BELLUS Santé annonce la fixation du prix d’un placement public de 153 millions de dollars américains au Canada et aux États‑Unis
July 13 2022 - 9:57PM
Business Wire
Les actions ordinaires sont offertes au prix de
9.25 $ US l’action
Dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires au
Canada et aux États‑Unis annoncé précédemment (le « placement »),
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX et
Nasdaq : BLU) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu avec
Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets, à titre de
coteneurs de livres, et LifeSci Capital, en tant que chef de file
(collectivement, les « preneurs fermes ») une convention de prise
ferme concernant le placement public de
16 540 541 actions ordinaires. Les actions sont
vendues au prix d’offre de 9,25 $ US l’action ordinaire.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 juillet 2022, sous
réserve du respect des conditions de clôture habituelles. En outre,
les preneurs fermes se sont vu octroyer une option leur permettant
d’acheter auprès de la société, dans les 30 jours suivant la date
des présentes, jusqu’à concurrence de
2 481 081 actions ordinaires supplémentaires.
Le placement est réalisé au Canada au moyen d’un supplément de
prospectus (le « supplément ») à la version modifiée du prospectus
préalable de base simplifié de la société datée du 14 décembre 2021
modifiant et mettant à jour le prospectus préalable de base
simplifié de la société daté du 23 décembre 2020 (le « prospectus
de base modifié et mis à jour »), et aux États‑Unis au moyen d’une
déclaration d’inscription sur formulaire F‑10, avec ses
modifications éventuelles, contenant le supplément et le prospectus
de base modifié et mis à jour qui ont été déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC »)
conformément au régime d’information multinational entre le Canada
et les États‑Unis.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement principalement au financement des activités de recherche
et de développement du BLU‑5937, au financement des besoins en
fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise,
comme il est indiqué dans le supplément.
Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote de
la Bourse de Toronto (la « TSX ») et au Nasdaq Global Market (le «
Nasdaq ») sous le symbole « BLU ». Aux fins de l’approbation de la
TSX, la société entend se prévaloir de la dispense prévue à
l’article 602.1 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, qui
prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines
opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont
effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq.
Le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui
l’accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au
sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site
Web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web d’EDGAR au
www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du
supplément et du prospectus de base modifié et mis à jour qui
l’accompagne auprès de la société, par téléphone au 450‑680‑4500,
ou par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur
demande adressée aux sociétés suivantes : aux États‑Unis, Jefferies
LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520
Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388
ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com;
ou Evercore Group L.L.C., à l’attention de Equity Capital Markets,
55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone
au 888‑474‑0200 ou par courrier électronique à
ecm.prospectus@evercore.com; ou RBC Capital Markets, LLC, à
l’attention de Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor,
New York, NY 10281, par téléphone au 877‑822‑4089 ou par courrier
électronique à equityprospectus@rbccm.com, ou, au Canada, Valeurs
mobilières Jefferies, Inc., à l’attention du chef des affaires
juridiques, 161 Bay Street, Suite 2600, Toronto (Ontario) M5J 2S1,
ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com,
ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à l’attention du Centre de
distribution, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto
(Ontario) M5J 0C2, par téléphone au 1-416-842-5349 ou par courrier
électronique à Distribution.RBCDS@rbccm.com. Il est recommandé
aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus
de base modifié et mis à jour qui l’accompagne ainsi que les autres
documents que la société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé inc. est une société biopharmaceutique au stade
clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le
traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société,
le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique
réfractaire chez les adultes.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à
l’exception des énoncés de faits qui sont vérifiables
indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des «
énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur
les valeurs mobilières du Canada, de la loi des États‑Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa
version modifiée, et d'autres lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles
de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques,
incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans
le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent sur ce qui
suit, sans toutefois s’y limiter : les énoncés concernant le
placement, l’attribution de l’option d’achat d’actions
supplémentaires et l’emploi prévu du produit tiré du placement. La
réalisation du placement est tributaire de nombreux facteurs, dont
bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y
compris, sans limitation, la conjoncture du marché, l’incapacité
des parties de remplir certaines conditions de clôture et d’autres
facteurs importants mentionnés antérieurement et à l’occasion dans
les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l’autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ou auprès de
la SEC. Les événements réels futurs peuvent différer des événements
anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS
Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation ou de la réglementation sur les
valeurs mobilières applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220713005931/fr/
Ramzi Benamar Chef des finances rbenamar@bellushealth.com SOURCE
: BELLUS Santé inc.
BELLUS Health (NASDAQ:BLU)
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From Mar 2024 to Apr 2024
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