Innate Pharma annonce le règlement-livraison de son offre
globale
INNATE PHARMA S.A. (la «
Société » - Euronext
Paris : FR0010331421 – IPH ; Nasdaq : IPHA), société de
biotechnologie française spécialisée dans la découverte, le
développement et la commercialisation d’anticorps thérapeutiques
« first-in-class » exploitant le système immunitaire pour
traiter des cancers en fort besoin médical, annonce aujourd’hui le
règlement-livraison de l’augmentation de capital précédemment
annoncée et dont la souscription a été réservée à une catégorie de
personnes pour un nombre total de 14 375 000 actions ordinaires
nouvelles, comprenant 9 922 227 actions ordinaires sous la forme
d’American Depositary Shares («
ADSs »), chacune
d’entre elles représentant une action ordinaire, aux États-Unis et
à un prix de souscription unitaire de 5,50 dollars U.S. (l’«
Offre aux États-Unis ») et 4 452 773
actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé en Europe (y
compris la France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis,
à un prix de souscription unitaire de 4,97 euros (le «
Placement Privé en Europe » et,
ensemble avec l’Offre aux États-Unis, l’«
Offre
Globale »). Le montant brut cumulé de l’Offre Globale,
avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par la
Société, est égal à environ 79,1 millions de dollars U.S,
équivalent à 71,4 millions d’euros[*]. Toutes les ADSs et actions
ordinaires vendues dans le cadre de l’Offre Globale ont été émises
par Société.
Les actions ordinaires de la Société sont
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris sous le symbole « IPH ». Les ADSs sont admises aux
négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «
IPHA ». La négociation des ADSs sur le Nasdaq Global Select Market
a débuté le 17 octobre 2019.
Citigroup Global Markets Inc., SVB Leerink LLC
et Evercore Group LLC sont intervenus en qualité de teneurs de
livre associés de l’Offre aux États-Unis et Citigroup Global
Markets Limited est intervenu en qualité de coordinateur global du
Placement Privé en Europe. Namsen Capital est intervenu en qualité
de conseil en marchés de capitaux auprès de la Société.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni
une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres
dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme
une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque
juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant un enregistrement ou une certification
conformément à la réglementation locale.
[*] Sur la base du taux de change publié au 16
octobre 2019 de 1 euro = 1,1065 dollars U.S
À propos d’Innate
Pharma :
Innate Pharma S.A. est une société de
biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée
à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps
thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.
Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti,
pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en
septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie «
first-in-class » pour le traitement de la leucémie à
tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate
Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class
» au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin
médical est important.
Pionnière dans la biologie des cellules NK,
Innate Pharma a élargi son expertise au microenvironnement tumoral
et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des
anticorps. L’approche d’Innate Pharma lui a permis de nouer des
alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme
Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un
partenariat multi-produits avec AstraZeneca.
Innate Pharma est une société cotée sur le
compartiment B du marché réglementé Euronext Paris (Euronext :
IPH – ISIN : FR0010331421) et sur le Nasdaq Global Select
Market (Nasdaq : IPHA)
Avertissement :
L’attention est investisseurs est attirée sur la
section 3 « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement
Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
le 20 septembre 2019, disponible sur les sites Internet d’Innate
Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend
aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations
contenues dans ce communiqué. Ce communiqué de presse a été réalisé
en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les
textes, la version française prévaudra.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter :
Relations investisseurs Innate
PharmaDanielle Spangler Tel.: +1 917 499
6240Danielle.Spangler@innate-pharma.frJérôme Marino Tel.: +33 (0)4
30 30 30 30investors@innate-pharma.com |
Relations presseInnate
Pharma Tracy Rossin (International/US)Tel.:
+1 240 801 0076Tracy.Rossin@innate-pharma.comATCG
Press Marie Puvieux (France)Tel.: +33 (0)9 81 87 46
72innate-pharma@atcg-partners.com |
Information
importante :
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (EU) 2017/1129 (le « Règlement
Prospectus »). Le prospectus d’admission, qui a reçu le
visa n°19-494 de l’AMF, est disponible sur le site Internet de la
Société (www.innate-pharma.com) et sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
Espace Economique
Européen :
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet d’offrir les actions de la Société à un
investisseur de détail établi dans l’Espace Economique Européen
dans le cadre de l’Offre Globale. Pour les besoins du présent
paragraphe :
(a) l’expression « investisseur de détail »
désigne une personne correspondant à l'une (ou plusieurs) des
catégories suivantes :
- un client de détail tel que défini au point (11) de l’Article
4(1) de la Directive 2014/65/UE (tel que modifiée, « MiFID
II ») ; ou
- un client au sens de la Directive 2016/97/UE tel que modifiée,
lorsque ce client n'est pas qualifié de client professionnel au
sens du point (10) de l’Article 4(1) de MiFID II ; ou
- une personne autre qu’un « investisseur qualifié » tel que
défini par le Règlement Prospectus ; et
(b) l’expression « offre » renvoie à toute
communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que
ce soit à des personnes et présentant une information suffisante
sur les conditions de l’offre et sur les titres de la Société à
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider
d’acheter ou souscrire ces titres.
France :
Les actions de la Société dans le cadre de
l’Offre Globale ne seront ni offertes ni cédées, directement ou
indirectement, au public en France à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés. Toute offre ou cession d’actions de la
Société ou distribution de documents d’offre n’a été et ne sera
effectuée en France qu’à des investisseurs qualifiés tel que
définis par l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité
avec les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et
financier.
Royaume-Uni :
Le présent communiqué est adressé uniquement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (l’« Ordonnance »), (iii) aux personnes
visées par l’article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres
élevés, associations non-immatriculées, etc. ») de l’Ordonnance, ou
(iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme
les « Personnes Habilitées »). Les actions de la
Société offertes dans le cadre de l’Offre Globale sont uniquement
destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou
tout contact relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition
des actions de la Société dans le cadre de l’Offre Globale ne peut
être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par
toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 de l’Ordonnance.