BORDEAUX, France, February 25, 2016 /PRNewswire/ --
- Chiffre d'affaires 2015 consolidé: 14,1 M€, en hausse de 57%
par rapport à 2014. Chacune des 3 divisions du groupe est en
croissance sensible.
- Renforcement et diversification des sources de financement pour
faire face aux besoins de trésorerie jusqu'à fin 2016 en lien avec
le développement de ses activités.
- Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres d'un
montant maximum de 10 M€ avec Kepler Cheuvreux.
1 - Activité 2015 :
Croissance dans chacune des 3
activités
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 14,1 M€ en 2015 en
hausse de 57% par rapport à l'exercice précédent, bénéficiant de
tendances positives dans chacun des 3 segments:
- CHO Power (Energies Renouvelables) enregistre sur
l'exercice un chiffre d'affaires de 555 K€, en croissance de 1,2 M€
par rapport à 2014 (- 596 K€). Rappelons que le CA est reconnu au
pourcentage d'avancement du projet CHO Morcenx.
L'implémentation des 2 moteurs additionnels fin 2016 va
permettre de porter la centrale CHO Morcenx à sa capacité nominale,
puis de délivrer la Final Acceptance, et de changer ainsi le profil
de cash flow de la division.
Dans le même temps, le plan de déploiement progressif des autres
centrales se poursuit selon le
calendrier des procédures administratives requises. Il
nécessitera des financements spécifiques adaptés à ce type de
projets, en cours d'étude, et structurés de manière à préserver les
intérêts et optimiser la création de valeur pour les actionnaires
d'Europlasma.
- Le redressement d'Inertam (Traitement de l'amiante)
amorcé fin 2014 se confirme largement avec un CA 2015 de 11,3
M€, en hausse de 19%, conséquence d'une augmentation équivalente
des tonnages traités et d'une amélioration de la gestion des
capacités de production.
Les tendances restent très porteuses en ce début d'année avec un
carnet de commandes nettement orienté à la hausse, signe d'un
intérêt croissant d'industriels français et européens pour la
neutralisation définitive et la valorisation des déchets
amiantés.
- Europlasma Industries (Solutions Plasma) connaît la plus
forte progression de son CA, à 2,2 M€ en 2015 (117 K€ en 2014),
avec notamment l'enregistrement de revenus sur un contrat chinois
(1,7 M€).
Le redéploiement commercial de la division porte donc ses fruits
comme le confirme à nouveau ce début d'année avec une augmentation
significative des commandes d'études et un intérêt renouvelé
du marché chinois.
2 - Point sur la trésorerie
Le développement concomitant des 3 segments du Groupe est encore
pour le moment consommateur de cash, en particulier pour CHO Power,
jusqu'à la mise en route opérationnelle des 2 moteurs
supplémentaires qui permettra l'atteinte de la capacité nominale et
ainsi de la perfomance économique de CHO Morcenx.
Au 31 décembre 2015, la trésorerie du groupe s'élève à 6,8 M€.
Elle inclut le financement des moteurs dont le règlement s'étale
sur l'exercice au fur et à mesure de l'éxécution du contrat par le
fournisseur.
Afin d'assurer les besoins de trésorerie sur l'année 2016 liés
au développement de ses activités, le groupe met en oeuvre un plan
combinant des actions sur le besoin en fonds de roulement et une
ligne de financement en fonds propres (equity line).
3 - Equity Line
Le groupe a mis en place une ligne de financement en fonds
propres (equity line) d'un montant maximum de 10 M€, avec Kepler
Chevreux.
Celle-ci va lui permettre de renforcer ses marges de manœuvre,
de diversifier ses sources de financement et d'assurer de manière
flexible ses besoins de trésorerie liés au développement de ses
activités.
Les modalités de l'opération sont précisées ci-dessous, et un
document Questions/Réponses sur l'Equity Line est disponible sur le
site http://www.europlasma.com
Jean-Eric Petit, Directeur
Général d'Europlasma déclare : « La croissance du
chiffre d'affaires dans nos 3 segments
traduit les efforts entrepris depuis maintenant 2
ans. Leur développement et
leur redressement se poursuivent avec vigueur
mais nécessitent pour 2016 des besoins de financement
additionnels. L'equity line a
déjà démontré sa pertinence pour accompagner le développement
d'autres sociétés industrielles, elle apportera par
sa modularité un confort et une visibilité supplémentaire au
Groupe. L'accès à des sources
de financement adéquates, pour une valeur de croissance comme
Europlasma et dans un contexte boursier difficile,
témoigne de l'intérêt de notre positionnement, de
notre vision, et de nos progrès opérationnels.»
Modalités de l'opération
Ce financement est structuré de façon flexible en 2 tranches,
dont une première tranche de 5 M€ débutant à la suite de la
signature de l'accord, et une seconde tranche portant le total à
10 M€ activable 6 mois plus tard.
Europlasma conserve la maîtrise du rythme de l'accompagnement
financier offert par Kepler Cheuvreux et peut suspendre ou mettre
fin au contrat à tout moment.
Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les
conditions définies par les parties soient respectées, Kepler
Cheuvreux s'est engagé de manière ferme et définitive à souscrire
au cours des 6 prochains mois, un montant égal à 5 millions
d'euros, soit un nombre indicatif d'actions d'environ 7 128
647(1), représentant 10,2% du capital actuel de la
société.
Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra à la
moyenne des cours de bourse précédant chaque émission, diminuée
d'une décote maximale de 8%. Cette décote permet à Kepler
Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital d'Europlasma,
d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et de garantir la
souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise
ferme.
Cette opération est mise en œuvre en vertu de la
10ème résolution de l'assemblée générale mixte des
actionnaires du 24 juin 2015.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette
1ère tranche (2), un actionnaire détenant
1,00% du capital d'Europlasma avant sa mise en place, verrait sa
participation passer à 0,91% du capital en base non
diluée(3), et 0,95% du capital en base
diluée(4).
Le cas échéant, la mise en œuvre de la seconde tranche fera
l'object d'un communiqué.
Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis
aux négociations fera l'objet d'avis Euronext, ainsi que d'une
communication sur le site internet d'Europlasma.
Pour plus d'informations concernant les opérations en Equity
Line, un Q&A est disponible sur le site internet d'Europlasma
http://www.europlasma.com/fr/information-reglementee/communiques-financiers.html.
- Sur la base indicative d'un cours de l'action à 0,70€,
correspondant à la moyenne des cours de l'action sur les deux
derniers mois.
- Entraînant l'émission de 7 128 647 actions
nouvelles
- Sur la base des 69 667 524 actions composant le capital social
d'Europlasma au 10 février 2016
- Dans l'hypothèse de l'émission des 63 936 129 actions provenant
de l'exercice de la totalité des instruments dilutifs existants (y
compris cette ligne de financement) à la date du présent communiqué
de presse.
Avertissement important
Ce communiqué contient des
informations et déclarations de
nature prévisionnelle basées sur
les meilleures estimations de la
Direction à la date de leur
publication. Ces informations sont
soumises par nature à des
risques et incertitudes difficilement
prévisibles et généralement en
dehors du champ d'action
du Groupe. Ces risques incluent les
risques listés dans le Document de
Référence du Groupe disponible sur
son site internet
http://www.europlasma.com.
Les performances futures du
Groupe peuvent en conséquence
différer sensiblement des informations
prospectives communiquées et
le Groupe ne peut prendre
aucun engagement quant à la
réalisation de ces éléments
prévisionnels.
A propos d'Europlasma
Au cœur des problématiques environnementales, Europlasma conçoit
et développe des solutions plasma innovantes destinées à la
production d'énergies renouvelables et à la valorisation des
déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des
industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte
environnementale. L'action Europlasma est cotée sur Alternext
(FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations:
http://www.europlasma.com
Contacts:
Europlasma
Anne BORDERES
Tel: +33(0)556-497-000, contactbourse@europlasma.com
Kepler Cheuvreux
Thierry du Boislouveau
Tél: +33(0)1-53-65-36-85,
thierry.du-boislouveau@keplercf.com