, Aimia n'a aucunement l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un
fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en
vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.
Les actions privilégiées de série 3
n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version
modifiée, ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique
et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à
des personnes des États-Unis sans être inscrites ou
dispensées des exigences d'inscription en vertu de cette loi et des
lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat, et les titres ne doivent pas être vendus dans
les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant d'être admissibles en vertu des lois
sur les valeurs mobilières de ces territoires.
SOURCE AIMIA