Groupe Flo prend acte de l’acquisition d’un bloc de 6,2% du capital de Groupe Flo par Groupe Bertrand, son actionnaire de...
August 06 2019 - 6:03AM
Business Wire
Regulatory News:
Groupe Bertrand, actionnaire de contrôle de Groupe Flo
(Paris:FLO) avec 70,9% du capital et 71,9% de ses droits de vote1,
a informé, ce jour, Groupe Flo de la conclusion d’un contrat
d’acquisition d’actions avec Amiral Gestion pour la cession de sa
participation dans Groupe Flo, représentant 47,7 millions de titres
soit 6,2% du capital de Groupe Flo pour un prix par action de 0,208
euro2.
A l'issue de cette acquisition, Groupe Bertrand détiendra 77,2%
du capital et 78,0% des droits de vote de Groupe Flo.
Groupe Bertrand a déclaré, par cette opération, souhaiter mettre
en œuvre une intégration plus poussée en vue de permettre à Groupe
Flo de mener son plan de redressement de manière plus efficiente,
notamment au regard des besoins de trésorerie générés par ce plan3
et d’accélérer la pleine intégration de Groupe Flo à son périmètre
de restauration commerciale.
A la suite de la réalisation de cette acquisition, Groupe
Bertrand a l’intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés
financiers, dans les meilleurs délais après la conclusion d’un
financement selon des termes satisfaisants, une offre publique
d'achat simplifiée sur les actions Groupe Flo qu'elle ne détient
pas à un prix identique à celui versé à Amiral Gestion, soit 0,208
euro par action.
Groupe Bertrand envisage par ailleurs de procéder au retrait
obligatoire de la cote des titres de Groupe Flo, sous réserve que
les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire soient
satisfaites.
Dans ce contexte, Groupe Flo va réunir dès que possible son
conseil d’administration pour examiner les suites à donner à
l’offre annoncée par Groupe Bertrand, et notamment désigner un
expert indépendant chargé de remettre une attestation d’équité, et
aura l’occasion de s’exprimer à nouveau sur cette opération, en
temps voulu et plus en détail, dans le cadre de l’avis motivé de
son conseil d’administration.
La société a demandé à Euronext de suspendre la cotation de
l’action Groupe Flo sur la journée du 6 août 2019. Il est envisagé
que la cotation reprenne à l’ouverture du marché le 7 août
2019.
Avertissement : Ce communiqué de presse ne constitue pas
une offre d’acquérir des titres. L’offre ne sera réalisée que
conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes
et conditions complets de l’offre. La documentation d’offre sera
soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers et l’offre
ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de
l’Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à
l’offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue
dans la documentation d’offre.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information
uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son
acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique
ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni
indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une
quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de
telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du
présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les
restrictions locales éventuellement applicables et de s’y
conformer. Groupe Flo décline toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
En application du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la
Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques
d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de
report des informations privilégiées conformément au règlement (UE)
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent
communiqué de presse est susceptible de contenir des informations
privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Groupe
Flo.
A propos de Groupe Flo Groupe Flo est un groupe de
restauration commerciale structuré autour de 156 restaurants
détenus en propre ou en franchise au 30 juin 2019. Le groupe est
présent sur le marché de la restauration avec principalement
l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des
concessions. L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA
(FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont
en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «
Communication financière », et notamment son Document de Référence
déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2019
sous le numéro D.19-0290.
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1 Sur la base d’un nombre d’actions de 765 157 113 composant le
capital de Groupe Flo au 30 juin 2019, et 793 554 836 droits de
vote (hors autocontrôle). 2 Le vendeur bénéficierait d’un
complément de prix pour le cas où Groupe Bertrand viendrait à
déposer une offre publique d’achat simplifiée à un prix supérieur
dans les 6 mois de la date du contrat d’acquisition entre Bertrand
Corp. et Amiral Gestion. 3 Le 25 juillet 2019, Groupe Flo a annoncé
que face aux besoins de trésorerie ponctuels de l’exploitation et
afin de financer le plan de rénovation des restaurants
Hippopotamus, son Conseil d’Administration a autorisé la mise en
place d’avances en compte-courant de Bertrand Invest pour un
montant maximum de 5 millions d’euros remboursable au plus tard le
31 décembre 2019, 2 millions d’euros ayant été avancés au 30 juin
2019.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190806005462/fr/
Analystes / Investisseurs Groupe Flo – Direction Financière Joël
Le Bihan Tel. : +33 1 41 92 30 08 jlebihan@groupeflo.fr
Investisseurs / Presse Image Sept Laurent Poinsot Tel. : +33 1
53 70 74 77 lpoinsot@image7.fr