ALIKO Ikonisys SA

Regulatory News :

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’« Émetteur »), annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital de 500 K€ par le biais d’un placement privé auprès d’un investisseur spécialisé.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la Société visant à renforcer sa position financière nette tout en diversifiant sa base d'actionnaires avec des investisseurs spécialisés, en ligne avec les orientations présentées lors de la présentation de la marque ALIKO SCIENTIFIC le 4 décembre 2024.

Les fonds levés seront principalement alloués à l’accélération de l’expansion commerciale mondiale du Groupe et sa transformation en un pôle mondial de solutions de diagnostics oncologiques de nouvelle génération.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 30 décembre 2024 (l’« Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 3 mars 2025.

Conformément à la réglementation applicable, l'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »).

Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 333 333 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code de Commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 30 septembre 2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,50 € par action, représente un prime de 3% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 26 février 2025.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 30 juin 2024, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 23 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé au cours du deuxième semestre 2024 plusieurs augmentations de capital pour un montant cumulé total d’1 M€.

Compte tenu des financements précédemment sécurisés, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 13 457 565 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

 

Sur une base non diluée

Sur une base diluée1

Avant la réalisation de l’Augmentation de Capital

1,00%

0,97 %

Après émission des 333 333 actions résultant de l’Augmentation de Capital

0,98 %

0,95 %

1 La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création d’un nombre maximum indicatif de 397 043 actions nouvelles.

Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

Actionnaire

Nombre d’actions

% du capital

% des droits de vote

Cambria Co-Investment Fund

5 268 989

39,15%

48,97%

Cambria Equity Partners

1 796 919

13,35%

16,49%

MC Consulting*

351 464

2,61%

3,63%

Redfish 4 listing Srl

233 333

1,73%

1,20%

CC Holding Srl

166 666

1,24%

0,86%

ETH Scientific Srl

2 000 000

14,86%

10,33%

Flottant

3 640 194

27,05%

18,52%

Total

13 457 565

100%

100%

Actions auto-détenues

54 138

 

 

* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Après l’Augmentation de Capital :

Actionnaire

Nombre d’actions

% du capital

% des droits de vote

Cambria Co-Investment Fund

5 268 989

38,21%

48,14%

Cambria Equity Partners

1 796 919

13,03%

16,21%

MC Consulting*

351 464

2,55%

3,57%

Redfish 4 listing Srl

233 333

1,69%

1,18%

CC Holding Srl

166 666

1,21%

0,85%

ETH Scientific

2 000 000

14,50%

10,15%

Flottant

3 973 527

28,81%

19,90%

Total

13 790 898

100%

100%

Actions auto-détenues

54 138

 

 

* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (https://alikoscientific.com/fr/).

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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20250227578309/fr/

Ikonisys Alessandro Mauri Directeur Financier investors@ikonisys.com NewCap Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere Relations Investisseurs ikonisys@newcap.eu Tel. : +33 (0)1 44 71 94 94 NewCap Nicolas Merigeau Relations Médias ikonisys@newcap.eu Tel. : +33 (0)1 44 71 94 98