Le présent communiqué contient des
déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et
hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du
présent communiqué.
MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,0 milliard
de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son
programme de débentures à moyen terme (MTN).
Les débentures MTN à 3,35 % de série M‑47 d'un capital de
1,0 milliard de dollars canadiens, qui sont émises dans le cadre de
la réouverture d'une série existante de débentures MTN, seront
datées du 25 mars 2020, viendront à échéance le 12
mars 2025 et seront émises au prix de 98,501 $ CA
par tranche de capital de 100 $, majoré des intérêts courus et
impayés du 12 mars 2020, inclusivement, au 25 mars 2020,
exclusivement, d'un montant de 0,119315068 $ par tranche de capital
de 100 $, pour un rendement de 3,683 %. Les débentures MTN seront
garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. Bell a
l'intention d'affecter le produit net du présent placement
au remboursement de titres de créance à court terme et aux
besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 25 mars 2020, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune
vente de ces titres n'aura lieu dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN
de série M‑47 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de
la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée (la « Loi de
1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et
elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le
compte ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à
U.S. persons en vertu du règlement intitulé Regulation
S pris en application de la Loi
de 1933).
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 29 mai 2019 et d'un supplément de prospectus daté du 6
juin 2019. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif
à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation
des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise à jour sur la COVID-19
Alors que la situation de
la COVID-19 continue d'influer considérablement sur l'économie
canadienne et mondiale, Bell Canada
a mis en place un plan d'intervention pour continuer à fournir un
service et un soutien aux clients de Bell tout en protégeant la
santé et la sécurité du public et de l'équipe de Bell.
Bell Canada se concentre sur la
sécurisation de ses réseaux sans fil, ses réseaux filaires et ses
réseaux de diffusion ainsi que sur les activités commerciales clés
nécessaires pour assurer la continuité du service pour ses clients.
Bell Canada a mis en place
différentes méthodes de travail pour ses employés et a fermé
temporairement des magasins de détail à l'échelle nationale, à
l'exception d'un nombre limité de magasins ayant pignon sur rue qui
restent ouverts pour assurer un service à la clientèle en cas
d'urgence.
Au fur et à mesure que les plans d'intervention internes et
externes de Bell Canada évoluent, la
société reste en contact étroit avec les responsables de la
sécurité publique et d'autres fonctionnaires à tous les niveaux,
les fournisseurs et partenaires, et les principaux clients
commerciaux qui fournissent des services essentiels aux
Canadiens.
Les politiques et les initiatives des secteurs public et privé
visant à réduire la transmission de la COVID-19, notamment
l'imposition de restrictions de voyage, la promotion de
l'éloignement social et l'adoption du travail à domicile et de
l'enseignement en ligne par les entreprises et les institutions,
ont un impact sur la façon dont les clients utilisent les réseaux,
les produits et les services de Bell, ainsi que sur la capacité de
certains fournisseurs et vendeurs à fournir des produits et des
services.
En raison de la rapidité avec laquelle la situation évolue et de
l'incertitude quant à son ampleur, son issue et à sa durée, nous ne
sommes pas en mesure pour l'instant d'estimer l'impact de la
situation de la COVID-19 sur nos activités ou nos résultats
financiers; toutefois cet impact pourrait être important.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans
le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y
compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la
conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN,
l'utilisation visée du produit net de cette vente, le résultat
attendu des plans que nous avons mis en œuvre pour répondre à la
situation de la COVID-19 et d'autres déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont
faites conformément aux dispositions refuges prévues par la
législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des
États‑Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur
nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques
inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant
générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des
attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de
l'émission susmentionnée et des plans que nous avons mis en œuvre
pour faire face à la situation de la COVID-19 et à son impact prévu
sur nous. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette
information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et
la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN
sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à
d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut
garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni
qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué. En outre, il n'est pas certain que les plans que nous
avons mis en œuvre en réponse à la COVID-19 donneront les résultats
attendus. En raison de la rapidité avec laquelle la situation de la
COVID-19 évolue et de l'incertitude quant à son ampleur, son issue
et sa durée, nous ne sommes pas en mesure pour le moment d'estimer
l'impact de la situation de la COVID-19 sur nos activités ou nos
résultats financiers; toutefois cet impact pourrait être
important.
À propos de Bell
Bell est la plus grande
entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble
évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de
communications d'affaires large bande partout au pays. Première
entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède
des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de
la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à
Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX,
NYSE : BCE). Pour en savoir plus, visitez
Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important
financement aux soins et à la recherche en santé mentale, à l'accès
aux soins et à des initiatives de leadership en milieu de travail.
Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
SOURCE Bell Canada