VALCOURT, QC, le 25 juill. 2021
/CNW Telbec/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a
annoncé aujourd'hui les résultats provisoires de son importante
offre publique de rachat (« IOPR »), aux termes de
laquelle elle a offert de racheter aux fins d'annulation un certain
nombre de ses actions à droit de vote subalterne
(les « actions ») pour un prix de rachat global d'un
maximum de 350 millions de dollars, selon un prix de
rachat par action d'au moins 94,00 $ et d'au
plus 113,00 $. L'IOPR a expiré le vendredi
23 juillet 2021 à 23 h 59 (heure de
Montréal). Toutes les sommes d'argent sont exprimées en dollars
canadiens.
Conformément aux conditions de l'IOPR et compte tenu du calcul
provisoire réalisé par Services aux investisseurs Computershare
inc. (« Computershare »), en qualité de dépositaire de
l'IOPR, BRP prévoit procéder à la prise de livraison et au
règlement de 3 381 642 actions au prix
de 103,50 $ chacune aux termes de l'IOPR, ce qui
représente un prix de rachat total d'environ 350 millions
de dollars et 4 % du nombre total des actions et des
actions à droit de vote multiple de BRP émises et en circulation
avant la prise d'effet de l'IOPR.
Les détails complets de l'IOPR se trouvent dans l'offre de
rachat et la note d'information datées
du 18 juin 2021, ainsi que dans la lettre d'envoi et
l'avis de livraison garantie s'y rapportant. Ces documents ont été
déposés et peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur
EDGAR au www.sec.com.
Un total de 2 938 973 actions ont été valablement
déposées, sans que leur dépôt soit révoqué, par voie de dépôts aux
enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie
de dépôts au prix de rachat. Comme l'IOPR a été sursouscrite, les
actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou
inférieur au prix de rachat et des dépôts au prix de rachat verront
le nombre de leurs actions qui seront rachetées réduit
proportionnellement en fonction des résultats définitifs de l'IOPR
(sauf les actionnaires qui ont déposé des lots irréguliers,
lesquels ne sont pas admissibles à une réduction proportionnelle).
Actuellement, BRP prévoit racheter environ 83 % des actions
qui ont été valablement déposées aux enchères à un prix égal ou
inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de
rachat. BRP prévoit procéder à la prise de livraison et au rachat
de 936 692 actions dans le cadre de dépôts
proportionnels.
Les porteurs d'actions à droit de vote multiple avaient le droit
de participer à l'IOPR. Les actions à droit de vote multiple qui
feront l'objet d'une prise de livraison par BRP seront converties
en actions à raison de une pour une, immédiatement avant la prise
de livraison. Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc., qui détiennent
collectivement environ 27,7 % des actions et des actions
à droit de vote multiple émises et en circulation de BRP, ont fait
des dépôts proportionnels en réponse à l'IOPR et maintiendront leur
participation proportionnelle dans BRP après l'IOPR.
Une fois l'IOPR terminée, BRP prévoit avoir 37 716 787
actions et 42 954 979 actions à droit de vote multiple
émises et en circulation.
Le nombre d'actions qui seront rachetées, le facteur de
réduction proportionnelle et le prix de rachat indiqué ci-dessus
sont provisoires, sont donnés sous réserve de leur vérification par
Computershare et supposent que toutes les actions déposées au moyen
d'un avis de livraison garantie seront remises au cours de la
période de règlement de deux jours de bourse. À la prise
de livraison et au paiement des actions rachetées, BRP communiquera
les résultats définitifs, y compris le facteur de réduction
proportionnelle.
Le présent communiqué de presse n'est diffusé qu'à titre
informatif et ne constitue pas une offre de rachat ni une
sollicitation d'offre de rachat des actions de BRP.
À propos de BRP
Nous sommes un chef de file mondial
dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de
propulsion et des bateaux; notre succès se base
sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au
client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe
caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et
Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers
et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft,
Manitou et Quintrex,
les systèmes de propulsion marins Rotax, de même que les
moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons
nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des
vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite.
Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens
provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre
main-d'œuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes
ingénieuses et motivées.
www.brp.com
@BRPnouvelles
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude
ainsi que le logo « BRP » sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou des membres de son groupe.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PROSPECTIFS
Certains renseignements contenus dans le
présent communiqué, y compris les énoncés se rapportant à l'IOPR,
au nombre réel d'actions qui feront l'objet d'une prise de
livraison et seront payées aux termes de l'IOPR, au prix de rachat,
au facteur de réduction proportionnelle et au nombre d'actions et
d'actions à droit de vote multiple qui devraient être émises et en
circulation après la réalisation de l'IOPR, ainsi que d'autres
énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des
« énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et
américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme
« prévoir », « pouvoir », « devoir »,
« s'attendre à », « planifier », « avoir
l'intention de », « tendances »,
« indications », « croire », « être
d'avis », « estimer », « perspectives »,
« prévisions », « projets »,
« probable », « potentiel » ou
« éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme
affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de
termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs
comportent des risques et des incertitudes et reposent sur
plusieurs hypothèses, tant générales que
particulières. BRP met le lecteur en garde contre le
fait que ces hypothèses pourraient ne pas s'avérer vraies et qu'en
raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui
étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées,
comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces énoncés
prospectifs ne constituent pas des garanties du rendement futur et
comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments,
connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou
le rendement réels de BRP ou du secteur des sports motorisés ou du
secteur marin diffèrent considérablement des perspectives ou des
résultats ou du rendement futurs sous-entendus par ces énoncés. De
plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres
facteurs sont communiqués dans l'offre de rachat et dans la notice
annuelle de BRP datée
du 24 mars 2021.
SOURCE BRP Inc.