Mondadori: acquista 51% fumetterie Star Shop Distribuzione

Enterprise Value del 100% della società a 9 mln euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Il Gruppo Mondadori comunica che la capogruppo Arnoldo Mondadori Editore spa ha sottoscritto il contratto relativo all'acquisizione di una partecipazione del 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione srl, operativa nella distribuzione di editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti vendita - diretti e in franchising - nel medesimo segmento. L'acquisizione permetterebbe di replicare nel comparto dei fumetti il modello di business integrato verticalmente con il quale il Gruppo Mondadori già opera nel segmento del libro. L'acquisizione del 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione è stata definita sulla base di un Enterprise Value, su base cash free/debt free (relativo al 100% della Società), pari a 9 milioni di euro. Il prezzo, che verrà corrisposto interamente per cassa al closing, sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto alla data del perfezionamento dell'acquisizione. L'operazione deve avere il via libera Antitrust. Gli accordi prevedono, inoltre, la sottoscrizione di contratti di opzione put call che regolano il trasferimento della residua quota del 49% di Star Shop Distribuzione. Le opzioni saranno esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti rispettivamente dalle approvazioni del bilancio 2025 e del bilancio 2 2028, a un prezzo che sarà definito sulla base dei risultati della società nei trienni 2023-2025 e 2026- 2028. Nell'esercizio 2022 Star Shop Distribuzione ha registrato ricavi per 34,2 milioni di euro, un ebitda di 2 milioni di euro e un utile netto di 1,2 milioni di euro. L'operazione prevede che Sergio Cavallerin e Matteo Cavallerin - che hanno fondato e fin qui diretto con successo la società - mantengano la responsabilità gestionale e continuino a ricoprire il ruolo di amministratori esecutivi della società.

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(RADIOCOR) 29-06-23 12:49:47 (0299) 3 NNNN

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