Aptorum Group annonce le prix de son offre publique, d’une valeur de 9,0 millions de dollars
September 30 2020 - 3:27AM
Business Wire
Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) (« Aptorum Group »), une
société pharmaceutique spécialisée dans les nouvelles technologies,
notamment celles visant les maladies infectieuses, a annoncé
aujourd’hui que le prix de ses actions et bons de souscription
associés serait de 3,25 $ lors de son offre publique, qui comprend
2 769 231 actions ordinaires de classe A d’Aptorum (ou équivalents
d’actions ordinaires) et de bons de souscription permettant
d’acheter jusqu’à 2 769 231 actions ordinaires de classe A. Les
bons de souscription ont un prix d’exercice de 3,25 $ par action,
sont exerçables immédiatement après leur émission et expirent au
cinquième anniversaire de la date d’émission
H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu’agent de placement
exclusif.
Le produit brut de l’offre d’Aptorum Group devrait s’élever à
près de 9 millions de dollars, avant déduction des honoraires de
l’agent de placement et des autres frais associés à l’offre.
Aptorum Group a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre
notamment pour étudier plus en profondeur le SACT-1 (un médicament
repositionné visant à traiter le neuroblastome et d’autres tumeurs
solides), pour lequel la demande IND de « nouveau médicament de
recherche » (auprès de la FDA) permettra de bientôt commencer les
essais cliniques de phase 1b/2a chez l’homme, et l’ALS-4 (une
petite molécule candidate contre le Staphylococcus aureus, y
compris celui qui résiste à la méticilline), pour laquelle les
études préliminaires à la demande IND sont en cours de finalisation
et devraient permettre de débuter les essais cliniques de phase 1
chez l’homme. Le groupe utilisera également le produit net pour
accélérer le passage des médicaments de son pipeline vers leurs
phases cliniques respectives, ainsi que pour assurer l’expansion de
ses activités, son fonds de roulement et les besoins généraux de
l’entreprise.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative à
cette offre (numéro de dossier 333-248743) ainsi qu’une déclaration
d’enregistrement supplémentaire déposée conformément à la règle
462(b) ont été déclarées effectives par la Securities and Exchange
Commission (« SEC ») le 29 septembre 2020. L’offre des titres de la
société a été faite uniquement par le biais d’un prospectus de
cotation, faisant partie de la déclaration d’enregistrement. La
déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 ainsi que le
prospectus de cotation final sont disponibles sur le site Internet
de la SEC : www.sec.gov. Des exemplaires du prospectus de cotation
final peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de
H.C. Wainwright & Co. au 430 Park Avenue, New York, New York
10022, par téléphone au (212) 356-0500 ou par e-mail à l’adresse
info@hcwco.com.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et ces titres ne
seront pas vendus dans tout État ou autre juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l’enregistrement ou la certification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cet État ou de toute autre juridiction.
À propos d’Aptorum Group
Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est
une société pharmaceutique qui se consacre à la découverte, au
développement et à la mise sur le marché de nouveaux traitements
pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier
dans le domaine des maladies infectieuses et des cancers (y compris
les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de
projets d’Aptorum est également enrichi par des plateformes de
découverte médicamenteuse permettant de trouver de nouveaux agents
thérapeutiques, notamment via le contrôle systématique des
molécules médicamenteuses déjà approuvées, et par une plateforme de
recherche basée sur le microbiome dans le traitement des maladies
métaboliques. En marge de cet objectif principal, la société
poursuit également des projets thérapeutiques et diagnostiques dans
les domaines de la neurologie, de la gastro-entérologie, des
maladies métaboliques, de la santé des femmes et dans d’autres
domaines thérapeutiques. Aptorum développe également des projets
axés sur la robotique chirurgicale et les compléments naturels
destinés aux femmes ménopausées qui en subissent les symptômes.
Pour en savoir plus sur Aptorum Group, veuillez visiter
www.aptorumgroup.com.
Clause de non-responsabilité et déclarations
prospectives
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat des titres d’Aptorum Group.
Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant
Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives
d'avenir qui constituent des "déclarations prospectives" au sens du
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin,
toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse, et
ne constituant pas un rappel de faits historiques, peut être
considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, on
peut reconnaître les déclarations prospectives par l'utilisation de
termes tels que "peut, devrait, s'attend à, planifie, anticipe,
pourrait, a l'intention de, cible, projette, envisage, pense,
estime, prévoit, potentiel ou continue", ou par la négation de ces
termes ou par d'autres expressions similaires. Le groupe Aptorum a
fondé ces déclarations prévisionnelles, qui comprennent des
déclarations concernant les délais prévus pour la présentation de
demandes et d'essais, en grande partie sur ses attentes et
prévisions actuelles concernant les événements et tendances futurs
qui, selon le groupe, pourraient affecter son activité, sa
situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces
déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de
risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans s'y
limiter, les risques liés aux changements de gestion et
d'organisation annoncés, à la continuité du service et à la
disponibilité du personnel clé, à la capacité du groupe à élargir
ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires
pour des segments de consommateurs supplémentaires, aux résultats
du développement, aux stratégies de croissance prévues de la
société, aux tendances et défis attendus liés à son activité, ainsi
qu'aux attentes concernant sa chaîne d'approvisionnement et sa
stabilité, et aux risques plus détaillés dans le formulaire 20-F
d'Aptorum Group et dans les autres documents qu'Aptorum Group
pourrait déposer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le
prospectus qui a reçu le visa n° 20-352 de l'Autorité des Marchés
Financiers le 16 juillet 2020.
En conséquence, les prévisions contenues dans ces déclarations
prospectives sont sujettes à des changements et les résultats réels
peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent
communiqué de presse. Aptorum Group n'assume aucunement
l'obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles
contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du
règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les
règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979
du 14 mars 2019.
Ce communiqué de presse est fourni en l'état, sans aucune
représentation ni garantie d'aucune sorte.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Demandes de renseignements : Aptorum Group Limited
Service des relations investisseurs : +44 20 80929299
investor.relations@aptorumgroup.com
Redchip – Communications financières États-Unis Relations
investisseurs Dave Gentry dave@redchip.com +1 407 491 4498
Actifin – Communications financières Europe Relations
investisseurs Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr +33 1 56
88 11 22
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