- Annonce la conclusion d'un
accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans un
portefeuille de trois installations solaires en exploitation
situées en Ontario.
- Ajoute des actifs en exploitation de haute qualité qui sont
entièrement sous contrat pour une durée moyenne restante de presque
neuf ans.
- Présente d'excellentes perspectives de flux de trésorerie grâce
à un contrat d'achat d'électricité à prix fixe avantageux et à un
profil d'exploitation stable.
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
du portefeuille de même que les flux de trésorerie
disponibles1 ont atteint une moyenne annuelle de 23,0 M$
et 7,5 M$ respectivement sur une période historique de quatre
ans.
LONGUEUIL, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/
- Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE)
(« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir
d'annoncer qu'elle a conclu un accord pour acquérir le portefeuille
solaire de 60 MW Sault Ste. Marie (le « Portefeuille »)
situé dans le nord-ouest de l'Ontario auprès de Fengate Asset Management
pour un prix d'achat de 50,2 M$, ainsi que la prise en charge de
169,5 M$ de dette existante.
« Il s'agit de notre première acquisition au Canada depuis 2018,
et nous sommes enthousiastes à l'idée d'ajouter à notre
portefeuille cette collection d'actifs solaires hautement
performants et entièrement sous contrat pour des flux de trésorerie
supplémentaires et fiables en dollars canadiens », a déclaré
Michel Letellier, président et chef
de la direction d'Innergex. « Le portefeuille ajoute à notre
diversification géographique et améliore notre composition d'actifs
en ajoutant 60 MW de puissance solaire à notre portefeuille
existant. »
Le portefeuille
Les installations de Sault Ste.
Marie 1, 2 et 3 (« SSM1 », « SSM2 »,
« SSM3 », respectivement) ont été entièrement mises en
service entre 2010 et 2011 et ont obtenu d'excellents résultats
d'exploitation depuis lors, avec une disponibilité moyenne pondérée
de 98,5 % sur cinq ans.
Les trois installations font l'objet de contrats d'achat
d'électricité à long terme dans le cadre du Programme d'offre
normalisée concernant les énergies renouvelables avec la Société
indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (cote Aa3 par
Moody's). Le portefeuille a une durée de contrat moyenne restante
de près de neuf ans.
|
SSM1
|
SSM2
|
SSM3
|
Puissance installée
brute
|
20 MW
|
30 MW
|
10 MW
|
Mise en
service
|
Octobre 2010
|
Juillet 2011
|
Novembre
2011
|
Durée restante du
contrat d'achat d'électricité
|
8 ans
|
9 ans
|
9 ans
|
Les actifs devraient générer des produits annuels d'environ 33,1
M$ en 2023, tandis que les charges d'exploitation, frais généraux
et frais d'administration devraient atteindre environ 3,1 M$ au
cours de la même période. Sur une période historique de quatre ans,
les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation du
portefeuille ont atteint une moyenne de 23,0 M$ sur une base
annuelle, tandis que les flux de trésorerie disponibles2
ont atteint une moyenne de 7,5 M$ pour la même période. Innergex
s'attend à ce que le portefeuille soit immédiatement rentable sur
la base de ces moyennes historiques. L'acquisition sera financée
par des prélèvements sur la facilité de crédit renouvelable
existante d'Innergex.
Approbations et calendrier
L'acquisition devrait être conclue au premier trimestre de
2023 et est assujettie à certaines
approbations réglementaires au Canada, aux consentements de tiers clés et à
d'autres conditions de clôture habituelles.
Conseillers
Financière Banque Nationale Inc. a agi comme conseiller
financier d'Innergex.
À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À
titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui
développe, acquiert, détient et exploite des centrales
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des
installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la
production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la
voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au
Canada, aux États-Unis, en
France et au Chili et gère un
important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en
exploitation d'une puissance installée nette de 3 634 MW
(puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité
de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales
hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1
installation de stockage par batteries. Elle détient également une
participation dans 13 projets en développement d'une puissance
installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de
768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de
745 MWh, dont 3 installations sont présentement en
construction, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement d'une puissance brute totale de
8 513 MW. Son approche de création de valeur pour les
actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de
présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer
un dividende stable.
Mise en garde concernant l'information prospective
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de
la Société, le présent communiqué de presse contient de
l'information prospective au sens des lois sur les valeurs
mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés
relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production
d'énergie, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques,
opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de
ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à son intégration
d'entreprises, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des
faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de
termes tels que « environ », « approximativement », « peut »,
« fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de
», « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », «
anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes
semblables indiquant que certains événements pourraient se produire
ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et
attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats
futurs, en date du présent communiqué de presse.
L'information prospective comprend l'information prospective
financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur
les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les
produits estimés prévus, les flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation prévus, les flux de trésorerie disponibles
prévus, l'estimation des coûts des projets, de même que d'autres
énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements
visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des
résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en
développement, de l'incidence financière potentielle des
acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à
maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette
information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y
limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la
performance de ses installations en exploitation, des acquisitions
et des projets mis en service, du rendement des projets, de la
disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les
tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la
conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de
soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture
économique favorable, des conditions favorables du marché des
capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire
de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des
ressources humaines suffisantes pour fournir les services et
exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements
importants survenant hors du cours normal des activités, comme une
catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de
l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de
l'information et de l'absence de violations importantes liées à la
cybersécurité.
Pour de plus amples renseignements sur les risques et les
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le
rendement réels de la Société diffèrent considérablement des
résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans
l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont
découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique «
Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes
de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2022.
Mise en garde concernant les mesures non conformes aux
IFRS
Certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont
pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc
susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par
d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont
importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de
l'information supplémentaire sur les capacités de production et de
génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les
dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa
croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des
résultats pour différentes périodes. Les flux de trésorerie
disponibles ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont
pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à
la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de
gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30
septembre 2022 pour plus d'information.
1 Cette
mesure n'est pas une mesure conforme aux IFRS et peut donc ne pas
être comparable aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Se
reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du
rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois
terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information.
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2 Cette
mesure n'est pas une mesure conforme aux IFRS et peut donc ne pas
être comparable aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Se
reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du
rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois
terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information.
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SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.