- L'entreprise met à la
disposition des Canadiens ses stratégies américaines
très performantes1 et des décennies d'expertise en
matière de développement durable
-
TORONTO, le 3 mai
2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé
aujourd'hui l'ajout des stratégies américaines très performantes et
de l'expertise en matière de développement durable de deux des
gestionnaires de placements spécialisés de l'entreprise,
Brandywine Global et ClearBridge Investments, à sa gamme
de fonds canadiens. À la suite de l'acquisition de Legg Mason,
ces ajouts démarqueront la grande disponibilité des fonds de
Brandywine Global et de ClearBridge Investments pour les
investisseurs canadiens.
« L'acquisition de Legg Mason, qui a fait de
Franklin Templeton l'un des plus grands gestionnaires d'actifs
indépendants au monde, avec des capacités de placement importantes
dans toutes les catégories d'actifs, transforme considérablement
nos activités canadiennes, » a déclaré le président et chef de la
direction à Franklin Templeton Canada, Duane Green.
« De nombreuses entreprises canadiennes revendiquent des capacités
en facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG),
mais celles-ci sont ancrées dans l'ADN de nos gestionnaires de
placement spécialisés depuis des décennies et associées à des
performances de premier ordre1. »
Les fonds suivants seront repositionnés au fur et à mesure que
l'entreprise assimilera les capacités de Brandywine Global et
de ClearBridge Investments :
- Le Fonds de revenu stratégique Franklin sera repositionné en
Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin
Brandywine, à compter du 27 mai 2021. L'équivalent américain du
fonds est coté 5 étoiles par Morningstar2 dans la
catégorie Multisector Bond de Morningstar. Le fonds investira
principalement dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale
et qui ont été évalués par le gestionnaire de portefeuille comme
des placements durables. Les gestionnaires de portefeuille croient
que l'inclusion de facteurs liés à l'investissement durable et
responsable est nécessaire pour une compréhension complète des
risques et des opportunités.
- Le Fonds international d'actions Templeton et le Fonds
international d'actions Templeton II seront respectivement
repositionnés en tant que Fonds de croissance internationale
durable Franklin ClearBridge et Fonds de croissance
internationale durable Franklin ClearBridge II, à compter du 7
juin 2021. L'équivalent américain du fonds est un fonds coté 5
étoiles par Morningstar2 dans la catégorie Foreign Large
Growth de Morningstar. Les fonds investiront principalement dans
des titres de participation de sociétés internationales situées à
l'extérieur de l'Amérique du Nord et évalués par le gestionnaire de
portefeuille comme des placements durables. Les gestionnaires de
portefeuille se concentrent sur la durabilité par l'intégration et
l'engagement, où ils investissent pour avoir un impact, en
intégrant les facteurs ESG dans le processus de sélection des
titres.
Grâce à leur expertise reconnue en matière d'ESG,
Brandywine Global et ClearBridge Investments répondent
depuis plus de 30 ans aux besoins des investisseurs en matière de
stratégies de placement responsable.
M. Green a ajouté : « Nous développons notre
offre de produits pour répondre aux besoins et aux intérêts des
investisseurs et les anticiper, et ce n'est que le début. Nous
cherchons à faire davantage appel à nos gestionnaires de placements
spécialisés expérimentés à l'échelle mondiale pour offrir aux
Canadiens un vaste choix d'expertise et de solutions de placement
de classe mondiale1. »
Franklin Templeton est signataire des Principes pour
l'investissement responsable (PRI) soutenus par les
Nations Unies, un ensemble de six principes d'investissement
qui offrent des moyens d'intégrer les questions ESG dans les
pratiques d'investissement. Chacune de ses organisations de
placement spécialisées, y compris Brandywine Global et
ClearBridge Investments, sont également signataires des
PRI de façon indépendante.
Réduction des frais et changements de série
En plus du repositionnement, les frais pour certaines séries de
ces fonds seront réduits comme indiqué ci-dessous :
|
|
|
NOUVEAUX FRAIS
|
|
|
|
Nouveau nom du
Fonds
|
Série
|
|
Frais de
Gestion
%
|
Frais
d'Admin.
%
|
Frais
Total
%
|
|
Réduction
des frais
%
|
|
Date
d'entrée en
vigueur en
2021
|
Fonds d'optimisation
du
revenu mondial durable
Franklin Brandywine
|
A
|
|
1,05
|
0,10
|
1,15
|
|
-0,26
|
|
27 mai
|
F
|
|
0,55
|
0,10
|
0,65
|
|
-0,26
|
|
27 mai
|
O3
|
|
0,65
|
-
|
0,65
|
|
-0,05
|
|
27 mai
|
Fonds de
croissance
internationale durable
Franklin ClearBridge et
Fonds de croissance
internationale durable
Franklin ClearBridge II4
|
A et T
|
|
1,75
|
0,15
|
1,90
|
|
-0,35
|
|
7 juin
|
F et FT
|
|
0,75
|
0,15
|
0,90
|
|
-0,35
|
|
7 juin
|
O3
|
|
0,90
|
-
|
0,90
|
|
-0,05
|
|
7 juin
|
3 Ce niveau est compris entre 200
000 de dollars canadiens et 2,5 millions de dollars canadiens
d'actifs investissables
4 Le Fonds de croissance internationale durable Franklin
ClearBridge II est fermé à tous les nouveaux
investissements
|
Grâce à ces réductions de frais, tous les investisseurs auront
accès aux frais les plus bas dans les séries respectives pour
lesquelles ils atteignent le placement minimum.
Les séries PA et PF du Fonds d'optimisation du revenu mondial
durable Franklin Brandywine seront respectivement regroupées en
séries A et F, à compter du 27 mai 2021. La série I
sera également regroupée dans la série A, à compter du
27 mai 2021.
Les séries PA, PF et PT du Fonds de croissance internationale
durable Franklin ClearBridge seront regroupées respectivement dans
les séries A, F et T, à compter du 7 juin 2021. La série
PFT sera renommée série FT, à compter du 7 juin 2021. Les
regroupements de séries ci-dessus seront également appliqués dans
le Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge
II.
À propos de Brandywine Global
Brandywine Global Investment Management, LLC
(« Brandywine Global ») croit au pouvoir des
placements de valeur. Faisant preuve de conviction et de
discipline, Brandywine Global va au-delà de la pensée
conventionnelle à court terme pour rechercher rigoureusement la
valeur à long terme. Depuis 1986, l'entreprise propose à ses
clients du monde entier une gamme de solutions distinctes en
matière de titres à revenu fixe, d'actions et de placements
alternatifs. Brandywine Global, gestionnaire de placements
spécialisé de Franklin Resources, Inc., gère environ
62 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du
31 mars 2021. Son siège social se situe à Philadelphie,
alors que les bureaux se trouvent à Montréal, à Singapour et à
Londres.
À propos de ClearBridge Investments
ClearBridge Investments, LLC (« ClearBridge
Investments ») est un chef de file mondial dans la gestion
d'actions avec 184 milliards de dollars US d'actifs sous
gestion en date du 31 mars 2021. Il s'est engagé à
fournir des résultats à long terme grâce à une gestion active,
comme il le fait depuis plus de 50 ans, et à offrir des
solutions de placement qui mettent l'accent sur une sélection de
titres distinctes et ascendante pour faire progresser les clients.
Détenu par Franklin Templeton, ClearBridge Investments
exerce ses activités en toute indépendance depuis son siège social
à New York et ses bureaux à Baltimore, Londres, San Francisco,
Sydney et Wilmington.
À propos de Franklin
Templeton
La Société de
Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin
Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources,
Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements
mondiale exerçant ses activités sous le nom de
Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de
165 pays. La mission de Franklin
Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs
résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la
gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses
gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des
capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe,
de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans
plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des
placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans
d'expérience en placements et environ 1,5 billion de dollars
américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs
gérés au 31 mars 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec
Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire
le blogue Beyond Bulls & Bears.
1 Basé sur les classements par quartiles de
Morningstar dans le groupe de pairs. Brandywine Global Flexible
Bond Fund de Legg Mason - Classe A
(équivalent américain du Fonds d'optimisation du revenu mondial
durable Franklin Brandywine) s'est classé dans le quartile
supérieur de la catégorie Multisector Bond de Morningstar au cours
des trois dernières années. ClearBridge International Growth Fund
de Legg Mason - Classe A (équivalent
américain du Fonds de croissance internationale durable Franklin
ClearBridge/Fonds de croissance internationale durable Franklin
ClearBridge II) s'est classé dans le quartile supérieur de la
catégorie Foreign Large Growth de Morningstar au cours des périodes
de cinq et de dix ans les plus récentes. Source : Morningstar
Research Inc., au 31 mars 2021. Tous droits réservés.
L'information contenue dans le présent document est exclusive à
Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; elle ne peut être
reproduite ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de
l'exactitude, de l'intégralité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni
ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou
pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée. Pour
les périodes de rendement s'étalant sur un, trois et cinq ans, la
catégorie Multisector Bond comptait respectivement 340, 291 et 260
fonds. Le fonds Brandywine Global Flexible Bond de Legg Mason s'est classé dans le troisième
quartile sur la période d'un an et dans le premier quartile sur la
période de trois ans. Pour les périodes de rendement sur un, trois,
cinq et dix ans, la catégorie Foreign Large Growth comptait
respectivement 442, 382, 319 et 224
fonds. ClearBridge International Growth Fund de Legg Mason s'est classé dans le quatrième
quartile sur la période d'un an, dans le deuxième quartile sur la
période de trois ans et dans le premier quartile sur les périodes
de cinq et de dix ans. Toutes les données de classement ont trait
aux parts de Classe A et sont susceptibles de changer
mensuellement.
2 Source : Morningstar®.
Pour chaque organisme de placement collectif ou fonds négocié en
bourse comptant au moins trois années d'existence, Morningstar
calcule une cote MorningstarMC en fonction du classement
du fonds, par rapport aux autres fonds de la même catégorie, selon
une mesure du rendement corrigé du risque Morningstar. Cette mesure
tient compte des variations des rendements mensuels du fonds, et ne
prend pas en considération l'impact des frais d'acquisition ou de
vente, mettant en évidence les variations à la baisse et
récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de
10 % des fonds de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la
tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche
suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de
22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de
10 % reçoit 1 étoile. Les pondérations sont les
suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont
disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est
pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux
sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de
cinq ans est pondérée à 60 % et la période de
trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les
rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la
période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de
cinq ans à 30 % et la période de trois ans à
20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur
dix ans semble accorder le plus de poids à la période de
dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus
d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois
périodes évaluées. La cote Morningstar vise uniquement la catégorie
d'actions indiquée; d'autres catégories de titres peuvent avoir des
caractéristiques de rendement différentes. Les rendements passés ne
sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements
futurs.
©2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. La présente
information : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses
fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni
diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de
l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar
ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou
pertes résultant de l'utilisation de l'information
présentée.
Les montants investis dans des fonds communs de placement
peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi,
des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus
ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se
répéter.
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