Air France-KLM annonce le succès de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable pour un montant total de 1,0 milliard d’euros
January 09 2023 - 1:16PM
Air France-KLM annonce le succès de son émission inaugurale
d’obligations liées au développement durable pour un montant total
de 1,0 milliard d’euros
Paris, le 9 janvier 2023
Air France-KLM annonce le succès
de son émission inaugurale
d’obligations liées au développement durable pour un montant total
de 1,0
milliard
d’euros
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L’offre a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs avec
un livre d’ordres de plus de 2,6 milliards d’euros, près 2,6 fois
le montant des obligations émises.
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Les coupons des obligations seront indexés à l’objectif du Groupe
Air France-KLM de réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de
serre liées au kérosène (scope 1 et 3) par revenue/tonne/kilomètre
(RTK) d'ici 2025 par rapport à 2019, dans le cadre de sa feuille de
route globale de décarbonation.
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Le produit des obligations sera affecté au remboursement partiel de
l'encours du Prêt Garanti par l'État français émis en mai
2020.
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Cette opération contribuera à améliorer la flexibilité financière
du Groupe grâce au reprofilage de sa dette et participera à sa
trajectoire de décarbonation.
Air France-KLM (la « Société ») a
placé avec succès aujourd’hui sa première émission d’obligations
liées au développement durable, pour un montant nominal de 1,0
milliard d’euros, lié à l’objectif du Groupe de réduire de 10% ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) relatives au kérosène
(scope 1 et 3) par revenue/tonne/kilomètre d’ici 2025 par rapport à
2019, dans le cadre de l’objectif 2030 approuvé par SBTi.
L’offre est composée de deux tranches :
- 500 millions d’euros avec une
maturité de 3,3 ans et un coupon de 7,250% et
- 500 millions d’euros avec une
maturité de 5,3 ans et un coupon de 8,125%.
La forte demande des
investisseurs, avec un livre d'ordres de plus de 2,6 milliards
d'euros couvrant près de 2,6x le montant des obligations émises,
témoigne de la confiance des investisseurs dans les mesures prises
par Air France-KLM pour restaurer la solvabilité de la Société
après la crise du Covid-19.
Cette opération
permettra de lisser le profil de remboursement de la dette d'Air
France-KLM au cours des prochaines années et donnera à la compagnie
des marges de manœuvre supplémentaires pour mener à bien son plan
de transformation durable, notamment en poursuivant le
renouvellement de sa flotte.
Le produit des
obligations sera utilisé pour poursuivre le remboursement de
l'encours du Prêt Garanti par l'État français émis en mai 2020,
pendant la crise du Covid-19. Cette opération s'inscrit dans la
volonté du Groupe de poursuivre le remboursement de l’ensemble des
dispositifs et des mesures de liquidités accordées dans le cadre du
plan de soutien de l'Etat français, en lien avec sa trajectoire de
redressement.
Cette opération est
menée dans le nouveau cadre des obligations Air France-KLM liées au
développement durable, conformément aux Principes applicables aux
Obligations liées au Développement Durable (« SLBP »)
publiés par l'ICMA en juin 2020. Elle a fait l’objet d’une opinion
de Moody's Investors Services, en qualité de tiers expert
indépendant, avec une qualification de « contribution
significative au développement durable ».
Cette opération
inaugurale lie la stratégie financière de la Société à ses
objectifs environnementaux et constitue une étape supplémentaire
dans l'ambition d'Air France-KLM d'atteindre ses objectifs de
décarbonation, en tant que leader d'une industrie aéronautique plus
durable. A ce jour, elle constitue la première émission publique
d’obligations liées au développement durable en Europe dans le
secteur aérien.
Le Groupe Air
France-KLM et ses compagnies sont résolument engagés à réduire leur
empreinte environnementale dans le cadre d’une démarche de
développement durable transparente et responsable, avec l’objectif
de diminuer de 30% les émissions de gaz à effet de serre liées au
carburant d’aviation (scope 1 et 3) par revenue/tonne/kilomètre
(RTK) d’ici 2030 par rapport à 2019. Dans ce contexte, l'équipe de
validation des objectifs de la SBTi a ratifié l'ambition des
objectifs scope 1 et scope 3 du Groupe, et a déterminé qu'elle
était conforme à une trajectoire de réchauffement bien inférieure à
2°C, telle que déterminée par l'Accord de Paris signé en 2015.
Le cadre des obligations liées au
développement durable et l’opinion indépendante de Moody’s
Investors Services peuvent être consultés sur le lien
suivant :
https://www.airfranceklm.com/fr/finance/investisseurs-et-analystes/dette-et-financement
L'admission des
obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext
Paris.
Natixis est intervenu
en qualité de conseil unique pour la structuration et Deutsche
Bank, HSBC, Natixis, Société Générale et Crédit Agricole CIB sont
intervenus en qualité de chefs de file de l’opération.
Relations
Investisseurs
Frédéric Kahane
Michiel
Klinkers
frkahane@airfranceklm.com
michiel.klinkers@airfranceklm.com
Site internet : www.airfranceklm.com
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développement durable FINALE
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