Suez Environnement: placement d'obligations hybrides.
June 17 2014 - 4:26AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Suez Environnement a annoncé hier soir avoir
bouclé l'émission d'obligations dites hybrides (c'est-à-dire dont
les caractéristiques relèvent à la fois des titres de dette et de
titres de capital, comme les actions) pour un montant de 500
millions d'euros.
'Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS
et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's,
porteront intérêt au taux fixe de 3%, révisé pour la première fois
six ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis
tous les cinq ans', indique le groupe.
Suez Environnement précise qu'il s'agit en partie d'une opération
de refinancement : 'cette opération, bénéficiant de bonnes
conditions de marché, s'inscrit dans le cadre d'un exercice de
liability management : les fonds levés sont notamment affectés au
rachat des obligations hybrides émises en septembre 2010 pour un
montant de 300 millions d'euros.
Le directeur financier, Olivier Jacquier, indique que la demande
des investisseurs a atteint quatre milliards d'euros.
Post-opération, l'encours d'obligations hybrides du groupe atteint
950 millions d'euros.
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