QUÉBEC, le 9 janv. 2014 /CNW Telbec/ - Aeterna
Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ)
(« Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix
de son placement public annoncé précédemment de 11,0 millions
d'unités (« placement »), chaque unité étant composée
d'une action ordinaire et de 0,8 bon de souscription visant
l'acquisition d'une action ordinaire, à un prix d'achat de
1,20 $ US l'unité. Chaque bon de souscription pourra être
exercé pendant une période de cinq ans après son émission à un prix
d'exercice de 1,25 $ US l'action. Le produit net
tiré du placement devrait s'établir à environ 12,2 M$ US,
déduction faite des commissions de prise ferme et des autres frais
liés au placement.
Canaccord Genuity Inc. est l'unique teneur de livres dans le cadre du placement.
Maxim Group LLC, MLV & Co LLC et
H. C. Wainwright & Co., LLC ont agi à titre
de cochefs de file pour le placement.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 14 janvier
2014, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris,
mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations
réglementaires requises, y compris les approbations de la
Bourse de Toronto et du NASDAQ
Capital Market.
La Société entend utiliser le produit net tiré du placement pour
continuer à financer ses programmes de développement de produits,
principalement pour l'avancement de son programme de zoptaréline
doxorubicine et, dans un deuxième temps, son programme de
macimoréline acétate, y compris la préparation de son lancement
commercial, l'ajout éventuel de produits commercialisés à son
portefeuille, de même que pour les futurs flux de trésorerie
négatifs et pour le fonds de roulement ainsi qu'à d'autres fins
générales.
Le placement est effectué aux termes de la déclaration
d'inscription préalable en vigueur de la Société qui a été déposée
sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC ») des États-Unis, de son prospectus préalable de
base canadien correspondant et d'une dispense accordée par
l'Autorité des marchés financiers permettant à la Société d'offrir
des actions ordinaires et des bons de souscription aux États-Unis.
Un supplément de prospectus définitif relatif au placement ainsi
que le prospectus préalable de base y afférent, seront déposés
auprès de la SEC et de l'autorité de réglementation en valeurs
mobilières de chaque province du Canada. Des copies électroniques des
suppléments de prospectus provisoire et définitif de même que du
prospectus préalable de base y afférent peuvent être consultées sur
le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou sur le site Web
SEDAR administré par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières à l'adresse www.sedar.com. Des copies du supplément de
prospectus définitif et du prospectus préalable de base y afférent
relatif au placement peuvent être consultées, lorsqu'elles seront
disponibles, sur demande, en communiquant avec Canaccord Genuity
Inc. à l'adresse : Attention: Syndicate Department, 99 High
Street, 12th Floor, Boston,
Massachusetts 02110, ou par téléphone au (617) 371-3900.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne doit pas
constituer, une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres de la Société, et les titres de la Société ne
peuvent être vendus dans un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne
soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l'État ou du territoire en
question.
Information sur Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement de traitements novateurs en oncologie et en
endocrinologie. Le portefeuille de la Société comprend des produits
allant du stade de la découverte à l'approbation réglementaire.
Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés
prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et
comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux
indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de
ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des
études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les
données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un quelconque
de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de
données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant
fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de
commercialiser efficacement un ou plusieurs de ses produits ou
produits candidats, la capacité de la Société de tirer profit
d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les
incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale
de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter
les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès
des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent
d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux
énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le
risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés
prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de
tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision
d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des
résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y
être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi
applicable.
SOURCE Aeterna Zentaris Inc.