Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a
déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le
formulaire S-11 auprès de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (la « SEC ») pour vendre des actions ordinaires dans le
cadre d'une offre publique initiale souscrite.
Le calendrier, le nombre d'actions pouvant être offertes et la
fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été
déterminés. La société a l'intention de demander la cotation de son
action ordinaire sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole
« LINE ». L'offre est soumise aux conditions du marché et il n'y a
aucune garantie quant à sa réalisation, ni quant au moment où elle
sera réalisée, ni quant à sa taille réelle ou aux conditions qui
lui seront appliquées.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs
de file pour l'offre proposée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo
Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities
LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc.,
Evercore Group L.L.C., Robert W. Baird & Co. Incorporated,
KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC
Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities
(USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC
agissent en tant que co-chefs de file pour la gestion de l'offre
proposée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King
& Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company,
Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et
R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que
co-gestionnaires.
L'offre proposée ne sera faite que par le biais d'un prospectus.
Des copies du prospectus préliminaire relatif à cette offre,
lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenues auprès de Morgan
Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New
York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com ; Goldman
Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West
Street, New York, New York 10282, telephone : 1-866-471-2526,
télécopie : 212-902-9316, ou par e-mail :
prospectus-ny@ny.email.gs.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201
North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention
: Prospectus Department, e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ;
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à
prospectus-eq_fi@jpmchase.com et
postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities,
90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au
800-645-3751 (option #5) ou par e-mail à
WFScustomerservice@wellsfargo.com.
À propos de Lineage
Lineage, Inc. est le plus grand fonds de placement immobilier au
monde dans le domaine des entrepôts à température contrôlée, avec
un réseau de plus de 480 infrastructures stratégiquement situées,
totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3 milliards de
pieds cubes de capacité dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe
et d'Asie-Pacifique. En associant des solutions et des technologies
de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement, Lineage
s'associe à certaines des plus grandes entreprises du secteur de
l'alimentation et des boissons afin de renforcer l'efficacité de la
distribution, de promouvoir le développement durable, de minimiser
les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, surtout, de
nourrir le monde.
Informations importantes
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été
déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur.
Ces titres ne peuvent pas être vendus, il en est de même pour des
offres d'achat qui ne pourront pas être acceptées, avant que la
déclaration d'enregistrement ne soit entrée en vigueur.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il
n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y
compris les déclarations relatives aux attentes de Lineage
concernant le commencement, l'achèvement, le calendrier et la
taille de son projet d'offre publique et de cotation en bourse,
peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au
sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié,
et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que
modifié. Lineage entend que toutes ces déclarations prospectives
soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité
applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois.
Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées
par l'utilisation par Lineage de termes prospectifs tels que « peut
», « expression du futur », « s'attend à », « a l’intention de », «
anticipe », « estime », « croit », « continue », « cherche », «
objectif », « but », « stratégie », « plan », « se focaliser », «
priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible »,
« a hâte », « optimiste », ou d'autres mots similaires. Les
lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à
ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de
ce communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains
risques et incertitudes, dont des risques connus et inconnus, qui
pourraient faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent
sensiblement de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces
déclarations ne sont pas destinées à garantir la performance de
Lineage dans le futur. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage
aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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