BORDEAUX, France, December 18, 2012 /PRNewswire/ --
Signature d'un
accord pour 8 futures usines CHO Power
Avance à court
terme et prêt relais pour un montant total de 6,7 M€
ACCORD DE FINANCEMENT DE HUIT USINES
SUPPLEMENTAIRES
Le Groupe Europlasma annonce que sa filiale CHO Power a négocié
et signé un nouvel accord avec le partenaire qui a déjà financé la
majeure partie de la construction de la première usine CHO à
Morcenx. Cet accord, qui porte sur les modalités de réalisation et
de financement de 8 nouvelles usines de production d'électricité à
partir de déchets et de biomasse, prévoit une contribution de CHO
Power à hauteur de 10% des coûts de construction, le solde étant à
la charge du partenaire financier. En contrepartie de cette
contribution, CHO Power disposera d'une participation de 25% dans
les nouvelles usines ; ce pourcentage pourra être augmenté
jusqu'à 40% suivant des critères de réussite liés à l'avancée du
projet concerné. CHO Power sera attributaire des contrats de
construction (EPC - Engineering Procurement and Construction) et
d'exploitation/maintenance (O&M Operation & Maintenance) de
chaque usine.
Cet accord est conditionné à l'obtention de bonnes performances
sur l'usine CHO Morcenx qui est la première du genre et, notamment,
à la livraison de l'usine prévue cet hiver 2012/2013.
PRET RELAIS DE CREDIT SUISSE
EUROPLASMA SPV LLC
Dans la perspective d'une prochaine levée de fonds au sein de sa
filiale CHO Power destinée à financer la part de fonds propres du
Groupe requise par l'accord de financement ci dessus, le Groupe a
sécurisé auprès de son actionnaire de référence Crédit Suisse
Europlasma SPV LLC, un prêt relais d'une durée maximale de
24 mois et d'un montant nominal maximal de 4M€. Le déblocage
du prêt relais est prévu en deux tranches : une première
tranche de 2M€ libérée dès la signature et une seconde tranche
conditionnée à la livraison effective de l'usine de CHO
Morcenx.
Les modalités de rémunération de ce prêt relais incluent des
intérêts capitalisés, calculés au taux de 12% (porté à 15% au-delà
d'un an de maturité), et la cession de bons de souscription
d'actions (BSA) émis par CHO Power, pouvant représenter jusqu'à 4%
du capital de celle-ci avec une faculté de rachat par
Europlasma.
Ce prêt relais est garanti par le nantissement des actions de la
filiale Inertam et par des pouvoirs étendus accordés à Crédit
Suisse concernant la vente de certains actifs (hors secteur
gazéification) appartenant au Groupe, en cas de défaut.
A la demande du prêteur, le remboursement du prêt relais pourra
intervenir en actions Europlasma, sous réserve de l'approbation des
actionnaires, et à défaut en actions CHO Power.
AVANCE COURT TERME DU PARTENAIRE
FINANCIER PROPRIETAIRE DE CHO MORCENX
Pour aider CHO Power à faire face à ses besoins de trésorerie à
court terme, la société CHO Morcenx, propriétaire de l'usine, a
également consenti à CHO Power une avance à court terme non
rémunérée de 2,7M€, remboursable au 30 juin 2013. Le montant
de cette avance correspond à la quote-part des retenues de garantie
qui doit être libérée par CHO Morcenx à la date de livraison de
l'usine
Cette avance a donné lieu à l'émission par Europlasma d'une
garantie autonome, en sa qualité de société-mère de CHO Power, et
est garantie par un nantissement des créances de TVA des sociétés
Europlasma et CHO Power ainsi que par un mécanisme conférant au
partenaire financier le droit de changer la gouvernance de CHO
Power en cas de défaut.
Tous les termes et covenants de ces deux prêts seront détaillés
dans le Document de Référence 2012.
Ces nouveaux financements confirment le soutien du partenaire
financier et de l'actionnaire de référence et donneront les
liquidités nécessaires pour le respect des engagements envers CHO
Morcenx, avec comme premier objectif la livraison de l'usine au
cours de l'hiver 2012/2013 à laquelle le management et les équipes
consacrent toutes leurs forces.
A propos d'Europlasma
Europlasma est un groupe français spécialisé dans les
technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé
en 1992 pour appliquer sa technologie propriétaire de torche à
plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux,
le Groupe Europlasma compte aujourd'hui quatre divisions :
- Europlasma est un acteur international dans le domaine
des systèmes Torches à plasma et applications corrélées.
- Inertam est le spécialiste mondial de l'élimination et
de la valorisation des déchets d'amiante et des déchets
dangereux.
- Europe Environnement est le spécialiste européen
des systèmes de ventilation et de dépollution de l'air en milieu
industriel.
- CHO Power est un fournisseur de solutions de production
d'énergie renouvelable par gazéification de déchets et
biomasse.
http://www.europlasma.com [Alternext - NYSE Euronext Paris
- Mnemo : ALEUP - Isin : FR0000044810]
Contacts presse et investisseurs
Didier PINEAU - Directeur Général / Anne BORDERES
- Chargée des relations actionnaires et presse
Estelle MOTHAY - Directrice Administrative et
Financière
Tel: +33(0)556-747-372
contactbourse@europlasma.com