Terna: conclusa con successo emissione bond da 750 mln
April 14 2023 - 12:56PM
MF Dow Jones (Italian)
Terna ha lanciato con successo un'emissione obbligazionaria,
single tranche, per un totale di 750 milioni di euro a tasso
fisso.
L'emissione, spiega una nota, ha ottenuto grande favore da parte
del mercato con una richiesta massima pari a circa 4 volte
l'offerta, ed è stata realizzata nell'ambito del proprio programma
"Euro Medium Term Notes" (Emtn), il cui ammontare complessivo è
pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating
"BBB+" da Standard and Poor's e "(P)Baa2" da Moody's.
Il bond ha una durata pari a 6 anni e scadenza in data 21 aprile
2029, pagherà una cedola annuale pari a 3,625% e sarà emesso a un
prezzo pari a 99,281%, con uno spread di 70 punti base rispetto al
midswap. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 21
aprile 2023.
E' previsto che i proventi dell'emissione siano utilizzati da
Terna per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo
e a copertura delle esigenze del Piano Industriale. Per il prestito
obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento
dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul
mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
L'operazione è stata supportata da un sindacato di banche,
nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners:
Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, CaixaBank, Goldman Sachs
International, Hsbc, Imi - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan,
Mediobanca, Morgan Stanley, Smbc, UniCredit.
com/ann
anna.dirocco@mfdowjones.it
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April 14, 2023 12:41 ET (16:41 GMT)
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