- Chiffre d’affaires à fin septembre de 1 875 M€. À périmètre
comparable1, la progression ressort à +1 % et à +5 % hors
Amigo et Euromillions, une performance solide en ligne avec celle
du 1er semestre
- La loterie enregistre un chiffre d’affaires de 1 407 M€, en
recul de -1 % mais en hausse de +3 % hors Amigo et Euromillions. La
baisse d’activité d’Amigo depuis juin est liée à la nouvelle
formule du jeu revu à la demande du régulateur. Celle
d’Euromillions est attribuable à un faible nombre de tirages à
jackpot élevé2, particulièrement au 3e trimestre, reflet de l’aléa
du jeu
- Les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence confirment
leur bonne dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de +9 %,
à 360 M€
- Les acquisitions de ZEturf et de Premier Lotteries Ireland
(PLI) vont renforcer le modèle de FDJ dès le 4e trimestre
- Avec l’intégration du groupe ZEturf et de son activité de paris
hippiques, FDJ complète son offre de jeux en ligne et devient le 4e
opérateur du marché des paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence en France, avec une part de marché supérieure à 10
%
- L’acquisition de PLI, autorisée par le régulateur de la loterie
irlandaise début octobre, devrait être finalisée début novembre. Le
plan stratégique en cours d’élaboration vise à accélérer la
croissance et accroitre la rentabilité de PLI
- Objectifs 2023 : chiffre d’affaires en progression de
l’ordre de +5 %, soit entre +1,5 % et +2 % à périmètre comparable,
avec un taux de marge d’EBITDA courant maintenu à environ 24 %
grâce à la bonne maîtrise des charges
- FDJ bénéficiera par ailleurs d’un niveau élevé de résultat
financier, attendu en quasi doublement par rapport à celui
enregistré à fin juin, et rappelle son engagement de distribuer
entre 80 % et 90 % de son résultat net consolidé
Regulatory News:
La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de
jeux d’argent et de hasard en France, annonce son chiffre
d’affaires neuf mois à fin septembre 2023.
Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe
FDJ, a déclaré : « Notre croissance reste solide, avec une demande
des joueurs toujours bien orientée, même si notre activité est
ponctuellement affectée par le faible nombre de jackpots élevés
Euromillions. Parallèlement, la finalisation de l’acquisition de
ZEturf fin septembre et celle à venir en novembre de Premier
Lotteries Ireland illustrent notre stratégie d’internationalisation
et de diversification. Nous nous réjouissons que les équipes de ces
deux opérateurs rejoignent FDJ et que ces opérations viennent
nourrir la croissance durable et rentable du Groupe. »
- Chiffre d’affaires à fin septembre de
1 875 millions d’euros, en hausse de +3,9 % et de +1,3 % à
périmètre comparable
A fin septembre, le produit brut des jeux (PBJ) s’élève à 4 808
millions d’euros, stable par rapport à 2022. Après 3 044 millions
d’euros de prélèvements publics, le produit net des jeux (PNJ)3
ressort à 1 771 millions d’euros, en progression de +0,8 %, sur la
base de mises en progression de +2,0 %.
En tenant compte du produit des autres activités de 103 millions
d’euros, en progression de plus de +10 % à périmètre comparable, le
chiffre d’affaires du Groupe à fin septembre 2023 s'établit à 1 875
millions d’euros, en hausse de +3,9 %.
À périmètre comparable, la progression du chiffre d’affaires est
de +1,3 %. Elle ressort à +4,6 %, en ligne avec celle du 1er
semestre, hors Euromillions, particulièrement affecté par le faible
nombre de tirage à jackpot élevé, notamment au 3e trimestre, et
hors Amigo, relancé début juin avec une formule revue conformément
à la décision du régulateur.
Au 3e trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 586 millions
d’euros, en baisse de -1 % et de -3 % à périmètre comparable.
- Par canal de distribution et par
activité
- Par canal de
distribution
Les mises en point de vente progressent de +0,8 % à 13 278
millions d’euros, soutenues par les paris sportifs et les jeux
instantanés, et malgré l’impact d’Amigo et d’Euromillions.
Les mises digitales poursuivent leur dynamique, portée par
toutes les activités. Elles sont en hausse de +10,6 %, à 2 011
millions d’euros, une performance notamment attribuable à la
progression du nombre de joueurs. Hors Euromillions, les mises de
la loterie en ligne progressent de plus de +12 %. Les mises
digitales représentent plus de 13 % des mises totales.
Le chiffre d’affaires de la loterie s’établit à 1 407 millions
d’euros, en recul de -1,2 %, sur la base de mises en légère
progression, mais en hausse de +2,6 % hors Amigo et
Euromillions.
Portées notamment par le succès des lancements et relancements,
tels Carré Or en janvier et Numéro Fétiche en mai, les mises des
jeux instantanés progressent de plus de +4 %.
Le recul de près de -6 % des mises des jeux de tirage est
attribuable au plein impact de la nouvelle formule d’Amigo lancée
début juin, et conforme à la décision de l’Autorité nationale des
jeux, ainsi qu’à la baisse du nombre de tirages Euromillions à
jackpot élevé (19 à fin septembre 2023 comparé à 32 à fin septembre
2022), particulièrement notable au 3e trimestre.
Hors Amigo et Euromillions, les mises tirage progressent de +1 %
et celles de la loterie de plus de +3 % par rapport à 2022, une
année « exceptionnelle » pour les jeux de tirage, notamment
Euromillions qui affichait des mises en croissance de près de +20 %
à fin septembre 2022. Globalement, l’attractivité de ce jeu reste
forte, avec une progression de près de +10% de ses mises par
rapport à 2019, après son relancement au 1er trimestre 2020.
Le décalage entre l’évolution des mises et celle du chiffre
d’affaires est notamment lié à Euromillions, dont le taux de
transformation des mises en chiffre d’affaires est élevé.
- Paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence
Le chiffre d’affaires des paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence s’établit à 360 millions d’euros, une progression de
+9,3 % en ligne avec celle des mises. Le taux de retour aux joueurs
du 3e trimestre est très proche de celui à fin juin et de celui
enregistré à fin septembre 2022.
La progression d’activité, forte tant en point de vente qu’en
ligne, a bénéficié de la poursuite de la dynamique de la Coupe du
Monde de football de la FIFA de fin 2022 malgré un calendrier
footballistique un peu moins favorable au 3e trimestre 2023.
Les acquisitions de ZEturf et de
Premier Lotteries Ireland (PLI) renforcent le modèle de
FDJ
- ZEturf complète l’offre de jeux en
ligne de FDJ, qui devient le 4e opérateur du marché français des
paris sportifs et jeux en ligne en concurrence, avec une part de
marché supérieure à 10 %
ZEturf est le 2e opérateur de paris hippiques en ligne en
France, avec une part de marché d’environ 20 %. Cette acquisition
permet au groupe FDJ de devenir le 4e acteur des jeux d’argent en
ligne en concurrence en France (paris sportifs, paris hippiques et
poker), avec une part de marché supérieure à 10 %. Finalisée fin
septembre, cette acquisition est consolidée dans les comptes de FDJ
à partir du 1er octobre.
Afin de bénéficier pleinement du potentiel du rapprochement avec
ZEturf et des synergies au sein de son activité en ligne en
concurrence, et conformément aux engagements pris auprès de
l’Autorité de la concurrence, FDJ va adopter une nouvelle
organisation de cette activité.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros en
2022, ZEturf :
- Double le chiffre d’affaires de l’activité en ligne en
concurrence de FDJ ;
- Et aura un effet relutif sur la marge contributive de
l’activité Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence dès
2025.
- PLI : 1er pas dans la loterie B2C à
l’international avec de solides perspectives
L’acquisition de Premier Lotteries Ireland, l’opérateur de la
loterie irlandaise, est une étape majeure du déploiement de la
stratégie à l’international du groupe FDJ. Le 3 octobre, le
régulateur de la loterie irlandaise a donné son accord à cette
opération, dont la finalisation devrait intervenir début novembre,
date à partir de laquelle PLI sera consolidée par FDJ.
En 2022, Premier Lotteries Ireland a enregistré un produit brut
des jeux (PBJ) de 399 millions d’euros et un chiffre d’affaires de
140 millions d’euros, avec un taux de marge d’EBITDA comparable à
celui de FDJ.
Le plan stratégique en cours d’élaboration conjointe vise à
accélérer la croissance et accroitre la rentabilité de PLI, en
s’appuyant sur un partage des meilleures pratiques des deux
opérateurs pour :
- Capitaliser sur l’expérience de FDJ pour animer le
portefeuille de jeux instantanés de PLI ;
- Dynamiser la base de joueurs aux jeux de tirage ;
- Et poursuivre l’amélioration de l’expérience digitale des
joueurs irlandais.
Perspectives 2023
Au 4e trimestre, le Groupe anticipe :
- Pour les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence, une
quasi-stabilité du chiffre d’affaires reflétant la poursuite de la
dynamique enregistrée depuis le début d’année mais avec une base de
comparaison élevée attribuable à la Coupe du Monde de football de
la FIFA fin 2022 ;
- Et pour la loterie, une progression du chiffre d’affaires
portée par les jeux de tirage hors Amigo, avec plusieurs événements
parmi lesquels le lancement du jeu EuroDreams, et par les jeux
instantanés.
Pour l’ensemble de l’exercice 2023, FDJ vise une progression du
chiffre d’affaires de l’ordre de +5 %, soit entre +1,5 % et +2 % à
périmètre comparable, avec un taux de marge d’EBITDA courant
maintenu à environ 24 % grâce à la bonne maîtrise des charges.
- A fin juillet, le Groupe avait communiqué des objectifs 2023
d’un chiffre d’affaires en progression supérieure à +5 %, et de
plus de +3 % à périmètre comparable, avec un taux de marge d’EBITDA
courant maintenu à environ 24 %.
Le Groupe bénéficiera par ailleurs d’un niveau élevé de résultat
financier, attendu en quasi doublement par rapport à celui
enregistré à fin juin, et rappelle son engagement de distribuer
entre 80 % et 90 % de son résultat net consolidé.
Prochaine communication financière du Groupe
FDJ communiquera ses résultats 2023, le jeudi 15 février 2024
avant Bourse.
Annexe
En millions d’euros
T3 2023
T3 2022
Var.
Mises
4 802
4 945
-2,9 %
dont mises digitales
679
643
+5,6 %
Chiffre d’affaires
586
592
-1,1 %*
dont loterie
449
478
-6,0 %
dont paris sportifs et jeux en
ligne en concurrence
103
97
+6,4 %
*-3,4 % vs T3 2022 pro forma, intégrant Aleda et L’Addition
A propos du groupe FDJ
Premier acteur français des jeux d’argent et de hasard, parmi
les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et
responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de
paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et
ParionsSport en ligne) et de poker. Les performances de FDJ sont
portées par un large portefeuille de marques iconiques, le premier
réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance,
des investissements récurrents. Le Groupe déploie une stratégie
d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre de jeux et
de services sur tous les canaux de distribution, en proposant une
expérience client responsable.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80,
STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
------------
1 Sur une base 2022 intégrant L’Addition et Aleda sur des
périodes comparables, soit 2 514 M€ en année pleine 2 Supérieurs à
75 M€ 3 Le produit net des jeux (PNJ) correspond au PBJ net des
prélèvements publics. Il constitue la rémunération de FDJ sur ses
activités des jeux.
Consultez la
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