Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER DANS
UNE QUELCONQUE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER
OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI À TOUTE PERSONNE SITUÉE
OU RÉSIDANT DANS UNE TELLE JURIDICTION
Air Liquide Finance (Paris:AI) (l'« Initiateur ») annonce
ce jour les résultats finaux de ses offres précédemment annoncées
de rachat en numéraire de : (i) ses Obligations portant intérêt au
taux de 2,500% et arrivant à échéance en 2026 ; et (ii) ses
Obligations portant intérêt au taux de 3,500% et arrivant à
échéance en 2046 (collectivement, les « Obligations » et ces
offres, les « Offres de Rachat », et chacune, une « Offre
de Rachat ») réalisées selon les modalités et sous réserve des
Conditions énoncées dans l'offre d’achat (offer to purchase) datée
du 15 mars 2023 (l’« Offre d’Achat »), telle que modifiée
par le communiqué de presse des résultats initiaux du 29 mars 2023.
Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent
communiqué et qui ne sont pas autrement définis ont la
signification qui leur est attribuée en langue anglaise dans
l’Offre d’Achat.
Résultats des Offres de Rachat à l’Heure d’Expiration
A 23h59, heure de New York, le 11 avril 2023 (l’« Heure
d’Expiration »), l’Initiateur a accepté de racheter un montant
principal maximal cumulé de 315.014.000 dollars américains
d’Obligations portant intérêt au taux de 2,500% et arrivant à
échéance en 2026 et un montant principal maximal cumulé de
67.679.000 dollars américains d’Obligations portant intérêt au taux
de 3,500% et arrivant à échéance en 2046. L’Initiateur a accepté de
racheter les Obligations valablement apportées dans le cadre des
Offres de Rachat dans leur intégralité, sans aucun prorata.
Le tableau suivant présente le montant en principal que
l’Initiateur a accepté de racheter pour chaque série d’Obligations
conformément aux Offres de Rachat à l’Heure d’Expiration :
Intitulé des
Obligations
Emetteur
Identifiants des
titres
Date d’échéance
Montant du Principal en
Circulation(1)
Montant du Principal Apporté
avant ou à l’Heure de Rachat Initiale et Précédemment
Accepté
Montant du Principal Apporté
après l’Heure de Rachat Initiale et au plus tard à l’Heure
d’Expiration(2)
Montant du Principal Accepté
après l’Heure de Rachat Initiale et au plus tard à l’Heure
d’Expiration
Contrepartie Totale
Obligations au taux de 2,500%
arrivant à échéance en 2026
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAD89 (144A)
USF0183JHQ79 (Reg S)
CUSIP:
00913R AD8 (144A)
F0183J HQ7 (Reg S)
27 septembre 2026
1.250.000.000$
314.214.000$
800.000$
800.000$
943,56$
Obligations au taux de 3,500%
arrivant à échéance en 2046
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAE62 (144A)
USF0183JHR52 (Reg S)
CUSIP:
00913R AE6 (144A)
F0183J HR5 (Reg S)
27 septembre 2046
750.000.000$
67.679.000$
0$
0$
807,49$
(1) A la date de lancement de chaque Offre de
Rachat (2) Tel que communiqué par l'Agent d'Information et de
Rachat (3) La Contrepartie Totale inclut le Paiement du Rachat
Anticipé (4) Par montant en principal pour 1.000 dollars américains
d’Obligations
Le paiement des Obligations valablement apportées après 17h00,
heure de New York, le 28 mars 2023 (l’« Heure de Rachat
Initiale ») et acceptées par l’Initiateur conformément aux
Offres de Rachat sera effectué dans les plus brefs délais à la Date
de Règlement Final, qui devrait avoir lieu le 14 avril 2023.
Comme précédemment annoncé par l’Initiateur le 29 mars 2023, les
Détenteurs d’Obligations valablement apportées au plus tard à
l’Heure d’Expiration, à 23h59, heure de New York, le 11 avril 2023,
seront éligibles pour recevoir le Paiement du Rachat Anticipé de 50
dollars américains pour 1.000 dollars américains de montant en
principal pour les Obligations concernées.
Conformément aux conditions de chacune des Offres de Rachat, la
limite de retrait était à 17h00, heure de New York, le 28 mars
2023. En conséquence, les Obligations apportées ne pourront plus
être retirées, sauf dans des circonstances limitées pour lesquelles
des droits de retrait supplémentaires sont requis par la loi
(telles que déterminées par l’Initiateur).
Ce communiqué est fait uniquement à titre d'information. La
distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans
certaines juridictions. L'Initiateur, les Dealer Managers et
l'Agent d'Information et de Rachat demandent aux personnes en
possession de ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et
de les respecter.
Informations Complémentaires
BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited et
Natixis Securities Americas LLC sont intervenus en tant que Dealer
Managers pour les Offres de Rachat, et Global Bondholder Services
Corporation est intervenu en tant qu'Agent d'Information et de
Rachat pour les Offres de Rachat. Les questions concernant les
Offres de Rachat peuvent être adressées à Global Bondholder
Services Corporation au +1 (212) 430-3774 (pour les banques et les
courtiers) / au +1 (855) 654-2015 (sans frais) ou par courriel à
contact@gbsc-usa.com. Les questions concernant les Offres de Rachat
peuvent être adressées à (i) BofA Securities Europe SA (aux
États-Unis) au +1 980 387 3907 (U.S. collect) ou au +1 888 292 0070
(U.S. toll free) / (en Europe) +33 1 87 70 10 57 ou par courriel à
DG.LM-EMEA@bofa.com ; (ii) Citigroup Global Markets Limited (aux
États-Unis) au +1 (212) 723 6106 (U. S. collect) ou +1 (800) 558
3745 (sans frais) / (en Europe) +44 20 7986 8969 ou par courriel à
liabilitymanagement.europe@citi.com ; et (iii) Natixis Securities
Americas LLC (aux États-Unis) à +1 212 698 3108 / (en dehors des
États-Unis) +33 1 58 55 05 56 ou par courriel à
liability.management-corporate@natixis.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au
sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y
compris les dispositions exonératoires du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995, qui impliquent des risques et des
incertitudes. Les déclarations prévisionnelles se reconnaissent à
l'emploi de termes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir
», « devoir », « chercher », « approximativement », « avoir
l'intention », « planifier », « estimer » ou « anticiper » ou
d'autres expressions similaires qui se rapportent à la stratégie,
aux plans ou aux intentions de l'Initiateur. Ces déclarations
prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes qui
peuvent changer à tout moment et, par conséquent, les résultats
réels de l'Initiateur peuvent différer significativement de ceux
qu'il prévoit. L'Initiateur a fondé ces déclarations prospectives
sur ses opinions et hypothèses actuelles concernant des événements
futurs. Bien que l'Initiateur estime que ces hypothèses sont
raisonnables, il avertit qu'il est très difficile de prévoir
l'impact de facteurs connus et qu'il est impossible pour
l'Initiateur d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter
ses résultats réels. Les déclarations prospectives incluses dans ce
communiqué ne doivent pas être considérées comme une déclaration de
l'Initiateur selon laquelle ses plans et objectifs seront
atteints.
L'Initiateur ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la
suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour
toute autre raison.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67
100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902. Agir au présent
tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air
Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air
Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale,
alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur
des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels
que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa
capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le
Groupe développe des solutions en faveur de la transition
climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit
pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou
encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9
milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
Consultez la
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C3 AI (NYSE:AI)
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