TOUAX : Succès du refinancement d’actifs dans la division Rail pour 180 millions d’euros
December 18 2020 - 2:45AM
TOUAX : Succès du refinancement d’actifs dans la division Rail pour
180 millions d’euros
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Paris, le 18 décembre 2020 – 8:45
L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS
DURABLES
Succès du refinancement d’actifs dans la
division Rail
pour 180 millions d’euros
- Un prêt
écologique (« Green Loan ») de 120 millions d’euros
- Une
ligne de crédit confirmée de 60 millions d’euros
Touax annonce le refinancement de sa division
Rail pour un total de EUR 180 millions combinant un prêt écologique
« Green Loan » à 5 ans en euros et en livres sterling
pour un montant équivalent à 120 millions d’euros et une ligne de
crédit confirmée (revolving credit facility) de 3 ans assortie
d’une option de conversion en emprunt à terme de 2 ans pour un
montant équivalent à 60 millions d’euros, en euros et en livres
sterling pour partie.
Cette opération permet le refinancement du
portefeuille d’actifs existants ainsi que le financement de futurs
investissements. Elle intervient après l’augmentation de capital de
Touax Rail Limited réalisée en septembre dernier avec DIF Capital
Partners et va ainsi soutenir le développement de ses activités de
location long terme de wagons de fret en Europe.
Les banques arrangeurs sont Crédit Agricole CIB
(agent de la documentation), Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale (agent de la facilité et agent des suretés) et ING
bank (conseil vert).
Touax a été conseillé par Stephenson Harwood et
Mc Cann Fitzgerald et les prêteurs par Clifford Chance.
“Nous sommes très satisfaits de ce
refinancement, dont le coût global a diminué, et qui marque notre
attachement au développement des activités de transport
respectueuses de l’environnement. Le label « Green Loan »
a été obtenu car tous les wagons que nous louons respectent le
seuil d’émission de 40gCO2e/tkm. Cette transaction va permettre
d’accroître notre présence sur le marché et notre compétitivité et
elle est aussi la 1ere opération financière réalisée conjointement
avec notre partenaire DIF “ Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du
Groupe.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 24 mars 2021 : Produits des activités 2020 et
Résultats annuels 2020 – Présentation SFAF
- 26 mars 2021 : Conférence téléphonique de
présentation des résultats annuels
Le Groupe TOUAX loue
des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et
conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et
pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard
d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la
location de ce type de matériels.
TOUAX est cotée à
Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid &
Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus
d’informations : www.touax.com
Vos
contacts :TOUAX
ACTIFINFabrice & Raphaël
WALEWSKI
Ghislaine
Gasparettotouax@touax.com
ggasparetto@actifin.frwww.touax.com
Tel : +33 1 56 88 11 11Tel :
+33 1 46 96 18 00
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