Groupe Casino : succès de l'opération de refinancement de la dette
November 24 2021 - 2:46AM
Groupe Casino : succès de l'opération de refinancement de la dette
Succès de l’opération de refinancement
de la dette du groupe Casino
Paris, le 24 novembre 2021,
Le groupe Casino annonce avoir mené avec succès
l’opération de refinancement de sa dette lancée le 16 novembre 2021
qui comprend :
- Un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité
août 2025 aux mêmes conditions (taux d’intérêt Euribor1 + 4%) pour
un montant de 425 millions d’euros, au-delà de la cible de 400
millions d’euros initialement visée, à un prix d’émission de 99,25%
du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1 425
millions d’euros ;
- Le rachat et l’annulation de 105 millions d’euros d’obligations
arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité
des montants apportés à l’offre.
Obligation |
Nominal avant opération (M€) |
Montant racheté (M€) |
Nominal après annulation (M€) |
Janvier 2023 |
270,9 |
51,4 |
219,5 |
Mars 2024 |
611,1 |
53,4 |
557,7 |
Les fonds levés et non utilisés à l’issue de
l’offre de rachat seront utilisés pour des rachats et
remboursements de dettes ultérieurs.
Le règlement livraison de cette opération est
attendu dans les prochains jours.
Information importante
Le présent communiqué de presse et les
informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni
une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à
participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque
pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans
certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
CONTACTS ANALYSTES ET
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1 Si l’Euribor est négatif, il sera ramené à zéro
- 2021-11-24 - CP - Succès de l'opération de refinancement de la
dette
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