Le présent communiqué de presse constitue un
« communiqué désigné » aux fins du supplément de
prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus
préalable de base simplifié daté du
30 septembre 2020.
MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW
Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la
« Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR) est heureuse
d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat d'or
(le « flux aurifère ») avec une filiale
d'Orion Mine Finance (« Orion » ou
le « vendeur ») concernant sa participation
de 40 % dans Greenstone Gold Mines LP
(« GGM »), qui est le propriétaire et l'exploitant
du projet aurifère Greenstone situé en Ontario, au Canada (le « projet
Greenstone »). Nomad effectuera des paiements au comptant
initiaux totalisant 95 M$ pour 5,938 % de la production
d'or attribuée à la participation d'Orion (40 %) dans GGM
jusqu'à ce que 120 333 onces aient été livrées, et
3,958 % par la suite. De plus, dans le cadre du flux aurifère,
Nomad s'est engagée dans une perspective à long terme à financer
les programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») relatifs à la mine en acceptant de
faire à GGM des paiements équivalant à 30 $ par once d'or
livrée à Nomad. Il demeure entendu que le flux aurifère n'affecte
pas la participation d'Equinox Gold Corp. (60 %) dans GGM ou
le projet Greenstone. Tous les montants figurant dans le présent
communiqué sont libellés en dollars américains, sauf indication
contraire.
« Le flux aurifère Greenstone permet de renforcer notre
portefeuille et de bénéficier de la production à court terme d'un
projet doté de tous les permis nécessaires, situé en Ontario, un territoire minier de premier
plan », a commenté Vincent Metcalfe, chef de la direction
de Nomad. « Cette opération est conforme à la stratégie de
Nomad, qui vise à constituer un portefeuille de redevances et de
flux de métaux précieux axé sur les flux de trésorerie. »
« Nous sommes très heureux de nous associer à Orion dans sa
partie du projet Greenstone. Grâce au flux aurifère, Nomad est
enthousiaste et fière de s'engager financièrement sur toute la
durée de vie de la mine afin de soutenir les programmes
environnementaux et communautaires de GGM », a ajouté
Joseph de la Plante, chef des
investissements de Nomad.
FAITS SAILLANTS DE L'OPÉRATION (présentés sur
la base d'une participation à 100 %, dont Orion détient
40 %) Met en évidence l'expertise de Nomad et sa
capacité à réaliser des opérations portant sur des flux de premier
plan.
- Témoigne de l'engagement de Nomad à soutenir les initiatives en
matière d'enjeux ESG grâce à un engagement financier sur toute la
durée de vie de la mine auprès de GGM afin de contribuer aux
programmes environnementaux et communautaires de la mine.
- Ajoute un flux aurifère de premier plan sur une mine de premier
plan au portefeuille de Nomad.
-
- L'une des plus grandes mines d'or du Canada, dont les réserves minérales prouvées
et probables d'or s'élèvent à 5,54 millions d'onces d'une
teneur de 1,27 gramme par tonne
d'or1.
- Il s'agit d'une exploitation minière conventionnelle à ciel
ouvert à grande échelle1.
- Le territoire de l'Ontario, au
Canada, figure parmi les plus
favorables au monde en matière d'exploitation minière.
- 5,05 millions d'onces d'or sur la durée de vie de la mine à
charges décaissées tout inclus liées au maintien moyennes de 618 $
par once2.
-
- Production annuelle moyenne d'or de plus de 400 000 onces
pendant les cinq premières années1.
- Production annuelle moyenne d'or de plus de 360 000 onces
pendant la durée de vie de la mine1.
- S'inscrit dans la stratégie de Nomad visant à investir dans la
production à court terme.
-
- Le projet dispose de tous les permis de construction
nécessaires et la construction à grande échelle est en
cours1.
- Première coulée d'or prévue pour le premier semestre de
20241.
- Important potentiel d'exploration souterraine et à proximité de
la mine1.
MODALITÉS DE LA CONVENTION
- Dépôt anticipé. Nomad versera un dépôt anticipé de 95 M$
à Orion, dont 13,3 M$ devraient être versés au quatrième trimestre
de 2021 (le « premier dépôt ») et 81,7 M$ devraient être
versés au plus tard le 30 juin 2023 (le « deuxième
dépôt »). Le financement du premier dépôt est conditionnel,
entre autres, (i) à la conclusion par Orion et les autres
partenaires de GGM d'une deuxième convention de société en
commandite modifiée et mise à jour de GGM au plus tard le 30
novembre 2021; (ii) à la conclusion par Orion d'une facilité de
crédit de premier rang au plus tard le 30 novembre 2021; (iii) à la
prise d'une décision officielle de construction à l'égard du projet
Greenstone; et (iv) au premier tirage par Orion aux termes de sa
facilité de crédit de premier rang. Le financement du deuxième
dépôt par Nomad est conditionnel, entre autres, au deuxième tirage
par Orion aux termes de sa facilité de crédit de premier rang.
- Flux aurifère. Aux termes du flux aurifère, Nomad aura
droit à la livraison de 5,938 % de la production d'or attribuée à
la participation d'Orion (40 %) jusqu'à ce que 120 333 onces d'or
aient été livrées, et à 3,958 % par la suite.
- Paiement au comptant. À chaque livraison, Nomad versera
au vendeur un paiement continu équivalant à 20 % du cours de l'or
au comptant pour chaque once d'or affiné livrée aux termes du flux
aurifère.
- Engagement financier en matière d'enjeux ESG.
L'engagement financier sur la durée de vie de la mine consiste à
effectuer des paiements au comptant continus à GGM équivalant à 30
$ par once d'or livrée aux termes du flux aurifère en vue de
soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM au projet
Greenstone.
- Potentiel d'exploration. Le flux aurifère provenant de
la participation d'Orion (40 %) s'applique dans toutes les
concessions minières, baux miniers et autres droits miniers
semblables qui font actuellement partie du projet Greenstone, y
compris les gisements Hardrock, Brookbank, Key Lake et Kailey, et
s'appliquera également à la production potentielle future des
gisements existants et des cibles de prospection qui pourraient
être acquises à l'avenir dans la zone d'intérêt du flux
aurifère.
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1 Source :
Communiqué de presse d'Equinox Gold Corp. daté du 27 octobre 2021,
dont une copie est accessible sous le profil d'Equinox Gold Corp.
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
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2 Source :
Rapport de gestion d'Equinox Gold Corp. pour les périodes de trois
mois et six mois terminées le 30 juin 2021, dont une copie est
accessible sous le profil d'Equinox Gold Corp. sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com.
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ESG
Nomad est déterminée à promouvoir des pratiques minières
responsables et à soutenir les communautés où nous habitons et
exerçons nos activités. En se joignant au Pacte mondial des Nations
Unies le 15 décembre 2020, Nomad s'est engagée à
harmoniser volontairement ses activités et sa stratégie avec les
dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits
de la personne, du travail, de l'environnement et de la lutte
contre la corruption. Nomad aspire à être un chef de file en
matière d'ESG en investissant dans des projets de développement
durable directs et indirects, conformes aux objectifs en matière de
développement durable importants pour notre entreprise. À ce titre,
Nomad compte se concentrer sur l'éducation de qualité, l'égalité
des sexes, l'eau potable et les installations sanitaires, et la
lutte contre le changement climatique.
L'engagement financier de Nomad à effectuer des paiements au
comptant à GGM pour la durée de vie de la mine équivalant à
30 $ par once d'or livrée aux termes du flux aurifère afin de
soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM dans le cadre du
projet Greenstone démontre une fois de plus notre engagement envers
le développement durable de l'entreprise. Les futurs programmes
environnementaux et communautaires bénéficieront directement à
toutes les parties prenantes du projet Greenstone et auront une
incidence sur elles.
La convention relative au flux peut être résiliée avant la
clôture du premier dépôt (i) par consentement mutuel de Nomad et
Orion, (ii) par Nomad ou Orion si le premier dépôt n'est pas
réalisé au plus tard le 31 décembre 2021 et (iii) par
Nomad ou Orion si la convention de société en commandite modifiée
et mise à jour ou la facilité de crédit de premier rang d'Orion
n'est pas conclue au plus tard le 30 novembre 2021.
Les partenaires de GGM n'ont pas encore pris de décision
officielle quant à la construction de la mine et celle-ci est
assujettie à l'obtention du consentement des prêteurs d'Equinox
Gold Corp. et à la clôture du financement par Orion, qui devraient
tous deux avoir lieu au cours des prochaines semaines.
OPÉRATION AVEC UNE PERSONNE APPARENTÉE
Les membres du groupe d'Orion ont la propriété véritable ou le
contrôle d'environ 70 % des actions ordinaires en circulation
de Nomad et, à ce titre, Orion est considérée comme une
« personne apparentée » et un « initié » de
Nomad aux fins des lois sur les valeurs mobilières et des règles
des bourses applicables. L'opération relative au flux aurifère peut
être considérée comme une « opération avec une personne
apparentée » entre Nomad, Orion et leurs membres du même
groupe respectifs aux fins du Règlement 61-101 sur les
mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations
particulières
(le « Règlement 61-101 »). Nomad se
fonde sur les dispenses des obligations d'évaluation officielle et
d'approbation des porteurs minoritaires autrement prescrites par le
Règlement 61-101, puisqu'à la date à laquelle il a été convenu
de procéder à l'opération relative au flux aurifère, ni la juste
valeur marchande de l'objet ni celle de la contrepartie de cette
opération, dans la mesure où elle concerne les personnes
intéressées, ne dépassait 25 pour cent de la capitalisation
boursière de Nomad.
À PROPOS DE GREENSTONE GOLD MINES
Le projet Greenstone est un partenariat 60/40 entre Equinox
Gold Corp. et Orion Mine Finance relatif à la propriété conjointe
et à la mise en valeur du projet Greenstone, y compris les
propriétés Kenogamisis, Brookbank et Viper.
GGM travaille sur des plans de construction et d'exploitation
d'une mine d'or à ciel ouvert, d'une usine de traitement et
d'installations auxiliaires, qui constituent le projet Greenstone
Gold. La propriété est située à environ 275 kilomètres au
nord-est de la ville de Thunder
Bay, en Ontario, et à
environ quatre kilomètres au sud de la ville de Geraldton, également en Ontario.
GGM propose d'exploiter le gisement Hardrock à ciel ouvert, à
raison de 27 000 tonnes par jour, pendant une durée de vie
initialement prévue de 14 ans1.
PERSONNE QUALIFIÉE
Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie
chez Nomad est la « personne qualifiée », au sens du
Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu
technique du présent communiqué de presse.
À PROPOS DE NOMAD
Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et
argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de
l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la
mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de
redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en
production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil
de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de
redevances supplémentaires pour la production et la production à
brève échéance d'or et d'argent. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.
Redevances Nomad Ltée
500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal
Montréal (Québec) H3B 0G4
nomadroyalty.com
Énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse
peuvent être réputés des « énoncés
prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent
communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui
font référence à des événements ou à des développements que Nomad
prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont
des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont
généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots
comme « prévoit », « planifie »,
« anticipe », « croit », « a l'intention
de », « estime », « projette »,
« potentiel », « prévus » et d'autres
expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des
conditions qui « se produiront » ou qui
« pourraient » ou « devraient » se produire,
notamment le respect de toutes les conditions préalables au
financement du premier dépôt et du deuxième dépôt aux termes du
flux aurifère et la réalisation des avantages escomptés de cette
opération. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées
dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses
raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs,
et les résultats réels pourraient différer sensiblement des
résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs,
citons notamment : l'impossibilité de procéder à la clôture du
premier dépôt et/ou du deuxième dépôt, les fluctuations des prix
des matières premières à l'origine des revenus des redevances et
des flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à
des consultants qualifiés, les résultats d'activités
d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des
propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un
flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la
réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la
main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais
d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le
rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés
par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts
environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix
sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la
conjoncture économique et commerciale générale, les conditions
générales sur les marchés, les risques liés au flux aurifère et à
son achèvement; et enfin, l'absence de tout autre facteur pouvant
entraîner des actions, des événements ou des résultats différents
de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur
à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas
exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent
sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient
porter une attention particulière aux facteurs mentionnés
ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux
risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes
reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il
n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par
conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent
uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume
aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser
publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux
renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre
raison, sauf si la loi applicable l'exige.
SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.