FedEx s’apprête à réduire de 11 % son taux d’endettement, suite à la finalisation d’une offre publique stratégique
May 05 2021 - 1:18AM
Business Wire
Émission d’obligations durables dans le cadre
de son objectif consistant à atteindre la neutralité carbone de ses
opérations, d’ici 2040
FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui la
finalisation d’une offre de 1,75 milliard USD de billets
libellés en dollars américains, et de 1,25 milliard EUR
de billets libellés en euros.
Une part des produits de cette émission de titres de créance,
qui a fait l’objet d’un solide soutien de la part du marché, sera
utilisée aux côtés de liquidités existantes afin de rembourser la
dette existante de 5,8 milliards USD, de la société. Ceci
permettra d’éliminer les créances à court terme, prises pendant les
premières phases de la pandémie de COVID-19. Une part
supplémentaire revêt une importance historique pour la société et
le secteur, puisqu’elle représente la première obligation durable
émise par une société nord-américaine du secteur des transports et
de la logistique.
Les caractéristiques clés des transactions incluent :
- Une réduction significative de la dette globale.
L’émission de titres de créance et les remboursements ultérieurs,
qui seront finalisés ce mois-ci, représentent la plus importante
série de transactions liées à la dette dans l’histoire de la
société, et aboutiront à une réduction nette de
2,6 milliards USD des créances de FedEx. L’élimination de
ces obligations produira une réduction efficace de 11 %, sur
l’endettement total de la société, et renforcera significativement
son bilan, en tirant parti d’un environnement de taux d’intérêt
favorable.
- Une élimination des dettes échues à court terme. En
utilisant les produits de l’émission de titres de créance et des
liquidités existantes, FedEx éliminera l’ensemble des dettes échues
jusqu’à l’exercice 2025, et une tranche à
l’exercice 2027, ce qui permettra de renforcer le bilan de la
société, tout en assurant liquidités et flexibilité pour les années
à venir.
- Une flexibilité pour l’avenir. FedEx conservera sa
solide situation en termes de liquidité et de trésorerie, tout en
se dotant d’une flexibilité indispensable dans un contexte
macroéconomique qui demeure difficile, alors même que ses
obligations en circulation totales ont été sensiblement
réduites.
En outre, l’offre inclut une tranche obligataire durable, de
600 millions EUR, sur huit ans, en Europe. Il s’agit
de la première obligation durable émise par une société
nord-américaine de transport et de logistique, qui fait partie des
moyens mis en œuvre par FedEx afin de financer ses efforts en
direction de son objectif de neutralité carbone pour toutes ses
opérations, d’ici 2040. De plus amples informations sur les
nombreuses manières dont FedEx s’engage à créer un avenir durable
pour le commerce sont disponibles sur le site Web consacré à
la durabilité, de la société ; des données complémentaires y
sont fournies sur son approche en matière de financement
durable.
À propos de FedEx Corp.
FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et
aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de
transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre
d’affaires annuel de 79 milliards USD, la société
offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de
sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement,
qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui
innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx.
Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et
les plus fiables au monde, FedEx motive ses plus
de 570 000 collaborateurs à rester focalisés sur la
sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus
strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs
collectivités. FedEx s’engage à mettre en contact les individus et
les opportunités à travers le monde de manière responsable et
ingénieuse, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone
dans ses opérations, d’ici 2040. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur about.fedex.com.
Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent
être considérées comme des déclarations prévisionnelles, telles que
les déclarations relatives au point de vue de la direction eu égard
aux événements futurs, à la performance financière, ainsi qu’aux
hypothèses sous-jacentes. Les déclarations prévisionnelles incluent
les déclarations précédées par, suivies par, ou incluant les termes
« sera », « est susceptible de »,
« pourrait », « serait »,
« devrait », « pense », « s’attend
à », « anticipe », « prévoit de »,
« estime », « cible », « projette
de », « entend », ou toute expression similaire. Ces
déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart
sensible entre les résultats réels et l’expérience historique ou
les résultats futurs envisagés ou sous-entendus dans lesdites
déclarations prévisionnelles. Les éventuels risques et incertitudes
incluent, sans toutefois s’y limiter, les conditions économiques
sur les marchés internationaux au sein desquels nous opérons, notre
capacité à atteindre notre objectif de neutralité carbone dans nos
opérations d’ici 2040, les contraintes, la volatilité ou le
bouleversement des marchés des capitaux, et notre capacité à
procéder au remboursement de notre dette ; ainsi que d’autres
facteurs évoqués dans les communiqués de presse de FedEx Corp.
et de ses filiales, ainsi que dans les dépôts de FedEx Corp.
auprès de la Commission des valeurs immobilières (Securities and
Exchange Commission). Toute déclaration prévisionnelle est valable
uniquement à la date à laquelle elle a été faite. Nous ne sommes
soumis à aucune obligation et ne nous engageons en aucune manière à
mettre à jour ou à réviser toute déclaration prévisionnelle, que ce
soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour
d’autres raisons.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Chris Allen Relations médias FedEx (901) 530-4162
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