Eurotunnel refinancera une partie de sa dette pour près de 2 milliards d'euros
May 09 2017 - 2:46AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Eurotunnel (GET.FR) a annoncé mardi
le refinancement d'une des dix tranches de sa dette, la tranche
désignée "C" de sa dette à taux variable, pour un montant total qui
devrait approcher 2 milliards d'euros.
Avec cette opération, la tranche C sera découpée en trois
sous-tranches de dette à taux fixe, avec des maturités de cinq et
dix ans pour un montant de 953 millions d'euros, et de 12 ans pour
un montant de 350 millions de livres sterling. Ces sous-tranches
passeront à taux flottants jusqu'à leur maturité finale en
2050.
L'opération requiert également le débouclage partiel des swaps de
taux d'intérêt mis en place en 2007. Le coût de terminaison de ces
swaps sera porté par une nouvelle tranche de 33 ans à taux fixes en
livres sterling et euros. Le montant total de la nouvelle tranche C
devrait de ce fait approcher de 2 milliards d'euros, a indiqué
l'opérateur du tunnel transmanche.
Eurotunnel table sur une réduction significative du service moyen
de sa dette pour les cinq prochaines années, les taux d'intérêt
effectifs de la tranche C actuelle s'élevant à 8,39%.
La dette du groupe est libellée en livres et en euros en lien avec
ses revenus, et les remboursements sont échelonnés sur la durée (33
ans). Le montant des intérêts versés en 2016 s'établissait à 262
millions d'euros.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr
ed: VLV
(END) Dow Jones Newswires
May 09, 2017 02:26 ET (06:26 GMT)
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